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2021年中國無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷產(chǎn)業(yè)全景圖譜

2021-05-14 11:40
前瞻網(wǎng)
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無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(NIPT)是基因測序在生育健康領域的臨床應用,無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測適用于檢測患唐氏綜合征、愛德華氏綜合征和帕陶氏綜合征。與傳統(tǒng)產(chǎn)前診斷相比,無創(chuàng)產(chǎn)前檢測優(yōu)勢明顯,國家與地方利好產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展,無創(chuàng)產(chǎn)前規(guī)模持續(xù)增長。

從企業(yè)競爭格局看,目前,華大基因和貝瑞基因穩(wěn)居無創(chuàng)產(chǎn)前基因測序龍頭,位居行業(yè)第一梯隊。在國家和地方對無創(chuàng)產(chǎn)前基因測序不斷推出優(yōu)惠政策的驅(qū)動下,無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測產(chǎn)品得到快速普及,整體平均滲透率有望超50%;未來行業(yè)競爭不斷加劇,可能形成兩超多強的市場競爭格局。

無創(chuàng)DNA產(chǎn)前檢測,又稱為無創(chuàng)產(chǎn)前DNA檢測、無創(chuàng)胎兒染色體非整倍體檢測等。根據(jù)國際權威學術組織美國婦產(chǎn)科醫(yī)師學院委員會,無創(chuàng)產(chǎn)前DNA檢測(Non-invasive  Prenatal Testing)是應用最廣泛的技術名稱。

無創(chuàng)DNA產(chǎn)前檢測技術僅需采取孕婦靜脈血,利用新一代DNA測序技術對母體外周血漿中的游離DNA片段(包含胎兒游離DNA)進行測序,并將測序結果進行生物信息分析,可以從中得到胎兒的遺傳信息,從而檢測胎兒是否患三大染色體疾病。

無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷產(chǎn)業(yè)鏈整體完善

從產(chǎn)業(yè)鏈看,無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為設備耗材供應商、測序服務和生物信息分析機構以及用戶。

無創(chuàng)產(chǎn)前基因測序行業(yè)的上游為測序儀、測序試劑和耗材的供應商,代表公司為Illumina、Thermo  Fisher、Roche等;

中游主要是測序服務機構以及生物信息分析機構,代表公司為華大基因、貝瑞基因、達安基因、迪安診斷、Illumina等;

下游為測序服務的用戶,主要是個人、醫(yī)院、制藥企業(yè)、政府研究機構、高校研究機構等。

圖表1:無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷產(chǎn)業(yè)鏈

無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷進入快速發(fā)展階段

無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測在我國發(fā)展較晚,但是發(fā)展速度較快。1997年,香港中文大學李嘉誠健康科學研究所的盧煜明(Dennis Ming Yuk  Lo)教授發(fā)現(xiàn)了孕婦外周血中存在游離的胎兒DNA,并發(fā)展出了一套新技術來準確分析和度量母親血漿內(nèi)的胎兒DNA,是無創(chuàng)DNA產(chǎn)前檢測的奠基人。

2005年,第二代測序技術出現(xiàn),可測試胎兒性別、染色體比例情況,無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測進入穩(wěn)定發(fā)展階段。

2014年起,華大基因、達瑞生物、博奧生物等公司NIPT產(chǎn)品陸續(xù)獲得獲藥監(jiān)局認證,無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測進入快速發(fā)展階段。

圖表2:中國無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測行業(yè)發(fā)展歷程

無創(chuàng)產(chǎn)前檢測優(yōu)勢明顯

與傳統(tǒng)的產(chǎn)前篩查和診斷技術相比,無創(chuàng)產(chǎn)前檢測集合了無創(chuàng)、檢測周期短、操作便捷、安全性高、準確率高等多方面的優(yōu)勢,其中現(xiàn)階段對21-三體綜合征和18-三體綜合征的檢出率可以達到100%,特異性為97.9-99.7%。

圖表3:無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測與其他產(chǎn)前診斷方法比較

利好政策推動無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷普及率提升

無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測相對于傳統(tǒng)檢測手段明顯的優(yōu)勢促使國家政策大力驅(qū)動我國無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測行業(yè)發(fā)展。從技術上看,《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策推動無創(chuàng)產(chǎn)前基因技術發(fā)展,推動基因檢測和診斷等新興技術在各領域應用轉(zhuǎn)化,支持生物信息服務機構提升技術水平。

從準入門檻看,所有具備先關資質(zhì)的醫(yī)療機構、醫(yī)學檢驗所均可開展無創(chuàng)產(chǎn)前篩查與診斷,不再受試點限制。

圖表4:2014-2020年中國無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷產(chǎn)業(yè)政策

從區(qū)域政策看,河北省、山東省、湖北省、重慶、浙江省、福建省等省市紛紛出臺政策,降低無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測服務價格,將其納入醫(yī)保范圍,開展孕婦無創(chuàng)產(chǎn)前基因免費篩查項目等,推動無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測普及。

圖表5:2015-2020年中國無創(chuàng)產(chǎn)前基因診斷產(chǎn)業(yè)政策重點區(qū)域政策情況


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