POCT：起步晚，發(fā)展快

POCT是體外診斷行業(yè)發(fā)展較快的細(xì)分領(lǐng)域之一，因其產(chǎn)品應(yīng)用廣泛而備受關(guān)注。

縱觀POCT全球市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，POCT市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)400億美元，其中美國(guó)占比約50％，歐洲超過(guò)30％。我國(guó)POCT市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，規(guī)模較小，但市場(chǎng)廣闊。2015年，我國(guó)POCT市場(chǎng)約7．4億美元，年增長(zhǎng)率20％－30％，遠(yuǎn)超于世界7％－8％的增長(zhǎng)水平。

目前 POCT 高端市場(chǎng)被海外企業(yè)壟斷， 分級(jí)診斷政策落實(shí)推動(dòng)定位中低端的高性價(jià)比國(guó)產(chǎn)品牌龍頭迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

由于POCT具有小型化和即時(shí)等優(yōu)點(diǎn)，隨著分級(jí)診療的推動(dòng)，基層醫(yī)院成為主角，促使產(chǎn)品小型化、檢測(cè)即時(shí)化的POCT逐步打開(kāi)了市場(chǎng)，帶動(dòng)了基層市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

目前，POCT市場(chǎng)中本土企業(yè)也較多。其中為代表的企業(yè)包括基蛋生物、明德生物、萬(wàn)孚生物、熱景生物、普門科技、樂(lè)普醫(yī)療、微點(diǎn)生物、奧普生物醫(yī)藥等公司。

POCT細(xì)分產(chǎn)品通常是根據(jù)疾病類型進(jìn)行分類：感染、重癥、心臟類、妊娠類、血糖類、毒檢類、腫瘤類等。我國(guó)POCT處于成長(zhǎng)期，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)中增速較快的包括感染類、心臟標(biāo)志物等細(xì)分領(lǐng)域。

對(duì)于國(guó)內(nèi)POCT企業(yè)來(lái)說(shuō)，還有很遠(yuǎn)的路要走。

從成本優(yōu)勢(shì)到技術(shù)彎道超車，新技術(shù)引領(lǐng)風(fēng)潮

在體外診斷發(fā)展的前50年，國(guó)產(chǎn)體外診斷產(chǎn)品從無(wú)到有，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于中低端市場(chǎng)的進(jìn)口替代。

而今，國(guó)內(nèi)體外診斷企業(yè)有望迎來(lái)行業(yè)快速發(fā)展和進(jìn)口替代的雙重紅利。尤其是在領(lǐng)跑體外診斷行業(yè)的分子診斷技術(shù)中。

分子診斷技術(shù)可以針對(duì)產(chǎn)生疾病的相關(guān)基因進(jìn)行準(zhǔn)確診斷，又可以在發(fā)病前對(duì)疾病易感染性作出評(píng)估，可以廣泛應(yīng)用于傳染性疾病、血液篩查、遺傳性疾病、腫瘤分子診斷等領(lǐng)域。

分子診斷技術(shù)門檻高，還處于市場(chǎng)初期，我國(guó)分子診斷雖然起步較晚，但國(guó)內(nèi)企業(yè)與海外同行技術(shù)水平差距相對(duì)較小，行業(yè)增長(zhǎng)速度較快，這意味著國(guó)內(nèi)體外診斷事業(yè)有了彎道超車的機(jī)會(huì)。

總的來(lái)看，分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原料、中游試劑和儀器、下游醫(yī)院和第三方獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室。

在上游的原料研發(fā)市場(chǎng)中，主要由外資企業(yè)壟斷。

在中游市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)試劑發(fā)展較為迅速，而國(guó)產(chǎn)儀器占比相對(duì)較小。分子診斷試劑盒包括核酸提取試劑盒和核酸檢測(cè)試劑盒，基本已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化。HBV（乙肝病毒）、HCV（丙肝病毒）、HIV（艾滋病毒）等常見(jiàn)病毒的核酸檢測(cè)試劑國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家數(shù)均遠(yuǎn)大于國(guó)外廠家。甲型、乙型、丙型流感等常見(jiàn)疾病的核酸檢測(cè)試劑盒已經(jīng)比較成熟，競(jìng)爭(zhēng)廠家較多，幾乎全部為國(guó)產(chǎn)品牌。

分子診斷儀器主要包括核酸提取儀、PCR 擴(kuò)增儀、核酸分子雜交儀、基因芯片儀和基因測(cè)序儀等。在技術(shù)相對(duì)容易攻破的中端儀器領(lǐng)域，如核酸提取儀、PCR 擴(kuò)增儀、核酸分子雜交儀、基因芯片儀國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)成型，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占據(jù)了主要市場(chǎng)，而基因測(cè)序儀的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程國(guó)內(nèi)企業(yè)正在發(fā)起突圍。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)有超過(guò)一千家分子診斷相關(guān)企業(yè)，目前共有439家企業(yè)研究PCR技術(shù)；65家相關(guān)企業(yè)研究FISH技術(shù)；6家企業(yè)研究核酸分子雜交技術(shù)；98家企業(yè)研究基因芯片技術(shù)；647家企業(yè)研究基因測(cè)序技術(shù)。

曾經(jīng)，我國(guó)體外診斷行業(yè)一窮二白，市場(chǎng)主要被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)。而現(xiàn)在，多家體外診斷公司已經(jīng)具備產(chǎn)品出海能力。以圣湘生物為例，該公司在分子診斷、基因檢測(cè)產(chǎn)品的“出海”方面取得了不俗成績(jī)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷德國(guó)、法國(guó)、新加坡等40多個(gè)國(guó)家，并承接了巴基斯坦、埃及、古巴等國(guó)家的一系列公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

始于創(chuàng)新，終于堅(jiān)持，體外診斷亮眼國(guó)產(chǎn)企業(yè)

安圖生物：實(shí)現(xiàn)原料自給

上文提到原料依賴進(jìn)口，是體外診斷國(guó)產(chǎn)化的痛點(diǎn)之一。知恥而后勇，知弱而圖強(qiáng)，這也驅(qū)使多家企業(yè)投入到原料研發(fā)中。目前，安圖生物實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)的抗原抗體已經(jīng)有400多種，自給率達(dá)到73％左右。

安圖生物從代理經(jīng)銷以及小批量生產(chǎn)起家，后來(lái)，安圖將試劑和儀器共同經(jīng)營(yíng)作為發(fā)展戰(zhàn)略。2003年試劑生產(chǎn)跨入規(guī)�；�生產(chǎn)階段。2013年，公司繼推出了酶聯(lián)免疫技術(shù)和微孔板化學(xué)發(fā)光技術(shù)之后，又推出了磁微�；瘜W(xué)發(fā)光系列產(chǎn)品。

2016年公司上市后，安圖生物通過(guò)整合行業(yè)資源，快速推出國(guó)內(nèi)首條醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室磁懸浮全自動(dòng)流水線Autolas A－1 Series及微生物質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)Autof ms1000，進(jìn)一步確立技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和行業(yè)龍頭地位。

新產(chǎn)業(yè)生物：突破直接化學(xué)發(fā)光

1998年，化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品剛剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，使用該產(chǎn)品的終端用戶不到5家，國(guó)內(nèi)了解這項(xiàng)技術(shù)的更是不到10人，正是在這個(gè)時(shí)候，新產(chǎn)業(yè)生物開(kāi)始研發(fā)化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)。新產(chǎn)業(yè)生物擁有三大專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，涵蓋了儀器、試劑和關(guān)鍵原料的研發(fā)。

由于化學(xué)發(fā)光是試劑和儀器一體化的封閉系統(tǒng)，研發(fā)難度大，技術(shù)門檻高，又因國(guó)內(nèi)化學(xué)發(fā)光免疫診斷起步晚，目前外企已占據(jù)了國(guó)內(nèi)90％的市場(chǎng)份額，包括三甲醫(yī)院在內(nèi)的高端市場(chǎng)更是處于壟斷地位。

而新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)占有率約5％，新產(chǎn)業(yè)研發(fā)的全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀擁有25個(gè)試劑位，144個(gè)樣本位，可以同時(shí)容納144個(gè)血清樣本，每個(gè)樣本又同時(shí)可以檢測(cè)25個(gè)項(xiàng)目。

新產(chǎn)業(yè)生物也是中國(guó)第一家獲得美國(guó)FDA準(zhǔn)入的化學(xué)發(fā)光廠家，目前已服務(wù)于全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，裝機(jī)量超11000臺(tái)。

明德生物：雙姝造國(guó)產(chǎn)POCT之光

2008年，陳莉莉博士與聯(lián)合創(chuàng)始人王穎博士在武漢留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園共同創(chuàng)辦了明德生物。明德生物也是在醫(yī)療健康行業(yè)里，少有的兩位女性創(chuàng)業(yè)者將企業(yè)做大并發(fā)展走向資本市場(chǎng)的代表。

明德生物在短時(shí)間內(nèi)完成了定量檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)并啟動(dòng)了產(chǎn)品的注冊(cè)，2012年免疫定量分析儀及降鈣素原定量檢測(cè)試劑順利上市并通過(guò)了CE認(rèn)證和ISO13485認(rèn)證。其中，降鈣素原（PCT）定量檢測(cè)試劑是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)床邊快速、定量檢測(cè)的注冊(cè)產(chǎn)品，填補(bǔ)了我國(guó)在該領(lǐng)域內(nèi)的空白。

目前，明德生物是國(guó)內(nèi)高通量POCT領(lǐng)航者，胸痛中心、卒中中心及遠(yuǎn)程心電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)先者。業(yè)務(wù)已覆蓋全國(guó)近4000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，同時(shí)在亞州、歐盟、南美等多個(gè)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售覆蓋。

邁瑞：體外診斷綜合龍頭

邁瑞被稱為醫(yī)療器械界的華為，在體外診斷領(lǐng)域，邁瑞也是當(dāng)之無(wú)愧的綜合龍頭。邁瑞體外診斷線的生化、血球等產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率都位居國(guó)內(nèi)企業(yè)前列。

邁瑞產(chǎn)品主要涵蓋生命信息與支持、體外診斷、醫(yī)學(xué)影像三大領(lǐng)域，目前，邁瑞其他兩條產(chǎn)品線銷售額有百分之六、七十在海外，但體外診斷正好相反， 70％以上銷售額是在國(guó)內(nèi)。

值得一提的是，邁瑞在體外診斷產(chǎn)品線的凝血與免疫發(fā)光診斷產(chǎn)品線中持續(xù)加大投入。

眾所周知，血凝市場(chǎng)是近幾年發(fā)展非�？斓腎VD細(xì)分領(lǐng)域，近幾年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30％，但血凝市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代率較低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被分別為美國(guó)國(guó)家儀器實(shí)驗(yàn)室（IL，Werfen集團(tuán)）、日本希森美康（Sysmex集團(tuán)）、法國(guó)思塔高（Stago集團(tuán)）壟斷，其他外資企業(yè)，如日本積水、德國(guó)BE等具有一小部分的市場(chǎng)份額。邁瑞集團(tuán)成員普利生目前也是血凝市場(chǎng)中佼佼者，未來(lái)可能會(huì)帶來(lái)更多精彩。

萬(wàn)孚生物：全產(chǎn)品布局

廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司成立于1992年，公司致力于生物醫(yī)藥體外診斷（IVD）行業(yè)中快速檢測(cè)（POCT）產(chǎn)品（包括試劑和儀器）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括：妊娠檢測(cè)、毒品檢測(cè)、傳染病檢測(cè)、慢性疾病檢測(cè)。萬(wàn)孚是國(guó)內(nèi)首家“零缺陷”通過(guò)美國(guó)食品與藥物管理局（FDA）現(xiàn)場(chǎng)考核的體外診斷試劑企業(yè)。

目前國(guó)內(nèi)多數(shù)POCT只在某一領(lǐng)域布局，但萬(wàn)孚生物產(chǎn)品線齊全，上市后通過(guò)自身研發(fā)與外延式并購(gòu)齊頭并進(jìn)，完善了各領(lǐng)域的布局。

科華生物：覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈

科華作為中國(guó)第一家A股上市的老牌IVD企業(yè)之一，從IVD產(chǎn)業(yè)鏈的維度來(lái)看，科華能覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，如：原料的研發(fā)和生產(chǎn)能力、儀器和試劑的研發(fā)和生產(chǎn)能力、擁有自己的渠道流通環(huán)節(jié)、擁有第三方醫(yī)學(xué)服務(wù)中心、擁有應(yīng)用支持服務(wù)和售后服務(wù)。

科華產(chǎn)品線的重點(diǎn)領(lǐng)域在生化、免疫和分子診斷三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。除此之外還有一部分代理業(yè)務(wù)，如希森美康和梅里埃授予的高端產(chǎn)品。

基蛋生物：POCT龍頭之一

基蛋生物由江蘇人民醫(yī)院心血管內(nèi)科醫(yī)生蘇恩本在2002年創(chuàng)立，誕生之初只有蘇恩本與幾位助手，最終在團(tuán)隊(duì)的不懈努力下開(kāi)發(fā)出全通量POCT熒光免疫定量?jī)x及相關(guān)配套試劑。

目前，基蛋生物產(chǎn)品涵蓋POCT、生化、化學(xué)發(fā)光、血球等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，覆蓋心血管、炎癥、腎臟、甲功、激素、糖代謝、血細(xì)胞等多個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域。

＊封面圖片由動(dòng)脈網(wǎng)記者拍攝。

文 ｜ 楊雪

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