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csis最近發(fā)表了一篇關(guān)于中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的研究，從汽車行業(yè)的“黑暗工廠”開篇：長安汽車 的數(shù)字智能工廠擁有超過2000臺(tái)機(jī)器人與自動(dòng)駕駛運(yùn)輸系統(tǒng)，每60秒下線一輛新車，生產(chǎn)成本比傳統(tǒng)模式降低約20%。

“黑暗工廠”是中國高度自動(dòng)化的象征，理論上可以在無照明、無人工干預(yù)條件下運(yùn)行，這座工廠是一個(gè)縮影，接下來中國是否真的正在引領(lǐng)一場機(jī)器人革命？

01

機(jī)器人真正改變的是“制造業(yè)”

最近這一年，人形機(jī)器人是吸引了很多目光，但對(duì)經(jīng)濟(jì)影響最大的，依然是工業(yè)機(jī)器人——焊接、切割、搬運(yùn)、裝配等標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

中國2024年新增工業(yè)機(jī)器人29.5萬臺(tái)，超過全球其他國家新增數(shù)量總和。每萬名工廠工人擁有470臺(tái)機(jī)器人，僅次于韓國和新加坡。

對(duì)中國機(jī)器人來說，底層需求是由制造業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)的

◎ 電子行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用年均增長16%

◎ 汽車行業(yè)年均增長13%◎ 食品飲料行業(yè)同比增長高達(dá)86%◎ 紡織行業(yè)同比增長29%

在中國的進(jìn)步過程中，自動(dòng)化已從高端制造擴(kuò)散到傳統(tǒng)行業(yè)。首先機(jī)器人服務(wù)的是“規(guī)模最大、利潤最高”的行業(yè)，隨著中國人口紅利的退坡，機(jī)器人開始大量進(jìn)入“勞動(dòng)密集型領(lǐng)域”，對(duì)全球制造分工格局意義重大。

十年前，中國約75%的工業(yè)機(jī)器人依賴進(jìn)口。如今國產(chǎn)化率達(dá)到57%。頭企業(yè)如Estun 和 Siasun 長期深耕工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，而新一代企業(yè)如 Unitree、Agibot、UBTech 則在形態(tài)創(chuàng)新和人工智能驅(qū)動(dòng)控制方面發(fā)力。

在汽車和電子行業(yè)，國產(chǎn)占比分別為31%和59%，仍面臨日本和歐洲巨頭的競爭。但在食品飲料和紡織領(lǐng)域，國產(chǎn)占比已達(dá)80%-100%。

在“老牌自動(dòng)化市場”，中國企業(yè)與國際巨頭正面競爭；在“新興應(yīng)用市場”，中國企業(yè)幾乎沒有外資對(duì)手，中國的先發(fā)優(yōu)勢正在形成。

中國擁有全球約三分之二的有效機(jī)器人專利，超過19萬項(xiàng)。人形機(jī)器人吸引了資本和政策關(guān)注。預(yù)計(jì)到2025年全球?qū)⑹鄢黾s1.6萬臺(tái)人形機(jī)器人，其中大部分來自中國企業(yè)。

但必須理性看待：

◎ 多數(shù)展示場景仍需遠(yuǎn)程操控

◎ 物理AI（空間推理、動(dòng)作規(guī)劃）尚未成熟

◎ 成本與可靠性問題仍待驗(yàn)證

商業(yè)邏輯未必支持“通用型人形機(jī)器人”。工廠管理者更可能選擇便宜、專用、可靠的設(shè)備，中國的創(chuàng)新未必最終體現(xiàn)在“類人形態(tài)”，而可能體現(xiàn)在更高效的專用自動(dòng)化解決方案。

02

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起，既有政策推動(dòng)，也有商業(yè)土壤。

政策層面

◎ 機(jī)器人列入“中國制造2025”◎ 《2021年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃》◎ 《2023年“機(jī)器人+”行動(dòng)計(jì)劃》◎ 各地補(bǔ)貼政策（如廣州曾提供20%采購補(bǔ)貼）◎ 國家引導(dǎo)基金計(jì)劃20年投入1370億美元支持AI與機(jī)器人

通過補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、政府采購等方式形成需求與供給雙側(cè)激勵(lì)。商業(yè)層面真正決定成敗的，是制造業(yè)生態(tài)。

中國具備：完整電機(jī)、傳感器、電池供應(yīng)鏈、大規(guī)模制造場景、成本優(yōu)勢、強(qiáng)大的AI研發(fā)能力和數(shù)據(jù)積累優(yōu)勢。

華為、小米包括很多新勢力車企正研發(fā)人形機(jī)器人；阿里巴巴 運(yùn)營AMR配送系統(tǒng)；美團(tuán)、寧德時(shí)代、京東 都在布局機(jī)器人，優(yōu)勢在于垂直整合：軟硬件、應(yīng)用場景、數(shù)據(jù)閉環(huán)全部掌握在自己手中。在具身智能時(shí)代，數(shù)據(jù)就是競爭壁壘。

● 制造競爭力進(jìn)一步強(qiáng)化

自動(dòng)化幫助中國在汽車、新能源等高附加值領(lǐng)域保持價(jià)格優(yōu)勢。規(guī)模經(jīng)濟(jì)疊加自動(dòng)化，使價(jià)格持續(xù)下探，這對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體構(gòu)成直接競爭壓力。

更深遠(yuǎn)的是對(duì)發(fā)展中國家的影響——如果自動(dòng)化降低了對(duì)低成本勞動(dòng)力的依賴，那么“勞動(dòng)力成本優(yōu)勢”將不再是決定性因素。全球供應(yīng)鏈可能重新洗牌。

● 海外對(duì)中國機(jī)器人的依賴上升

2024年中國工業(yè)機(jī)器人出口占全球16.7%，相比2020年的5.9%大幅提升，東南亞與歐洲已成為主要市場，未來問題在于：各國是否愿意在自動(dòng)化核心技術(shù)上依賴中國？

小結(jié)

從規(guī)模、政策支持、供應(yīng)鏈生態(tài)、數(shù)據(jù)積累與AI融合能力來看，中國確實(shí)已成為全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心力量之一。中國已經(jīng)在工業(yè)自動(dòng)化規(guī)模上領(lǐng)先，在創(chuàng)新投入與商業(yè)落地速度上占優(yōu)。

       原文標(biāo)題 : 中國是否正在引領(lǐng)機(jī)器人革命？