出品/電動(dòng)新物種 作者/王新

1月26日上午10點(diǎn)半，理想汽車CEO李想突然召集了一場(chǎng)線上全員會(huì)。

會(huì)議沒(méi)有提前通知，內(nèi)容也出人意料。近兩小時(shí)里，李想幾乎沒(méi)談銷量、沒(méi)講交付，而是反復(fù)強(qiáng)調(diào)AI、具身智能和人形機(jī)器人。

李想說(shuō)：“在汽車之外，理想一定會(huì)做人形機(jī)器人，并會(huì)盡快落地亮相。”

這句話不是隨口一說(shuō)。從2024年底的AI Talk，到2025年三季度財(cái)報(bào)會(huì)，再到如今這場(chǎng)臨時(shí)會(huì)議，李想對(duì)“機(jī)器人”的執(zhí)念越來(lái)越清晰。

但問(wèn)題是，當(dāng)下的理想正面臨交付下滑、高管接連離職、內(nèi)部士氣低落的多重壓力。此時(shí)高調(diào)押注人形機(jī)器人，究竟是戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)，還是轉(zhuǎn)移視線?

01.

理想押注具身智能賽道

李想把“具身智能”當(dāng)作理想未來(lái)的身份標(biāo)簽。他不再滿足于“移動(dòng)的家”這個(gè)定位，而是要把車變成有感知、有大腦、有神經(jīng)、有身體的“物理世界智能體”。

在他看來(lái)，智能汽車本身就是一種機(jī)器人。

這種說(shuō)法并非空談。2025年6月，理想已經(jīng)悄悄成立了“空間機(jī)器人”和“穿戴機(jī)器人”兩個(gè)二級(jí)部門，隸屬產(chǎn)品部，首款產(chǎn)品是智能眼鏡Livis。這說(shuō)明，理想對(duì)機(jī)器人的探索早已超出汽車范疇。

更關(guān)鍵的是，理想正在把組織架構(gòu)向“具身智能公司”靠攏。據(jù)內(nèi)部員工透露，公司即將進(jìn)行新一輪研發(fā)重組，劃分出基座模型團(tuán)隊(duì)、軟件本體團(tuán)隊(duì)和硬件本體團(tuán)隊(duì)。其中，汽車和人形機(jī)器人同屬硬件本體團(tuán)隊(duì)。

這意味著，未來(lái)理想的技術(shù)路線將圍繞“本體”展開，而不是傳統(tǒng)意義上的車型平臺(tái)。

這種轉(zhuǎn)型有其邏輯。電動(dòng)車市場(chǎng)已經(jīng)卷到極限，參數(shù)戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)讓利潤(rùn)越來(lái)越薄。

李想自己也承認(rèn)，智能座艙如果只是把手機(jī)App搬進(jìn)車?yán)�，就是重�?fù)建設(shè)。所以，他選擇第三條路：用具身智能重新定義汽車。這條路難走，但一旦跑通，就能拉開與對(duì)手的代際差距。

值得注意的是，理想并不是從零開始。2024年1月，北航背景的廖平平加入理想，負(fù)責(zé)輪式雙臂機(jī)器人項(xiàng)目，用于工廠擰螺釘?shù)裙�業(yè)場(chǎng)景。雖然項(xiàng)目一度因供應(yīng)鏈和技術(shù)瓶頸暫停，但核心團(tuán)隊(duì)并未解散。

如今重啟招聘，崗位覆蓋靈巧手、雙足、關(guān)節(jié)模組、傳感器等全鏈條，且多數(shù)標(biāo)注“急”字，說(shuō)明這次是動(dòng)真格的。

02.

人形機(jī)器人成戰(zhàn)略新支點(diǎn)

理想做機(jī)器人，不只是為了造一個(gè)新硬件，更是為了守住人才、技術(shù)與資本的高地。

2025年下半年，前智能駕駛負(fù)責(zé)人賈鵬、量產(chǎn)負(fù)責(zé)人王佳佳、前CTO王凱等人集體離職，創(chuàng)辦具身智能公司“至簡(jiǎn)動(dòng)力”，迅速獲得頭部美元基金青睞。這類創(chuàng)業(yè)潮正在抽走理想最核心的技術(shù)骨干。

李想在全員會(huì)上直接說(shuō)：“要去招聘最好的人，把原來(lái)那些去到機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司的人再招回來(lái)。”

這話背后是焦慮，也是反擊。人形機(jī)器人成了他留住人才、吸引資本的新抓手。資本市場(chǎng)也給出了反應(yīng)，消息公布后，理想美股盤中一度漲超7%。

但挑戰(zhàn)不小。人形機(jī)器人比汽車復(fù)雜得多。汽車主要控制平面運(yùn)動(dòng)，自由度不到10個(gè)；而人形機(jī)器人有約50個(gè)自由度，需要協(xié)調(diào)全身動(dòng)作，還要主動(dòng)與環(huán)境互動(dòng)。

特斯拉CEO馬斯克曾說(shuō)，Optimus的開發(fā)難度遠(yuǎn)高于ModelX。理想現(xiàn)在要做的，正是類似Optimus的仿生路線，讓機(jī)器人像人一樣使用人類工具、適應(yīng)人類環(huán)境。

行業(yè)人士指出，靈巧手是最大難點(diǎn)。它不僅是執(zhí)行器，更是觸覺(jué)傳感器。當(dāng)前主流的VLA(視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作)模型，若缺少觸覺(jué)反饋，“動(dòng)作”這一關(guān)鍵模態(tài)就缺失，智能化水平大打折扣。

理想此次招聘中，靈巧手相關(guān)崗位數(shù)量最多，說(shuō)明他們清楚技術(shù)瓶頸在哪。

不過(guò)，光有技術(shù)還不夠。賽力斯機(jī)器人團(tuán)隊(duì)超200人，特斯拉Optimus團(tuán)隊(duì)超800人。一位機(jī)器人公司CEO估算，理想若從零起步，至少需200人團(tuán)隊(duì)投入兩年，才可能接近小鵬IRON去年11月展示的水平。

而理想2025年交付量同比下滑19%，現(xiàn)金雖多，但智駕、芯片、車型迭代都在燒錢。機(jī)器人能分到多少資源，仍是未知數(shù)。

03.

2026年成AI上車最后窗口

李想在會(huì)上拋出一個(gè)關(guān)鍵判斷：“2026年是所有想要成為AI頭部公司上車的最后一年。”

這句話值得細(xì)品。所謂“上車”，不是指造車，而是指在AI時(shí)代占據(jù)核心位置。他認(rèn)為，到2028年，L4級(jí)自動(dòng)駕駛一定能落地。

屆時(shí)，只有同時(shí)掌握基座模型、芯片、操作系統(tǒng)和具身智能的公司，才能活到最后。全球不會(huì)超過(guò)3家，理想要成為其中之一。

這個(gè)時(shí)間表并非憑空而來(lái)。2025年Q3財(cái)報(bào)會(huì)上，李想就預(yù)言：“未來(lái)十年，具身智能領(lǐng)域最具價(jià)值的產(chǎn)品，必然是兼具自動(dòng)與主動(dòng)能力的智能汽車。”

他把汽車看作“物理世界的具身智能產(chǎn)品”，本質(zhì)上是在爭(zhēng)奪AI時(shí)代的終端入口。

為什么是2026年?因?yàn)榇竽Ｐ秃妥詣?dòng)駕駛的融合正在進(jìn)入臨界點(diǎn)。端到端大模型開始替代傳統(tǒng)模塊化智駕系統(tǒng)，感知、決策、控制一體化成為可能。

誰(shuí)能率先把大模型部署到實(shí)車上，并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，誰(shuí)就掌握了AI時(shí)代的“操作系統(tǒng)”。理想顯然不想錯(cuò)過(guò)這個(gè)窗口。

但內(nèi)部員工對(duì)此并不買賬。有人在公司內(nèi)網(wǎng)留言：“聽不懂”“不知道這場(chǎng)會(huì)的意義”。

制造部門的員工直言：“我更想聽一號(hào)位的反思和2026年整體戰(zhàn)略。”

這說(shuō)明，理想上下對(duì)“AI宏大敘事”已產(chǎn)生疲勞。當(dāng)銷量目標(biāo)連續(xù)下調(diào)、高管紛紛出走時(shí)，員工更關(guān)心生存問(wèn)題，而非十年后的機(jī)器人愿景。

李想的賭注很重。他試圖用“具身智能”這個(gè)概念，把理想從一家車企升級(jí)為AI原生公司。

但歷史經(jīng)驗(yàn)表明，技術(shù)愿景必須與商業(yè)現(xiàn)實(shí)匹配。太早看未來(lái)，可能倒在黎明前。

凱恩斯那句“從長(zhǎng)期看，我們都死了”，在科技行業(yè)尤其應(yīng)驗(yàn)。

總結(jié)

一場(chǎng)豪賭，一次突圍

理想押注人形機(jī)器人，表面看是技術(shù)拓展，實(shí)質(zhì)是一場(chǎng)戰(zhàn)略突圍。

面對(duì)電動(dòng)車紅海、人才流失和增長(zhǎng)瓶頸，李想選擇用“具身智能”重構(gòu)公司敘事。

他要把理想從“造車新勢(shì)力”變成“AI原生智能體公司”，在2026這個(gè)關(guān)鍵窗口期搶占有利位置。

這條路充滿風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)難度高、投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)，而內(nèi)部士氣和外部競(jìng)爭(zhēng)都不容樂(lè)觀。

但換個(gè)角度看，如果不賭，理想可能被永遠(yuǎn)困在“參數(shù)內(nèi)卷”的泥潭里。

人形機(jī)器人或許短期內(nèi)無(wú)法盈利，但它能凝聚技術(shù)方向、吸引頂尖人才、提升資本市場(chǎng)想象空間，這些，恰恰是當(dāng)下理想最缺的東西。

李想說(shuō)“理想一定做人形機(jī)器人”，語(yǔ)氣堅(jiān)定。但真正的考驗(yàn)不是能不能做出來(lái)，而是在做出來(lái)的過(guò)程中，能不能穩(wěn)住基本盤、留住核心團(tuán)隊(duì)、兌現(xiàn)對(duì)用戶的承諾。

畢竟，再宏大的AI愿景，也得靠一輛輛賣出去的車來(lái)支撐。否則，機(jī)器人還沒(méi)站起來(lái)，公司先倒下了。

       原文標(biāo)題 : 李想一場(chǎng)豪賭，押注具身智能賽道