港股上市再迎熱潮，3月30日、3月31日的兩天內(nèi)共有9家公司遞表。其中，江蘇荃信生物醫(yī)藥股份有限公司（下稱“荃信生物”）于3月31日在港交所遞交招股書，沖刺在港交所主板上市，中金公司為其保薦人。

據(jù)招股書介紹，荃信生物是一家完全專注于自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床后期階段生物科技公司。荃信生物在招股書中稱，該公司擁有全面的自主研發(fā)藥物管線和成熟的商業(yè)級(jí)規(guī)模的內(nèi)部生產(chǎn)能力。

天眼查信息顯示，荃信生物成立于2015年，位于江蘇省泰州市。目前，該公司的注冊(cè)資本約為2.10億元，法定代表人為裘霽宛，股東包括華東醫(yī)藥、洪泰基金、冠亞投資、同人博達(dá)、倚鋒資本、同創(chuàng)偉業(yè)、勤智資本、朗瑪峰創(chuàng)投等。

荃信生物在招股書中表示，該公司建立了全面布局涵蓋皮膚、風(fēng)濕、呼吸道、消化道疾病四大疾病領(lǐng)域的全面藥物管線，目前以皮膚疾病為優(yōu)先發(fā)展方向。截至最后實(shí)際可行日期，荃信生物已建立一個(gè)由九個(gè)候選藥物組成的管線，其中六個(gè)處于臨床階段。

據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，截至最后實(shí)際可行日期，在中國(guó)境內(nèi)公司中，就獲IND批準(zhǔn)的候選藥物數(shù)量而言，荃信生物是自身免疫及過敏性疾病領(lǐng)域生物藥物管線布局最為全面、且整體開發(fā)進(jìn)度最領(lǐng)先的公司之一。

荃信生物在招股書中稱，該公司能進(jìn)行高效研發(fā)，并已于過去7年取得15項(xiàng)IND批淮。據(jù)介紹，其生物候選藥物全部由內(nèi)部開發(fā)。目前，荃信生物已在北京及上海設(shè)立兩個(gè)臨床開發(fā)中心。另外，荃信生物通過內(nèi)部團(tuán)隊(duì)以及聘請(qǐng)外部CRO開展研發(fā)活動(dòng)。

截至最后實(shí)際可行日期，荃信生物于中國(guó)持有27項(xiàng)專利，包括24項(xiàng)發(fā)明專利及3項(xiàng)實(shí)用新型專利，以及于海外持有6項(xiàng)專利。截至同日，該公司于中國(guó)及海外有34項(xiàng)專利申請(qǐng)尚待批淮。

而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，荃信生物共有57項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，均為發(fā)明專利申請(qǐng)，其中有效專利30項(xiàng)。通過算法分析，該企業(yè)專利布局主要專注在單克隆抗體、人白介素、互補(bǔ)決定區(qū)、氨基酸、白細(xì)胞介素等技術(shù)領(lǐng)域。

截至目前，荃信生物暫未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。2021年、2021年，荃信生物未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入，但獲得其他收入分別為3488.6萬元、2572.6萬元，研發(fā)開支分別為1.52億、2.57億元，凈虧損分別為4.26億、3.12億元。

截至2022年12月31日，荃信生物的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2.13億元，而2021年同期為2.18億元。2021年和2021年，荃信生物的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額分別約為1.23億元、2.25億元。

據(jù)招股書介紹，荃信生物于往績(jī)記錄期間的現(xiàn)金主要用途是為其候選生物制劑的研發(fā)、購(gòu)買原材料、結(jié)算于泰州的生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)費(fèi)用以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求提供資金。于往績(jī)記錄期間，荃信生物主要通過股權(quán)融資及貸款及其他借款為滿足該公司的營(yíng)運(yùn)資金需求。

本次上市前，荃信生物曾獲得多輪投資，投資方包括中美華東、洪泰基金、Matrix Partners China、勤智資本、倚鋒投資、同創(chuàng)偉業(yè)及朗瑪峰創(chuàng)業(yè)投資。其中，最新的一筆為2022年3月完成的人民幣2.275億元C輪融資，投后估值約為35.275億元。

另在2022年11月，南京市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（「南京人才」）與同人博達(dá)訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同人博達(dá)同意將其持有的625,000股股份以人民幣1000萬元的代價(jià)轉(zhuǎn)讓予南京人才，并于2022年12月14日全數(shù)結(jié)付。

在上市前的股東架構(gòu)中，裘霽宛、余國(guó)安通過杭州荃毅(各50%)持股19.05%，裘霽宛直接持股4.76%；上海荃友持股2.38%，員工持股平臺(tái)信孚同心持股7.40%。據(jù)介紹，裘霽宛、余國(guó)安為一致行動(dòng)人，以裘霽宛的決定為準(zhǔn)，上述股東構(gòu)成控股股東群，合計(jì)持股約33.59%。

同時(shí)，華東醫(yī)藥（SZ:000963）通過中美華東持股17.09%，洪泰健康持股8.93%，泰州健鑫持股3.57%，融健達(dá)持股3.57%，Matrix Partners China VI, L.P.持股4.69%，Matrix Partners China VI-A, L.P.持股0.51%，共青城勤智康鑫1.86%。

此外，勤智資本、同人博達(dá)、合富瑞泰、同創(chuàng)偉業(yè)是荃信生物的股東。目前，裘霽宛為荃信生物執(zhí)行董事、董事會(huì)主席（即董事長(zhǎng)）、首席執(zhí)行官（CEO）兼總經(jīng)理，吳亦亮為執(zhí)行董事、賽孚士執(zhí)行副總經(jīng)理，林偉棟為執(zhí)行董事、副總經(jīng)理。

此外，荃信生物的高管還包括首席運(yùn)營(yíng)官、副總經(jīng)理兼賽孚士總經(jīng)理李建偉，首席商務(wù)官兼副總經(jīng)理吳生龍，副總經(jīng)理房敏，董事會(huì)秘書兼聯(lián)席公司秘書胡衍保，以及非執(zhí)行董事余熹、吳志強(qiáng)、薛明宇。

       原文標(biāo)題 : 荃信生物沖刺港交所上市：暫未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，兩年合計(jì)虧損7億元