老齡化、運(yùn)動(dòng)損傷驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，醫(yī)生少成為限制

細(xì)剝支撐中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，從宏觀環(huán)境上看，動(dòng)力始于老齡化和運(yùn)動(dòng)損傷的增加。人口迅速老齡化導(dǎo)致的肌肉骨骼疾�。ü顷P(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎）患病率的增加，直接影響了關(guān)節(jié)鏡檢查增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)務(wù)院的《健身計(jì)劃（2016－2020年）》顯示，2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)人口將達(dá)4．35億，經(jīng)常運(yùn)動(dòng)的人運(yùn)動(dòng)損傷率若按50％估算，屆時(shí)中國(guó)將約有2．2億人出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)損傷。

除了老齡化和運(yùn)動(dòng)損傷的推動(dòng)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)增長(zhǎng)，骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)生的增加是該細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)不可或缺的支柱。

一位業(yè)內(nèi)人士在采訪中表示，以前少有骨科醫(yī)生會(huì)選擇主攻運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，大部分骨科醫(yī)生都更愿意關(guān)注脊柱、關(guān)節(jié)等領(lǐng)域。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中例如肩袖撕裂、半月板撕裂或者是關(guān)節(jié)磨損這樣的手術(shù)，對(duì)于醫(yī)生的手術(shù)精度操作要求很高。但現(xiàn)在隨著越來(lái)越多骨科醫(yī)生對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的認(rèn)知提升，企業(yè)不斷地市場(chǎng)教育，骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)生的數(shù)量正在快速增長(zhǎng)。

我國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展可以說(shuō)正處于奮起直追的階段。國(guó)內(nèi)單獨(dú)開(kāi)設(shè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院都是傳統(tǒng)骨科強(qiáng)勢(shì)的醫(yī)院如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院等，大部分醫(yī)院都是把運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)設(shè)立在骨科下。雖然這些醫(yī)院在傳統(tǒng)骨科尚擁有較強(qiáng)實(shí)力，但目前運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展仍然整體落后于國(guó)外。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，很多知名運(yùn)動(dòng)員的手術(shù)往往都需要前往國(guó)外進(jìn)行運(yùn)動(dòng)損傷后的治療。不過(guò)，除了運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)落后于國(guó)外，我國(guó)在專業(yè)康復(fù)上與國(guó)外的差距更大。

國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品品類較少，國(guó)產(chǎn)依然有發(fā)力空間

國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的快速增長(zhǎng)的一大驅(qū)動(dòng)力更多能夠做運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)的醫(yī)生出現(xiàn) ，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)生的增多也離不開(kāi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)的市場(chǎng)教育。最早設(shè)立運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院骨科一定很強(qiáng)勢(shì)，最早開(kāi)拓中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的同樣是傳統(tǒng)的骨科巨頭。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，國(guó)內(nèi)骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)份額較大，骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也是骨科幾大細(xì)分領(lǐng)域中國(guó)產(chǎn)率最低的領(lǐng)域。

在骨科醫(yī)療器械創(chuàng)傷類、關(guān)節(jié)類和脊柱類中，國(guó)產(chǎn)化率最高的是創(chuàng)傷類器械，高達(dá)80％以上，而關(guān)節(jié)類接近55％，脊柱類有60％左右。但2017年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)率不足2％。目前運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)主要是外資為主，包括施樂(lè)輝、強(qiáng)生、銳適醫(yī)療（Arthrex）、Conmed等。

全球的骨科醫(yī)療器械巨頭企業(yè)在早期就通過(guò)收購(gòu)方式布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，形成運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)完整產(chǎn)業(yè)鏈，足可見(jiàn)巨頭對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的看重。

2003年，強(qiáng)生與運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)廠家Mitek合作，豐富了其骨科領(lǐng)域，Mitek是全球首家提供縫合錨（固定腱和韌帶固定在骨頭上）的公司。自此，強(qiáng)生的骨科覆蓋了創(chuàng)傷、脊柱、關(guān)節(jié)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)和神經(jīng)外科。在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)植入物，目前強(qiáng)生醫(yī)療的Mitek是這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)先者，國(guó)內(nèi)一年出貨口徑2－3億元。

2015年DePuy Synthes 收購(gòu)了Olive Medical，獲得了其可視化系統(tǒng)，延長(zhǎng)了DePuy的產(chǎn)品線，推動(dòng)DePuy進(jìn)入了關(guān)節(jié)鏡可視化市場(chǎng)，為患者的肩關(guān)節(jié)，膝關(guān)節(jié)，髖關(guān)節(jié)，小關(guān)節(jié)疼痛或受傷帶來(lái)治療服務(wù)。2014年，施樂(lè)輝以17億美元現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品制造商ArthroCare Corp，以加強(qiáng)其運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)。

全球骨科的領(lǐng)導(dǎo)者之一捷邁邦美也在2016年收購(gòu)了Cayenne運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線納入囊中。2019年，Stryker為了加強(qiáng)其在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)組合，在年初收購(gòu)了以色列的OrthoSpace。Orthospace公司通過(guò)技術(shù)革新，推出主打產(chǎn)品InSpace？。該產(chǎn)品可用于治療那些難以治療的肩袖撕裂患者。

哪里有進(jìn)口壟斷，哪里就有正在成長(zhǎng)的本土品牌。在醫(yī)療器械發(fā)展過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)替代一直是主旋律，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)也不例外。在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)這一新興市場(chǎng)上，也有一批創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在萌芽。

涉足運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)這一新興領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)企業(yè)并不多。目前國(guó)內(nèi)上市公司有部分在做布局，包括凱利泰、大博醫(yī)療、威高股份等。還有一批創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始嶄露頭角。

國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)企業(yè)盤點(diǎn)（注：數(shù)據(jù)來(lái)自公開(kāi)資料整理，數(shù)據(jù)有誤或未收錄的企業(yè)歡迎聯(lián)系動(dòng)脈網(wǎng)，共同探討。）

國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)可以分為兩方面：一是成本更低；二是可以研發(fā)更符合中國(guó)醫(yī)生操作習(xí)慣和中國(guó)人解剖結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。

在成本降低上，一套進(jìn)口的關(guān)節(jié)鏡設(shè)備價(jià)格能夠達(dá)到300萬(wàn)－400萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)將價(jià)格降低到100萬(wàn)左右。價(jià)格的降低帶來(lái)醫(yī)院采購(gòu)成本的降低，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品能夠讓更多醫(yī)院負(fù)擔(dān)得起。

從目前布局的創(chuàng)業(yè)公司規(guī)劃來(lái)看，多家創(chuàng)業(yè)公司的愿景都是成為運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域整體解決方案的提供者。但是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)還尚未出現(xiàn)有能力提供整體解決方案的企業(yè)。

首先是因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的高壁壘。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，雖然國(guó)內(nèi)布局運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的企業(yè)中很多是傳統(tǒng)骨科企業(yè)，但運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)學(xué)器械比起一般的骨科器械門檻更高，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的兩大特點(diǎn)是解決軟組織問(wèn)題和微創(chuàng)手術(shù)的問(wèn)題，大部分產(chǎn)品都與骨科醫(yī)療器械不同。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的發(fā)展并非可以按照部分骨科企業(yè)預(yù)想中的投入買設(shè)備、仿制產(chǎn)品就可以走通。它不僅僅是有資金就可以建立生產(chǎn)線，需要對(duì)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著深刻了解。

就以運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的廠房為例，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)廠房和骨科廠房存在較大不同，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)廠房中需要解決軟組織的注塑、編織等問(wèn)題，但是中國(guó)很多骨科企業(yè)的長(zhǎng)處主要體現(xiàn)在機(jī)械加工，這在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中的體現(xiàn)不多。

一位業(yè)內(nèi)人士表示：“目前國(guó)內(nèi)很大一部分企業(yè)在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域研發(fā)的產(chǎn)品還停留在金屬錨釘在臨床應(yīng)用上，實(shí)際山，美國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)金屬錨釘使用量為零，在國(guó)內(nèi)也不是單品使用量最高的產(chǎn)品。從這一點(diǎn)上看，國(guó)內(nèi)某些企業(yè)對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的理解還不夠深入。對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)，更多需要從整體上理解運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)，而不是從單一產(chǎn)品上去理解運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)。無(wú)論是哪一個(gè)產(chǎn)品，都需要從運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展方向是什么；臨床需求是什么；如何精準(zhǔn)控制手術(shù)和縮短醫(yī)生學(xué)習(xí)曲線；如何服務(wù)于患者的角度去考慮。＂

除此以外，由于國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，生產(chǎn)出整體解決方案也還有難度。我們國(guó)家用較短時(shí)間走完了工業(yè)化的過(guò)程，某些產(chǎn)品精加工能力還有不足。舉例而言，在鋼材制造上，我們國(guó)家用于基建的鋼材已經(jīng)非常多，但醫(yī)用金屬材料和醫(yī)用生物材料的生產(chǎn)上，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力還較薄弱。

除了在產(chǎn)品研發(fā)維度，市場(chǎng)營(yíng)銷層面的難題同樣艱巨。早期，在施樂(lè)輝這樣的進(jìn)口品牌登上空白的中國(guó)運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)之時(shí)，他們主要教育一線城市三甲醫(yī)院市場(chǎng)�，F(xiàn)在留給國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)品牌的空白市場(chǎng)則是二三線城市以及更多的二級(jí)醫(yī)院，這意味著市場(chǎng)開(kāi)拓將更加困難。

從一個(gè)角度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)企業(yè)目前產(chǎn)品的同質(zhì)化比較嚴(yán)重，大家都聚集在類似的賽道上。當(dāng)產(chǎn)品大規(guī)模上市后，未來(lái)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)或許將迎來(lái)真正的競(jìng)爭(zhēng)。

總的來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)都處于發(fā)展的早期，產(chǎn)品還沒(méi)有走上大規(guī)模的銷售驗(yàn)證階段，大家都處于發(fā)展的早期階段，很難判定哪一個(gè)產(chǎn)品更優(yōu)。

毫無(wú)疑問(wèn)，在國(guó)內(nèi)骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)這個(gè)尚不成熟的領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)還有很多短板，無(wú)論是在加工能力還是產(chǎn)品的整體性，建立本土運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)品牌的過(guò)程是漫長(zhǎng)的。但隨著更多人注意到這個(gè)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的市場(chǎng)也將逐漸壯大。