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2025年末，從各種渠道傳出來的消息是美國政府的要把機器人產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，開始聚焦“物理AI”（具身智能，尤其是人形機器人），可能在2026年推出影響深遠(yuǎn)的“機器人行政令”。

熟悉汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的我們，這好像是美國之前做新能源汽車的開始，雖然人形機器人還在早期，但是面對AI的發(fā)展，美國短缺人力要實現(xiàn)美國制造業(yè)回流目標(biāo)，圍繞人形機器人來代替美國人干活似乎可行？

問題一：白宮為何要轉(zhuǎn)頭押注“物理AI”？

如果看目前這屆Trump政府，是有點保守的，特別是在汽車領(lǐng)域，回到了無拘無束的狀態(tài)。 

雖然美國一直想要聚焦制造業(yè)，把工作帶回美國，也拉倒了很多的投資，但是面臨合格的高昂勞動力成本（美國時薪 $38 vs 中國時薪 $6.5）和勞動力短缺（缺工超80萬）的困境 ，就像馬斯克所說的人形機器人技術(shù)成熟和規(guī)�；�是有希望有效抵消低成本競爭、提升本土工廠產(chǎn)能的戰(zhàn)略工具。

這波生成式AI（如ChatGPT）強大，主要影響軟件和服務(wù)業(yè)，而且?guī)�來了不好的影響，人形機器人領(lǐng)域（物理AI）看上去直接作用于制造業(yè)（打螺絲）、物流業(yè)（搬東西）等核心產(chǎn)業(yè)，形成“技術(shù)-產(chǎn)業(yè)-就業(yè)”的閉環(huán)。

從現(xiàn)在美國討論的行政令并非空談，可能會拿出來“稅收激勵、研發(fā)基金、貿(mào)易壁壘”三張牌，可以拉動需求、突破核心技術(shù)、保護本土市場。

● 需求層面，誰來買機器人，稅收激勵引爆采購潮

假設(shè)美國工廠部署人形機器人可獲設(shè)備成本 30% 的稅收抵免，這可以極大地降低了企業(yè)自動化改造的門檻，將機器人投資回報期從5-6年縮短至3-4年，利好特斯拉（Optimus）等硬件廠商，將激活占美國制造業(yè)總數(shù)98%的中小企業(yè)的需求。

● 技術(shù)層面，50億美元基金攻克“卡脖子”難題

設(shè)立 50億美元“物理AI研發(fā)基金”，支持高扭矩電機、固態(tài)電池、具身AI算法等核心部件和技術(shù)，這點錢其實不太夠用。

雖然目標(biāo)是彌補美國在“原型機到量產(chǎn)”之間的研發(fā)鴻溝，將本土核心部件國產(chǎn)化率從40%提升至2028年的70%，主要針對了日本、德國等國在精密部件上的供給。

美國這邊工廠的精密加工能力是不足的，當(dāng)然客觀來說只要買設(shè)備來投資制造產(chǎn)線也行。

● 防守25%-35% 關(guān)稅構(gòu)筑貿(mào)易壁壘

目前來說，對“享受政府補貼”的機器人產(chǎn)品加征25%-35%的關(guān)稅，我們在機器人低價導(dǎo)向?qū)用嬉呀?jīng)占據(jù)成本優(yōu)勢了，大量的汽車零部件可以直接擴大產(chǎn)線。

所以這次美國在保護本土企業(yè)免受海外低價競爭沖擊，為美國本土機器人企業(yè)爭取市場份額和量產(chǎn)爬坡的時間。

問題2：全球具身智能賽道，是否將進入“四國爭霸”時代？

美國的戰(zhàn)略部署，標(biāo)志著全球機器人產(chǎn)業(yè)從“技術(shù)競賽”升級為“國家聯(lián)盟競賽”，

● 美國，優(yōu)勢是AI算法、動態(tài)平衡、政策工具精準(zhǔn)，頭部企業(yè)有特斯拉獨立發(fā)展 + 政策強力扶持 。

● 中國優(yōu)勢是產(chǎn)能規(guī)模、成本控制、應(yīng)用場景豐富 ，現(xiàn)在有初創(chuàng)企業(yè)、科技企業(yè)和汽車企業(yè)都在做。

● 韓國 和日本，分別具有消費電子制造經(jīng)驗、企業(yè)協(xié)同緊密（三星/LG/現(xiàn)代），精密制造、核心部件可靠性、工業(yè)經(jīng)驗   ，當(dāng)然這里也確實是陪跑的。

美國的短板在于產(chǎn)能不足（當(dāng)前產(chǎn)能遠(yuǎn)低于中國）和成本偏高，這次美國也是試圖通過研發(fā)基金和稅收抵免，鼓勵企業(yè)復(fù)用工業(yè)和汽車零部件的生產(chǎn)線，快速實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)，以成本優(yōu)勢迎戰(zhàn)。

當(dāng)然客觀來說人形機器人自動化雖然能讓制造業(yè)回流，但本質(zhì)是替代低技能工人（美國這些工人也不夠），可能引發(fā)“自動化裁員”的政治反彈。

機器人支持者（企業(yè)CEO）認(rèn)為機器人是“增強而非替代”，能創(chuàng)造更高薪崗位；反對者擔(dān)憂數(shù)百萬低技能工人將被機器替代，加劇貧富差距。

小結(jié)

如果這個法令執(zhí)行下去，人形機器人將會迎來新的一波戰(zhàn)略投入，畢竟是投資未來！

       原文標(biāo)題 : 美國將發(fā)布“機器人行政令”，具身智能成為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)？