文：詩與星空

ID：SingingUnderStars         

有人戲稱，現(xiàn)在的AI是在美國的中國人和在中國的中國人之間的較量。

除了奮斗在各大AI巨頭一線的中國人以外，至少有三名“教父（教母）”級(jí)別的中國人，他們分別是吳恩達(dá)、李飛飛和陸奇。其中有兩人，為百度效力過。

2014年，吳恩達(dá)加入百度，2016年離開；2016年，陸奇加入百度，2018年離開。

2017年7月，時(shí)任百度總裁兼首席運(yùn)營官陸奇稱，AI對(duì)社會(huì)的影響深度和廣度都是空前的，AI將和前三次工業(yè)革命一樣，讓人類進(jìn)入全新的時(shí)代。AI是百度的機(jī)會(huì)，百度將All-In AI。

事實(shí)上，百度All-in AI的戰(zhàn)略是2016年提出來的。

2018年5月，陸奇黯然離職。

5年后的2023年，DeepSeek成立。那一年，星空君被陸奇的演講《新拐點(diǎn)、新范式》吸引。對(duì)未來人類的發(fā)展和自身興趣愛好的結(jié)合產(chǎn)生了濃厚的興趣。    

隨著DeepSeek v3和r1的發(fā)布，一股不可逆轉(zhuǎn)的AI洪流席卷神州大地。

All-in AI的百度呢？如今，百度被迫跟進(jìn)接入DeepSeek，并宣布未來文心一言開源。

同學(xué)們，什么叫起個(gè)大早趕個(gè)晚集？

盡管如此，李彥宏的很多觀點(diǎn)還是值得認(rèn)可的，比如他說過：激烈競爭環(huán)境中，商業(yè)化閉源模型最能打。但比開源閉源之爭更重要的是，“卷”應(yīng)用才是當(dāng)前更具價(jià)值的。

這句話在傳播中出現(xiàn)了誤差，被簡化為開源不如閉源。事實(shí)上李彥宏強(qiáng)調(diào)的卷應(yīng)用。

盡管中美大模型殺的鑼鼓喧天，但在應(yīng)用方面，卻才剛剛起步。

01

AI要卷應(yīng)用

2022年底ChatGPT一炮走紅以來，生成式AI領(lǐng)域最大規(guī)模的應(yīng)用是什么？    

客服、教育、內(nèi)容創(chuàng)作、辦公、編程... ...

星空君并不否認(rèn)這些AI應(yīng)用的重要性，的確提高了生產(chǎn)效率，但站在立國之本“制造業(yè)”的視角，都是“奇技淫巧”。

生成式AI爆火之前，CV（機(jī)器視覺）是AI的應(yīng)用主力。

CV在干什么？在京東方的生產(chǎn)線上看顯示器壞點(diǎn)，在比亞迪的生產(chǎn)線上自動(dòng)焊接，在寶鋼的生產(chǎn)線上看產(chǎn)品的X光... ...

這是真正的生產(chǎn)力。

AI的終極應(yīng)用，必然是工業(yè)。

未來的工業(yè)，必然是All-in AI。

開源才是工業(yè)之光。

OpenAI的想法非常簡單粗暴：就做世界的大腦，全世界無論B端還是C端，想用AI都接進(jìn)來，躺著收過路費(fèi)，甚至還可以對(duì)一部分國家實(shí)施算力制裁。

但對(duì)于大部分工業(yè)企業(yè)來說，一方面很多工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)涉及到核心機(jī)密，不可能泄露在公共互聯(lián)網(wǎng)上；另一方面，工業(yè)企業(yè)毛利通常比較低，沒有足夠的預(yù)算去購買AI的服務(wù)。

開源完美的解決了這個(gè)問題。

02

當(dāng)DeepSeek進(jìn)入工業(yè)行業(yè)

2月25日，南寧軌道交通官宣接入DeepSeek。

星空君仔細(xì)研究了一下，主要實(shí)現(xiàn)了幾個(gè)不同場景的AI知識(shí)庫功能。

工業(yè)企業(yè)的流程再造和信息化系統(tǒng)改造比較復(fù)雜，短期內(nèi)能拿出來的是最容易上線的，屬于正常操作。

給南寧軌道交通做技術(shù)支持的，是寶信軟件。

寶信的大股東是寶鋼股份，背靠大樹好乘涼，公司負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的信息化業(yè)務(wù)，公司近六成營收來自關(guān)聯(lián)交易，營收和凈利潤都比較穩(wěn)健。

依托寶鋼系，公司還把業(yè)務(wù)延伸到鋼鐵、有色、制藥等制造業(yè)領(lǐng)域。

2024年年報(bào)顯示，寶信軟件實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入136億元，同比增長5.64%。

數(shù)據(jù)來源：iFind

歸母凈利潤為22.65億元，同比下降11.28%；扣非凈利潤為21.98億元，同比下降8.91%。

公司業(yè)績下滑的主要原因和客戶構(gòu)成有很大關(guān)系，寶信軟件的主要客戶集中在鋼鐵行業(yè)，而2024年鋼鐵行業(yè)景氣度下滑，導(dǎo)致企業(yè)信息化、自動(dòng)化投資減少。

尤其是公司近六成營收依賴寶武集團(tuán)等關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)大客戶的經(jīng)營狀況對(duì)公司的影響比較大。

從現(xiàn)金流量表看，公司2024年的經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額有所下滑，但依然營收回款質(zhì)量很高�？蛻粢约瘓F(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)方為主，都能按時(shí)付款，而公司在大部分年份都能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額大于投資性現(xiàn)金流量凈額的負(fù)數(shù)。

數(shù)據(jù)來源：iFind

這樣的現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)，星空君一般稱之為：現(xiàn)金奶牛。

03

軟件業(yè)的分析邏輯在改變

研究物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，一定要搞清楚這家公司隸屬于什么行業(yè)，做什么，位于產(chǎn)業(yè)鏈的什么環(huán)節(jié)。

供給側(cè)改革給鋼鐵行業(yè)注入新的活力，隨著鋼鐵業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，這個(gè)行業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的需求非常迫切。

中國科技水平最高的鋼鐵企業(yè)，公認(rèn)是寶鋼。

寶信軟件的前身，就是寶鋼信息中心。

發(fā)展到現(xiàn)在，寶信都從事什么業(yè)務(wù)？

先說看家本領(lǐng)：擁有國內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵全流程、全層次和全生命周期自動(dòng)化集成技術(shù)及核心工控產(chǎn)品PLC 控制系統(tǒng)軟硬件完整解決方案，提供工程設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、成套制造、現(xiàn)場調(diào)試等大型工程總包和實(shí)施；在工廠綜合集成管控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算和數(shù)據(jù)創(chuàng)    

新應(yīng)用等方面為客戶提供全方位的智能工廠解決方案。

比如，在冶煉環(huán)節(jié)，寶信覆蓋原料、燒結(jié)、焦?fàn)t、高爐、預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄的冶煉全流程的信息化支撐。

這就是門檻，這就是壁壘，是連BAT們都難以企及的領(lǐng)域。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，大家用的主要設(shè)備就是一模一樣的。從網(wǎng)站到服務(wù)器到電腦，從應(yīng)用到數(shù)據(jù)庫到中間件，幾乎全球標(biāo)準(zhǔn)化。

但到了工業(yè)行業(yè)，差異就巨大了，難度不大，但絕大多數(shù)碼農(nóng)沒見過。在這種領(lǐng)域，BAT往往連競標(biāo)的資格都沒有。

在大模型時(shí)代也是如此，2024年10月，寶武發(fā)布自主研發(fā)的鋼鐵行業(yè)大模型產(chǎn)品——“寶聯(lián)登鋼鐵行業(yè)大模型”，包含基礎(chǔ)大模型、行業(yè)垂類大模型、應(yīng)用場景領(lǐng)域模型三層架構(gòu)。模型通過“通專融合”（通用模型和專業(yè)模型）、“業(yè)技融合”（行業(yè)知識(shí)和AI技術(shù)）、“數(shù)實(shí)融合”（數(shù)字技術(shù)和實(shí)體制造）三融合一，行業(yè)首創(chuàng)平臺(tái)、數(shù)據(jù)、算力、模型、場景五位一體能力。

也就是說，在百花齊放的時(shí)代，只看行業(yè)龍頭的思路，很可能過時(shí)了，反倒是細(xì)分領(lǐng)域的腰部企業(yè)，更有生命力。

04

軟件企業(yè)的未來是賣服務(wù)

星空君拆解過多家軟件公司的財(cái)報(bào)，即便是行業(yè)龍頭用友網(wǎng)絡(luò)，盈利能力也比較差。

這和中國各行各業(yè)全面信息化程度欠缺有關(guān)，主要營收來源是大客戶，中小企業(yè)帶來的營收不夠穩(wěn)定，甚至經(jīng)常發(fā)生壞賬。

除了財(cái)務(wù)軟件比較普及，絕大多數(shù)中小傳統(tǒng)企業(yè)，長期以來無信息化轉(zhuǎn)型的內(nèi)在動(dòng)力。

DeepSeek將改變這一切，對(duì)于中國的軟件企業(yè)來說，這更是挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

很多軟件公司停留在賣產(chǎn)品的思路，未來軟件公司只能是賣服務(wù)。

隨著AI智能體的普及，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品不復(fù)存在，一方面軟件開發(fā)成本大幅下降，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)企業(yè)對(duì)軟件個(gè)性化定制化服務(wù)的需求越來越強(qiáng)烈。

軟件公司將成為企業(yè)的“共生體”。

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       原文標(biāo)題 : 工業(yè)AI的隱秘王者，悶聲年賺20億