——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

第三方醫(yī)學(xué)診斷的上游主要包括檢驗試劑和儀器生產(chǎn)商。檢驗試劑和檢驗儀器行業(yè)屬于充分競爭市場，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)檢驗試劑產(chǎn)品多引進國外技術(shù)，產(chǎn)品供給充足。下游是為患者提供醫(yī)療服務(wù)的機構(gòu)。與醫(yī)療機構(gòu)相對比，第三方實驗室的檢驗項目更多，更全，成本也更低。

——供給端：獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量擴大

隨著診斷技術(shù)和診斷需求的變化，我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室憑借規(guī)模化和市場化運作，取得了較快的發(fā)展。2012－2019年，國內(nèi)獨立醫(yī)學(xué)實驗室數(shù)量不斷上升，2019年超過1500家。截至2020年3月，國內(nèi)在業(yè)獨立醫(yī)學(xué)實驗室共有1570家。

注：2020年數(shù)據(jù)截至3月。

——需求端：政策推動行業(yè)發(fā)展 市場規(guī)模不斷擴大

由于獨立醫(yī)學(xué)實驗室是在省級衛(wèi)生行政部門許可下設(shè)立的醫(yī)療機構(gòu)，而且其檢驗結(jié)果是支持診斷、確診的主要依據(jù)，因此，獨立醫(yī)學(xué)實驗室已經(jīng)明確納入醫(yī)療質(zhì)控體系，受到政府部門的高度監(jiān)管。

為扶持第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)快速發(fā)展，國家先后出臺多項發(fā)展政策，大力扶持第三方服務(wù)中心，如第三方醫(yī)學(xué)檢驗實驗室、第三方影像等服務(wù)中心，鼓勵社會資本流入，共建實驗室。

從市場規(guī)模來看，受益于政策支持和醫(yī)療需求的增加，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。中國ICL市場由2015年的92．69億元快速擴大至2019年的211．49億元，復(fù)合年增長率為22．9％，增長勢頭強勁。初步估算數(shù)據(jù)顯示，2020年中國由第三方獨立醫(yī)學(xué)實驗室開展的第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)規(guī)模突破260億元。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局

——細分市場競爭格局：特檢市場增速快于常規(guī)檢測

中國的第三方醫(yī)學(xué)診斷市場包括兩類檢測服務(wù)，即常規(guī)檢測及特檢。常規(guī)檢測通常指國家衛(wèi)健委頒布的《醫(yī)療機構(gòu)臨床檢驗項目目錄》中的常規(guī)檢驗項目，例如血液生化、體液生化及血型檢查。特檢通常指未名列于《醫(yī)療機構(gòu)臨床檢驗項目目錄》的特殊檢驗項目，例如結(jié)核桿菌及肝炎病毒的檢測。

近年來中國特檢市場的增速顯著快于常規(guī)檢測市場。2015－2019年中國特檢市場的規(guī)模復(fù)合年增長率為29．0％，中國常規(guī)檢測市場的復(fù)合年增長率為18．7％。2020年，中國特檢市場規(guī)模占比超過常規(guī)檢測市場，約達到52．7％，常規(guī)檢測市場規(guī)模占比約為47．3％。

——企業(yè)競爭格局：呈寡頭壟斷格局

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè)，其對外資的準入限制放開是逐步的，這使得境外機構(gòu)在與國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)競爭過程中已失去了先發(fā)優(yōu)勢，目前國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗市場沒有具有競爭力的境外機構(gòu)。

目前，我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室中大部分為規(guī)模較小、區(qū)域性經(jīng)營，或?qū)Ｗ⒂谔厣珯z驗項目，由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額，行業(yè)集中度較高。

金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達安基因是實行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨立醫(yī)學(xué)實驗室，上述四家公司合計約占半數(shù)以上的市場份額。2020年金域醫(yī)學(xué)市場份額依舊最大，達到30％左右，迪安診斷占據(jù)18．49％左右。

由此可見，金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷作為行業(yè)龍頭的競爭優(yōu)勢明顯，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)也已形成寡頭壟斷格局。由于專業(yè)化特檢實驗室在近些年才逐漸興起，且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)能力要求很高，目前涉足企業(yè)較少，華大基因和美康生物是該領(lǐng)域的先行者。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

——發(fā)展前景

近年來受新醫(yī)改政策鼓勵、經(jīng)濟發(fā)展水平增長、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加、降低醫(yī)療成本及資本的驅(qū)動，第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)需求將持續(xù)增加。其中，醫(yī)改為行業(yè)發(fā)展起到了關(guān)鍵性的促進作用。

第三方診斷行業(yè)符合醫(yī)療制度改革中“大力發(fā)展基層醫(yī)療、降低基本醫(yī)療費用”的指導(dǎo)方向，在國家的倡導(dǎo)下，行業(yè)仍將快速發(fā)展，預(yù)計2021－2026年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率在14－15％左右，到2026年市場規(guī)模有望突破560億元。

——發(fā)展趨勢

我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)未來將向六大方向發(fā)展。第一公立醫(yī)院成本控制，檢驗業(yè)務(wù)外包比例增加，第二高端檢驗項目收入占比增加，第三技術(shù)更新速度快，第三方醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu)將成為技術(shù)引領(lǐng)者，第四業(yè)務(wù)模式由單一轉(zhuǎn)向多元化，第五與科研機構(gòu)合作提升業(yè)務(wù)專業(yè)性，第六互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)營模式升級，移動互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療服務(wù)結(jié)合，市場表現(xiàn)和潛在的市場空間將進一步放大。移動互聯(lián)網(wǎng)的模式將極大的擴大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的市場空間，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院