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行研 | 我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展地圖

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引言

近年來,國家相繼出臺(tái)《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等利好中藥飲片的重要政策,大量中藥生產(chǎn)企業(yè)投入到中藥配方顆粒領(lǐng)域,迅速推動(dòng)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。然而,中藥飲片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明顯受到區(qū)域資源稟賦影響,各省市發(fā)展水平差距較大,在產(chǎn)業(yè)空間格局上呈現(xiàn)出一定規(guī)律,在中藥飲片方面展現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一、認(rèn)識(shí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)

國家食品藥品監(jiān)督管理局給中藥飲片的定義是“指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下,可直接用于調(diào)配或制劑的中藥材及其中藥材的加工炮制品,是我國中醫(yī)藥的精華。中藥飲片包括部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片(包括切段、塊、瓣),原形藥材飲片以及經(jīng)過切制(在產(chǎn)地加工的基礎(chǔ)上)、炮炙的飲片。” 中藥飲片產(chǎn)業(yè)處于中藥產(chǎn)業(yè)鏈中游,是中藥產(chǎn)業(yè)鏈中最重要一環(huán),上游包括藥材的種植與流通,下游包括中藥飲片流通與銷售。

相比于中藥材,中藥飲片是經(jīng)過加工處理后可直接用于中醫(yī)的藥品,中藥材一般是無需經(jīng)過加工的藥品(也可算作農(nóng)產(chǎn)品),但其中原形藥材飲片(如枸杞、全蝎等)既屬于中藥材,也屬于中藥飲片。從加工深度劃分,中藥飲片可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥破壁飲片、中藥配方顆粒、中藥精制飲片等類型。

二、我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

改革開放前,我國中藥飲片生產(chǎn)以手工加工為主,多集中在傳統(tǒng)中藥材集散地或中藥材批發(fā)市場(chǎng)。1983年,全國確定44個(gè)重點(diǎn)飲片廠,部分飲片廠的切、洗、潤、燥等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)已逐漸由手工操作方式轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械化、半機(jī)械化生產(chǎn),中藥飲片工業(yè)開始進(jìn)入起步時(shí)期。2008年,中藥飲片生產(chǎn)納入GMP管理,逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化廠房生產(chǎn)。

受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管(如加強(qiáng)GMP認(rèn)證)等影響,加上中成藥市場(chǎng)需求下降,近年來我國中藥飲片的營業(yè)收入隨之下降,2020年?duì)I業(yè)收入較2016年下降16.44%,2021年由于受到新冠疫情影響,中藥飲片營業(yè)收入大幅提升。

圖1  2016-2021年中國中藥飲片營業(yè)收入

來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

《2021國家中藥監(jiān)管藍(lán)皮書》顯示,截止2021年底,我國中藥營業(yè)收入6919億元,同比2020年的6156億元增長12.3%,占全國醫(yī)藥工業(yè)營業(yè)收入32772億元的21.1%。其中,中藥飲片占中藥工業(yè)比例近三成,年?duì)I業(yè)收入達(dá)2057億元,同比增長13.7%。從利潤上看,2021年我國中藥飲片利潤總額達(dá)249.3億元,同比2020年增長102.3%。

三、中藥飲片產(chǎn)業(yè)空間格局

(一)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)布局

2020年,我國擁有中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)2197家,相比其它藥品領(lǐng)域,中藥飲片全國分布相對(duì)均衡。華東地區(qū)是我國中藥飲片企業(yè)最為集中的區(qū)域,占全國四分之一以上比重,其中安徽以11.79%的比例(259家)成為我國中藥飲片企業(yè)分布最集中的省份;其次,西南地區(qū)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)占全國19.21%比重,華北、華南、西北、華中占比均在10%以上;廣東省是僅次于安徽省的中藥飲片生產(chǎn)大省,擁有203家中藥飲片生產(chǎn)企業(yè),占全國9.24%。

圖2  我國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布格局(單位:家)

來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

(二)中藥飲片區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)

區(qū)位商(Location Quotient,簡(jiǎn)稱LQ)是衡量產(chǎn)業(yè)集中度的常用指標(biāo)之一,通過區(qū)位商可以直觀看出某地某產(chǎn)業(yè)在整個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)的比較優(yōu)勢(shì),是識(shí)別是否存在產(chǎn)業(yè)集群的重要依據(jù)。一般來說,表征區(qū)位商的數(shù)據(jù)以從業(yè)人員、產(chǎn)值、營業(yè)收入等指標(biāo)為最佳,但由于各省市中藥飲片相關(guān)數(shù)據(jù)獲取難度較大,此處采用2020年中藥飲片企業(yè)數(shù)量進(jìn)行測(cè)算。因此,中藥飲片產(chǎn)業(yè)區(qū)位商=地區(qū)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)占地區(qū)制造業(yè)企業(yè)比例/全國中藥飲片企業(yè)占全國制造業(yè)企業(yè)比例。已知2020年全國中藥飲片企業(yè)占全國制造業(yè)企業(yè)比例=0.55%,各省市區(qū)位商測(cè)算結(jié)果如下:

表1 我國各省市中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)區(qū)位商

來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

通常以區(qū)位商>1作為某產(chǎn)業(yè)是否成為某地區(qū)專業(yè)化產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),區(qū)位商數(shù)值越大,專業(yè)化水平越高。從我國中藥飲片各省市企業(yè)分布區(qū)位商來看,有18個(gè)省市區(qū)位商超過1,表明這18個(gè)省市在中藥飲片方面具有比較優(yōu)勢(shì),其中甘肅省以14.53的高值居全國首位,表明甘肅省在中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)方面具有顯著的比較優(yōu)勢(shì)。從地區(qū)來看,西北地區(qū)、西南地區(qū)、東北地區(qū)這三個(gè)地區(qū)擁有12個(gè)區(qū)位商超過1的省份,其中西北地區(qū)4個(gè)、西南地區(qū)5個(gè)(即整個(gè)西南地區(qū))、東北地區(qū)3個(gè)(即整個(gè)東北地區(qū)),占全國區(qū)位商超過1省市的比例為66.67%,表明這三個(gè)地區(qū)在發(fā)展中藥飲片方面具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。相比之下,位于長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)浙江、江蘇、廣東、上海等傳統(tǒng)生物醫(yī)藥強(qiáng)省強(qiáng)市在中藥飲片方面不具有比較優(yōu)勢(shì)。

(三)中藥飲片區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

具有比較優(yōu)勢(shì)地區(qū)并不能說明該地區(qū)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),如果該地區(qū)整體制造業(yè)發(fā)展水平較低,即使比較優(yōu)勢(shì)較強(qiáng),也難以與其它體量較大地區(qū)相匹敵。因此,需綜合考慮中藥飲片企業(yè)數(shù)量絕對(duì)值及比較優(yōu)勢(shì)組合的二維影響因素,對(duì)我國各省市是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行研判,最終得出是否建議大力發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)的結(jié)論。以“擁有100家中藥飲片企業(yè)”“區(qū)位商為1”作為橫軸坐標(biāo)原點(diǎn),構(gòu)建四象限坐標(biāo)軸,可以將我國各省市中藥飲片發(fā)展分為四大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)類型地區(qū),第一象限為高競(jìng)爭(zhēng)力地區(qū),第二象限為相對(duì)優(yōu)勢(shì)地區(qū),第三象限為低競(jìng)爭(zhēng)力地區(qū),第四象限為基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)地區(qū)。

圖3  我國各省市中藥飲片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)四象限圖

來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

綜上所述,安徽、四川、甘肅、河北、云南等5省是我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高競(jìng)爭(zhēng)力地區(qū),可作為重點(diǎn)布局發(fā)展地區(qū);西藏、青海、吉林、北京、內(nèi)蒙古、海南、寧夏、貴州、黑龍江、重慶、遼寧、廣西、新疆等13個(gè)省市是我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相對(duì)優(yōu)勢(shì)地區(qū),可作為特色中藥飲片培養(yǎng)發(fā)展地區(qū);廣東是唯一基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)地區(qū),盡管中藥飲片體量大,但發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)沒有比較優(yōu)勢(shì),可作為總量提升發(fā)展地區(qū);浙江、江蘇、上海、山東、福建、天津、湖南、河南、江西、山西、陜西、湖北等12省市是我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低競(jìng)爭(zhēng)力地區(qū),目前發(fā)展中藥飲片產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較低,可作為潛力發(fā)展地區(qū)。

—END—

作者 | 火石創(chuàng)造 施昌海  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標(biāo)題 : 行研 | 我國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展地圖

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