新BAT的這場仗，烈度恐怕不會遜于約十年前的網(wǎng)約車大戰(zhàn)、共享單車大戰(zhàn)、移動支付大戰(zhàn)。

文 | 佘宗明

誰能成為中國的「谷歌」？或者說，誰能登上中國AI鐵王座？

在谷歌憑著Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro上演了「Make Google Great Again」的王者歸來大戲后，這成為不少人關(guān)心的話題。

2個月前，在某場演講中，私募大佬但斌拋出觀點：國內(nèi)能對標(biāo)谷歌的公司可能就兩家，一個是阿里巴巴，一個是字節(jié)跳動，騰訊都有點落后了。

這類看法不無代表性：在這輪AI軍備競賽中，阿里和字節(jié)確實是聲量最高的兩個大廠。前者在B端高筑墻，后者在C端廣拓疆，循跡望去，AI版「G2」的格局似乎正在形成。

所以，大廠AI戰(zhàn)事主脈絡(luò)要成阿里與字節(jié)「二人轉(zhuǎn)」了？

騰訊不答應(yīng)：明明是三個人的電影，憑什么我就不配有姓名？

連日來，元寶成了新晉整活王：先是官宣馬年春節(jié)疆豪擲10億先進紅包，接著推出全新的社交AI玩法「元寶派」。

▲元寶App預(yù)約領(lǐng)紅包頁面截圖。

馬化騰在騰訊2025年度員工大會上的很多說法也廣為流傳。比如，提到騰訊2025年唯一花錢投入比較多的就是AI；比如，希望（元寶春節(jié)分10億現(xiàn)金活動）能重現(xiàn)當(dāng)年微信紅包的盛況；比如，表示（微信生態(tài)智能化）并不需要操之過急……

有意思的是，馬化騰還點評起了兩家友商的操作——

對于阿里，他認(rèn)為千問深度整合內(nèi)部生態(tài)的嘗試「很努力」，值得贊賞，但弊端在于AI全家桶未必是大家都喜歡的。

對于字節(jié)，他說「豆包手機」用外掛方式把用戶手機和電腦屏幕錄屏傳到云端「極不安全、不負(fù)責(zé)任」，騰訊對此「旗幟鮮明地反對」。（注：豆包方面隨后對此做出了回應(yīng)。）

我的感受是，此處宜為鵝廠配上「我就是我，是人群中不一樣的煙火」的BGM。

隨著「二缺一」的陣形已補齊，新BAT「愛不到，放不掉，忘不了」的愛恨情仇在「AI三國殺」中呈量子糾纏態(tài)，在所難免。

馬年春節(jié)，大概率是過去若干年來大廠廝殺得最激烈的「春節(jié)檔」。

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AI戰(zhàn)事，先期看AI創(chuàng)業(yè)公司，中期看科技大廠，儼然已成趨勢。

畢竟，在AI角力逐漸演變?yōu)椤革柡褪礁偁帯购�，只有籌碼更多、子彈更足、血槽更厚者，才能成為牌桌上的話事人。

但同為國內(nèi)Top3級別的大廠，阿里、字節(jié)、騰訊各有各的姿態(tài)。

就在上個月，晚點推了篇題為《中國大廠的AI戰(zhàn)，歸根結(jié)底是阿里VS字節(jié)》的文章。文章稱，阿里和字節(jié)變成最大對手，究其根本，是因為它們是AI賽場上唯二「全棧能力」都很強的巨頭。

在基建層，阿里云市場占有率持續(xù)居首，字節(jié)旗下的火山引擎則打破了長期由A（阿里）、T（騰訊）、H（華為）主導(dǎo)的云市場格局，已快速成長為中國第二大AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商。

在模型層，被Meta拿來「蒸餾」，就是對千問模型實力的曲線蓋章；豆包大模型在海量用戶數(shù)據(jù)的反哺迭代下，也表現(xiàn)出了不菲的能力。

在應(yīng)用層，從夸克、釘釘?shù)角�問、靈光、阿福，阿里系應(yīng)用矩陣正在不斷擴容；從豆包、即夢AI到貓箱、星繪等，字節(jié)也成功將「App工廠」打法延續(xù)到了AI原生App打造上。

AI硬件上，阿里有釘釘A1、夸克AI眼鏡，字節(jié)有AI耳機歐拉、豆包手機等。

什么叫針尖對麥芒？這就是。

▲阿里跟字節(jié)勢頭都很猛。圖片來源：新京報貝殼財經(jīng)。

相形之下，騰訊給人的印象則是「從容有余、緊張不足」。

馬化騰兩年前那句「AI是幾百年不遇、堪比發(fā)明電的工業(yè)革命級機遇……對于工業(yè)革命而言，早一個月拿出電燈泡，在長周期維度下并不那么重要」，跟段永平的要「敢為天下后，后中爭先」打了個共鳴的響指。

但段永平也說了，敢為天下后的前提是具備后中爭先的能力。

在高盛研報預(yù)言「2026年不是模型競賽，而是默認(rèn)入口生死戰(zhàn)」的背景下，留給騰訊泰然自若的時間窗口正在收窄，它需要證明自己能夠「后中爭先」。

是以騰訊近幾個月也是頻繁出招：姚順雨加盟，發(fā)布AI CLI 形態(tài)產(chǎn)品，元寶撒錢十億，推出元寶派……

如此一來，新BAT「AI三國殺」局面愈發(fā)激烈是必然，千問、豆包、元寶的對決，接下來很可能是中國AI戰(zhàn)事的故事主線。

問題來了：如果對應(yīng)三國，誰是魏，誰是蜀，誰又是吳？

我的看法是，千問如魏，豆包似蜀，元寶像吳。

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說到曹魏，史學(xué)家都會說，曹魏坐擁強兵重甲，占據(jù)中原腹地，有「令天下」之威。

這可以歸結(jié)為四個字：根基深厚。

根基深厚，也是千問的重要特點。這主要反映在兩點上：一是重基建，二是強生態(tài)。

就在這幾天，有兩則消息備受關(guān)注。

1，阿里旗下AI芯片企業(yè)平頭哥擬獨立上市，帶動阿里股價大漲。

2，千問最強模型Qwen3-Max-Thinking發(fā)布，性能媲美GPT-5.2、Gemini 3 Pro。

這背后是，全棧技術(shù)體系構(gòu)成了阿里的「重甲配置」，支撐起了其強悍的模型能力。

時至今日，千問系列模型在能力深度與行業(yè)適配度上均居于行業(yè)最前列，下載量突破10億次，平均每天被下載110萬次，超越Llama穩(wěn)居開源大模型全球Top1。

「修路造橋」的打法，使得千問積累了大量B端客戶資源，也掌握了某些標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)。

前段時間，千問還秀了下生態(tài)厚度——

千問宣布全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德、釘釘?shù)劝⒗锷鷳B(tài)，首次實現(xiàn)點外賣、買東西、訂機票等超400項AI辦事功能。

▲在千問App上，可以一站式辦很多事情，包括但不限于點外賣、買東西。

千問變成「能辦事」的全能管家、一站式的超級入口，背靠的正是中國大廠中最完善的電商、物流、云計算和本地生活服務(wù)生態(tài)。

強大生態(tài)賦予了千問脈沖式增長的潛力：上線僅兩個月，其C端月活（MAU）就已突破1億大關(guān)。

到頭來，重基建+強生態(tài)就像千問的「屯田制」，構(gòu)成了其戰(zhàn)略縱深，托起了它在AI產(chǎn)業(yè)化深水區(qū)的強勢地位。

千問做的是「山不厭高，海不厭深」，想的則是「周公吐哺，天下歸心」。

在AI To C上的「天下歸心」冀望，說白了，就是想要成為國民級爆款A(yù)I應(yīng)用。

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提及蜀漢，很多人想到的，是據(jù)天府之國、得人心之向、有進取之道。

這些，豆包其實也有。

「天府之國」，指的是自帶優(yōu)勢。

豆包被帶進抖音、今日頭條等流量富礦后，用戶指數(shù)級增長也就有了基礎(chǔ)。

截至目前，豆包月活已超2億，日活突破1億，穩(wěn)居國內(nèi)C端AI應(yīng)用榜首。

「人心之向」，連著的是群眾基礎(chǔ)。

有人說，劉備長在「懂人所需、恤人所難、容人所短、成人之志」。

豆包低門檻、強互動的交互設(shè)計，也很「善解人意」：你只會方言，它可以識別；你想要陪伴，它可以陪聊……這些都很貼合用戶需求。

憑著善解人意接地氣的產(chǎn)品風(fēng)格，豆包成功俘獲了大批下沉市場用戶和老人小孩用戶。

▲在豆包上，用戶可以解鎖很多創(chuàng)意玩法。

「進取之道」，說的是積極開疆拓壤。

進行壓強式投入，傾注流量資源，研發(fā)豆包AI耳機，推出「豆包手機」……豆包在技術(shù)落地上的激進姿態(tài)，堪比「北伐中原」「六出祁山」的凌厲攻勢。

青梅煮酒時，曹操曾對劉備說：天下英雄，唯使君與操耳。

千問不會對豆包說「以后咱倆就是G2」，可網(wǎng)上流傳的那張P出來的「千問全員會標(biāo)語」圖片，也以傳訛的方式挑明了千問豆包的「雄」競關(guān)系。

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關(guān)于東吳，有人曾總結(jié)過，其生存哲學(xué)是「據(jù)長江而守，待天下之變」。

東吳恃長江天險，很擅長水戰(zhàn)，只不過，在大部分時間內(nèi)，它采取的都是防御性戰(zhàn)略，因而也被視作「守成之邦」。

防御并非怯戰(zhàn)，而是待時而動。一旦出擊，要么奇襲破局，要么重創(chuàng)強敵，不論是赤壁破曹，還是荊州奇襲，抑或是夷陵破蜀、石亭破魏，都是這樣。

對元寶而言，它的「長江天險」就在于背靠微信生態(tài)。

其他AI助手基本上都需要獨立下載，跟微信生態(tài)深度綁定與無縫協(xié)同的元寶，卻無需用戶額外安裝，用戶可直接通過微信生活服務(wù)九宮格、搜索框、公眾號評論區(qū)等多入口直接調(diào)用。

「輕量化觸達(dá)」，降低了用戶使用門檻，又構(gòu)建了天然競爭壁壘——微信的社交關(guān)系鏈成為元寶的「護城河」，用戶可將元寶生成內(nèi)容一鍵分享至微信好友、社群，實現(xiàn)社交裂變傳播。

▲元寶派是騰訊社交基因在AI上的延續(xù)。

元寶的「水陸兩棲」戰(zhàn)力配置，則在于其雙模型技術(shù)底座。

混元與DeepSeek的協(xié)同，形成「慢思考+快響應(yīng)」的組合技——一個負(fù)責(zé)復(fù)雜邏輯推理、長文本分析，另一個專注實時信息抓取、多模態(tài)交互，配合騰訊新建的AI Infra部、AI Data部帶來的技術(shù)升級，其戰(zhàn)力也有了保障。

既有長江天險可恃，又有水師防線可倚，元寶自有其「江東鐵壁」，這給了其穩(wěn)扎穩(wěn)打的底氣。

跟東吳善于等待時機那樣，元寶初期也給人「動作太慢」之感。在此次騰訊年會上，馬化騰將其解釋為保持定力，「每個企業(yè)的基因與體質(zhì)不同，騰訊的風(fēng)格就是穩(wěn)扎穩(wěn)打。」

不戰(zhàn)則已，戰(zhàn)則盡顯「立足大本營，以險制勝、以巧破敵」的務(wù)實凌厲，是東吳的慣有風(fēng)格。騰訊多年來亦如是。2015年春節(jié)，微信憑借5億紅包「搖一搖」奇襲支付寶，實現(xiàn)諾曼底登陸、一舉奠定移動支付雙雄格局，就是直觀例證。

朱嘯虎就曾多次強調(diào)，「騰訊一直是在后面跟著的，過去 20 年從來沒有在前面燒錢試錯，一直是等到大家打明白了，他后面才發(fā)力。」「騰訊通常是從行業(yè)第五、六名的位置，追到第一、二名。」

很顯然，屬于騰訊在AI戰(zhàn)場的「火燒赤壁」時機已到。

10億現(xiàn)金紅包，就是想要復(fù)刻微信支付的奇襲效果。

元寶派雖然現(xiàn)在還有些毛坯，但也是騰訊將AI跟自身護城河結(jié)合的產(chǎn)物，承載了「用AI的方式將社交重做一遍」的想象空間。

慮及其極深的護城河，沒人敢小覷元寶。

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值得說到的是，這里的「千問如魏，豆包似蜀，元寶像吳」，只是說在天時地利人和等維度部分相似，并不是競爭格局的等比例復(fù)刻、軍備實力的完全對應(yīng)，也不是說AI版圖里只有千問、豆包、元寶三足鼎立，沒有其他AI產(chǎn)品的立足之地。

真要刻板硬套，會發(fā)現(xiàn)「吳魏結(jié)盟」「聯(lián)蜀抗魏」之類的合縱連橫，在現(xiàn)實中未必能找到對應(yīng)情形。

但毫無疑問，新BAT在AI上相互競爭與制衡的基本面難改。阿里的產(chǎn)業(yè)（跨業(yè)務(wù)）生態(tài)、字節(jié)的流量生態(tài)、騰訊的社交生態(tài)，會形塑千問、豆包、元寶各自的競爭力，也會在競合中共同推動中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

猶記得，2025年3月，李開復(fù)曾預(yù)言，未來中國大模型市場大概率將呈現(xiàn)「三足鼎立」格局，最終可能只剩下DeepSeek、阿里和字節(jié)三個主要玩家。

如今，元寶用春節(jié)十億現(xiàn)金紅包和元寶派等，宣告著「T」要跟「BA」掰手腕的決心。在卡位戰(zhàn)進行到「決生死」的時點，這未嘗不是另一種「合體」。

可以預(yù)見的是，即將到來的馬年春節(jié)，必定會硝煙四起，就算不能立馬分出勝負(fù)，大概率也會是為未來競爭格局奠基的關(guān)鍵性節(jié)點。

跟潘亂老師交流時，他斷言：這場仗，烈度恐怕不會遜于約十年前的網(wǎng)約車大戰(zhàn)、共享單車大戰(zhàn)、移動支付大戰(zhàn)。

不妨且行且看。

       原文標(biāo)題 : 新BAT“AI三國殺”：千問如魏，豆包似蜀，元寶像吳