一年半三次交表,諾禾致源轉(zhuǎn)投科創(chuàng)板能否最終成功上市?
2020年6月4日,上交所科創(chuàng)板顯示已經(jīng)受理北京諾禾致源科技股份有限公司的上市申請(qǐng),預(yù)計(jì)融資金額5.04億元。
在本次申報(bào)科創(chuàng)板之前,諾禾致源已經(jīng)先后三次將公開發(fā)行提上日程,兩次遞交招股書,卻都沒能成功上市。兩次沖擊創(chuàng)業(yè)板無果之后,諾禾致源這一次選擇了向科創(chuàng)板發(fā)起沖擊。距離上一次申請(qǐng)終止審查,剛剛過去了三個(gè)月的時(shí)間。
諾禾致源在短短的三個(gè)月內(nèi),做出了哪些調(diào)整?新招股書更新了2019年全年?duì)I收數(shù)據(jù)后,諾禾致源的發(fā)展情況如何?
一波三折的上市故事
諾禾致源的上市計(jì)劃,要回溯到2016年。
諾禾致源的上市前融資歷程
當(dāng)時(shí)的諾禾致源已經(jīng)在2015年完成了自己2億元的A輪融資,投資方為國投創(chuàng)新。
2016年6月,諾禾致源召開股東會(huì)并作出決議,以李瑞強(qiáng)、蔣智、樊世彬、莫淑珍、致源禾谷、諾禾禾谷等全部 6 名股東作為股份公司的發(fā)起人股東,整體變更設(shè)立股份公司。
證監(jiān)會(huì)披露的相關(guān)文件中顯示,諾禾致源在2016年7月25日簽署了《A股上市輔導(dǎo)協(xié)議》,并在隨后的8月在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站上披露,上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)是招銀證券。
隨后在2016年11月,諾禾致源完成了一筆5億元的B輪融資,國投創(chuàng)新繼續(xù)參與了這次融資,招銀國際和方和資本也在本次融資中成為了諾禾致源的新投資機(jī)構(gòu)。這輪融資之后,諾禾致源的估值達(dá)到70億元,步入獨(dú)角獸之列。
經(jīng)歷了上市輔導(dǎo)和大額融資之后,諾禾致源甚至有機(jī)會(huì)沖擊NGS第一股。
看似已經(jīng)箭在弦上的上市申請(qǐng),卻遲遲沒能出現(xiàn)。2017年1月的一次訪談中,諾禾致源CRO李瑞強(qiáng)表示確實(shí)有上市計(jì)劃。但是隨著華大基因和貝瑞基因的接連上市,大眾注意力轉(zhuǎn)移到了NIPT上,諾禾致源的上市故事,也逐漸緩下來。
2年之后,諾禾致源再一次引起大家的關(guān)注。
2018年8月,諾禾致源的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突變檢測(cè)試劑盒(半導(dǎo)體測(cè)序法)”取得國家藥監(jiān)局第三類醫(yī)療器械注冊(cè)證,成為第二個(gè)獲批的腫瘤NGS伴隨診斷試劑盒。
關(guān)鍵產(chǎn)品通過審批,諾禾致源再次把上市計(jì)劃提上了日程。
2018年12月,證監(jiān)會(huì)披露諾禾致源已經(jīng)完成A股上市輔導(dǎo),輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券。在完成上市輔導(dǎo)后,諾禾致源加快了進(jìn)度,于2018年12月14日向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了招股書的申請(qǐng)稿。
但是,在遞交招股書后,諾禾致源的上市計(jì)劃依舊不順利。再聽到諾禾致源的上市消息,已經(jīng)是2019年11月。趕在2019年結(jié)束前,諾禾致源更新了招股書,第三次把上市提上日程。
這一次,上市進(jìn)程終于有了些進(jìn)展。諾禾致源的上會(huì)審核很快便定在了在2019年11月28日。
然而就在上會(huì)的前一夜,證監(jiān)會(huì)宣布,鑒于諾禾致源尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查,取消第二天的審核會(huì)議。又經(jīng)過了三個(gè)月等待,諾禾致源沒能等到上會(huì),申請(qǐng)了終止審查。
對(duì)于諾禾致源未能成功上會(huì)的原因,其一是與其營收增速和毛利率有關(guān),其二與其研發(fā)投入和行業(yè)發(fā)展前景也有關(guān)。
諾禾致源的上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)
值得關(guān)注的是,在本次申請(qǐng)科創(chuàng)板上市前夕,2020年的4月至5月,諾禾致源集中處理了股權(quán)問題。原來的兩位股東持有股份轉(zhuǎn)讓給了成長拾貳號(hào);國投創(chuàng)新的股份轉(zhuǎn)給了紅杉安辰;國投協(xié)力的股份則分別轉(zhuǎn)讓給了招商招銀、海河百川、服貿(mào)基金、中集資本和建創(chuàng)中民。
在最新披露的科創(chuàng)板招股書中,諾禾致源也理清了股權(quán)情況,以期本次能順利上市。

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