當(dāng)自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）在商業(yè)化進(jìn)程中艱難前行時(shí)，自動(dòng)駕駛巴士（Robobus）已在中國(guó)悄然發(fā)力，進(jìn)駐 50 多個(gè)城市的景區(qū)、園區(qū)以及主街道。從大理洱海的觀光接駁服務(wù)，到北京亦莊的公交專線，這些配備激光雷達(dá)的 “智慧盒子” 正以年均 300% 的增速，改寫(xiě)著城市出行的格局。在這場(chǎng)百億級(jí)別的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，技術(shù)路線與商業(yè)模式的激烈博弈，將行業(yè)推向了 “分水嶺時(shí)刻”。而把視角放到全球，自動(dòng)駕駛巴士也在不同地區(qū)展現(xiàn)出多樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

全球突圍：從局部試點(diǎn)到多地探索

中國(guó)自動(dòng)駕駛巴士的發(fā)展歷程是技術(shù)突破與政策創(chuàng)新相互交織的過(guò)程，而在全球其他地區(qū)，也有著各自獨(dú)特的發(fā)展軌跡。

在美國(guó)，科技企業(yè)和汽車制造商對(duì)自動(dòng)駕駛巴士研發(fā)投入巨大。像一些頭部企業(yè)積極與科研機(jī)構(gòu)合作，不斷測(cè)試和優(yōu)化自動(dòng)駕駛巴士技術(shù)。美國(guó)政府也在積極推動(dòng)，通過(guò)制定相關(guān)法規(guī)和政策，為自動(dòng)駕駛巴士的商業(yè)化應(yīng)用提供支持。例如，內(nèi)華達(dá)州是美國(guó)較早為自動(dòng)駕駛汽車立法的州之一，這為自動(dòng)駕駛巴士在該地區(qū)的測(cè)試和運(yùn)營(yíng)提供了法律基礎(chǔ)。一些城市還在積極探索新的運(yùn)營(yíng)模式，像在一些科技園區(qū)和旅游景區(qū)，自動(dòng)駕駛巴士已經(jīng)投入試運(yùn)行，為未來(lái)城市交通發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。

肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)的自動(dòng)駕駛穿梭巴士

歐洲在自動(dòng)駕駛巴士領(lǐng)域同樣取得了顯著進(jìn)展。歐洲擁有強(qiáng)大的汽車工業(yè)基礎(chǔ)，以德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、瑞典等國(guó)為代表，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)較早開(kāi)始自動(dòng)駕駛小巴項(xiàng)目研究。

Navya： 成立于 2014 年，2023年 1 月，其與合作伙伴電動(dòng)巴士制造商 Bluebus 一起完成了 2 輛 Bluebus Autonom 的無(wú)人駕駛化和自動(dòng)化，并完成了所有的試運(yùn)行測(cè)試，其自動(dòng)駕駛巴士已被法國(guó)政府投入到工業(yè)區(qū)、公園、小型住宅區(qū)等場(chǎng)景，用于解決 “最后一公里” 問(wèn)題 。

Easymile： 成立于 2014 年，其基于 EZ10s 推出的自動(dòng)駕駛班車服務(wù)，可在市中心、城鎮(zhèn)、大學(xué)、園區(qū)、醫(yī)院、公園等地應(yīng)用，適應(yīng)各種交通狀況和氣象條件，已在新加坡、加州、瑞士、芬蘭等地進(jìn)行相關(guān)道路測(cè)試，自 2014 年以來(lái)，該公司以高質(zhì)量交付和實(shí)際部署而聞名，成熟的技術(shù)已在 30 多個(gè)國(guó)家的 300 多個(gè)地點(diǎn)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，行駛里程超過(guò) 100 萬(wàn)公里。

Fusion Processing： 成立于 2012 年，旨在設(shè)計(jì)和構(gòu)建世界領(lǐng)先的車輛自動(dòng)化系統(tǒng)和技術(shù)，以提高車輛安全性，其與英國(guó)最大的公共汽車運(yùn)營(yíng)商 Stagecoach、巴士零部件供應(yīng)商 Alexander Dennis 和蘇格蘭運(yùn)輸局合作，共同運(yùn)營(yíng) CAVForth 自動(dòng)駕駛巴士項(xiàng)目，2023 年 5 月，該項(xiàng)目的 5 輛完全自動(dòng)駕駛公共汽車已經(jīng)駛上愛(ài)丁堡附近街道。

不過(guò)，歐洲的發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)，部分汽車供應(yīng)商因前期投資巨大停止了相關(guān)項(xiàng)目，如采埃孚在 2023 年底放棄了班車計(jì)劃，大陸集團(tuán)也停止推進(jìn)其 CUBE（大陸城市出行體驗(yàn)）開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

Navya Arma純電動(dòng)自動(dòng)駕駛的穿梭巴士

日本作為汽車制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，在自動(dòng)駕駛巴士領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累。汽車制造商和技術(shù)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推出創(chuàng)新產(chǎn)品。日本政府也積極推動(dòng)自動(dòng)駕駛巴士的發(fā)展，通過(guò)制定相關(guān)法規(guī)和政策，為商業(yè)化應(yīng)用提供支持。同時(shí)，日本的城市交通系統(tǒng)也在積極探索自動(dòng)駕駛巴士的運(yùn)營(yíng)模式，以提高城市交通的便捷性和舒適性。

日本TierIV開(kāi)發(fā)的純電動(dòng)自動(dòng)駕駛巴士

在東南亞地區(qū)，雖然在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距，但一些國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始積極引進(jìn)和研發(fā)自動(dòng)駕駛公交車技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，預(yù)計(jì)未來(lái)東南亞地區(qū)的自動(dòng)駕駛巴士市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展。印度作為人口大國(guó)和新興經(jīng)濟(jì)體，對(duì)自動(dòng)駕駛公交車的發(fā)展給予了高度關(guān)注。目前雖處于起步階段，但政府已經(jīng)開(kāi)始制定相關(guān)政策和規(guī)劃，一些科技企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)也在積極探索研發(fā)和應(yīng)用模式。

賽道突圍：從實(shí)驗(yàn)室到街頭的三級(jí)跳

回到國(guó)內(nèi)，中國(guó)自動(dòng)駕駛巴士的發(fā)展同樣經(jīng)歷了關(guān)鍵的幾個(gè)階段。

2003-2015 年，2003年，清華大學(xué)研制成功THMR-V型無(wú)人駕駛車輛，能在清晰車道線的結(jié)構(gòu)化道路上完成巡線行駛，最高車速超過(guò)100km/h。2008年，由中國(guó)工程院李德毅院士帶隊(duì)組成了清華大學(xué)智能車團(tuán)隊(duì)，該隊(duì)共有老師、博士生等二十余人。目前已經(jīng)在多條開(kāi)放道路進(jìn)行過(guò)無(wú)人駕駛實(shí)驗(yàn)，無(wú)人駕駛行駛里程超過(guò)30萬(wàn)公里。2015年，宇通大型客車從河南省鄭開(kāi)大道城鐵賈魯河站出發(fā)，在完全開(kāi)放的道路環(huán)境下完成自動(dòng)駕駛試驗(yàn)，行駛 32.6 公里，最高時(shí)速 68 公里，途經(jīng) 26 個(gè)信號(hào)燈路口，自主完成了跟車行駛、自主換道、鄰道超車、路口自動(dòng)辨識(shí)紅綠燈通行、定點(diǎn)�？康纫幌盗性囼�(yàn)科目，全程無(wú)人工干預(yù)。

2017 - 2021 年，自動(dòng)駕駛巴士的發(fā)展邁出重要步伐。2017 年 12 月 2 日，深圳阿爾法巴智能駕駛公交系統(tǒng)在福田保稅區(qū)首發(fā)試運(yùn)行，這是全球首次在開(kāi)放道路上進(jìn)行的智能駕駛公交試運(yùn)行，4 輛全電動(dòng)公交車在全程 1.2 公里的線路運(yùn)行，車速 10 - 30 公里 / 小時(shí)，途中設(shè)三個(gè)�？空�，該系統(tǒng)已初步實(shí)現(xiàn) “無(wú)人駕駛”，能實(shí)時(shí)對(duì)其他道路使用者和突發(fā)狀況做出反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛下的行人車輛檢測(cè)、減速避讓、緊急停車、障礙物繞行變道、自動(dòng)按站�？康裙δ�。2018 年，百度世界大會(huì)上宣布，國(guó)內(nèi)首款 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)乘用車將于年底進(jìn)入湖南湘江新區(qū)智能系統(tǒng)測(cè)試區(qū)，并且在 2019 年，百度 Apollo 利用車路協(xié)同技術(shù)打造的自動(dòng)駕駛出租車將規(guī)�；�落地長(zhǎng)沙 。2019 年，長(zhǎng)沙建成國(guó)內(nèi)首條長(zhǎng)達(dá) 7.8 公里智慧公交示范線并試運(yùn)營(yíng)，百度 Apollo 在長(zhǎng)沙落地 L4 級(jí)智慧公交，開(kāi)啟了自動(dòng)駕駛在城市公交領(lǐng)域的探索。

2022 年至今，隨著 “雙智城市” 政策的推動(dòng)，行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。蘑菇車聯(lián)等企業(yè)借助政策東風(fēng)，將自動(dòng)駕駛巴士的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景從封閉園區(qū)拓展到城市開(kāi)放道路。2022年，蘑菇車聯(lián)與金旅客車聯(lián)手打造的全球首款搭載車路協(xié)同系統(tǒng)的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛前裝量產(chǎn)巴士 MOGOBUS，已批量應(yīng)用于大理洱海、山東煙臺(tái)等車路云一體化項(xiàng)目，并進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)。2023年，開(kāi)啟成都第 31 屆世界大運(yùn)會(huì)自動(dòng)駕駛接駁服務(wù)，累計(jì)接駁超 1 萬(wàn)人次，成為首個(gè)服務(wù)世界性賽事的自動(dòng)駕駛公司；據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023 年全國(guó)已開(kāi)通超 400 條自動(dòng)駕駛巴士線路，其中文旅場(chǎng)景占比達(dá) 65%。曾經(jīng)被視為 “技術(shù)演示道具” 的自動(dòng)駕駛巴士，如今正通過(guò) “車票收入 + 數(shù)據(jù)服務(wù) + 廣告增值” 的商業(yè)模式，率先實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化閉環(huán)。

成都大運(yùn)會(huì)期間，負(fù)責(zé)接駁的自動(dòng)駕駛巴士

王者對(duì)決：四大勢(shì)力技術(shù)路線大拆解

蘑菇車聯(lián)：車路云一體化的破局者

蘑菇車聯(lián)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的車路云網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，自主研發(fā)行業(yè)首個(gè) “車路云一體化” 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，掌握L4 級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)，核心軟硬件自研。其自研的 “AI - AP 大模型” 與算力達(dá) 1100TOPS 的 “蘑菇大腦”，為多場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)提供了有力支持。

在文旅場(chǎng)景方面，蘑菇車聯(lián)在洱海景區(qū)實(shí)現(xiàn)了 “觀光車 + 接駁車 + 移動(dòng)廣告屏” 三位一體的運(yùn)營(yíng)模式，為游客提供了便捷且新穎的旅游體驗(yàn)；在城市交通領(lǐng)域，天津西青區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)通了付費(fèi)線路，單日客流量突破 2000 人次，展示了其在城市通勤場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)潛力。其車路云協(xié)同系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)顯著，使車輛能耗降低 18%，定位精度達(dá)厘米級(jí)，構(gòu)建起了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)護(hù)城河。截至 2023 年 10 月，公司已在北京、天津、山東、湖北、湖南、云南、四川、貴州等多個(gè)省市規(guī)�；�落地運(yùn)行，還為第 31 屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)提供 “車路云一體化” 自動(dòng)駕駛巴士服務(wù)，為聯(lián)合國(guó)全球環(huán)境科學(xué)家大會(huì)提供官方自動(dòng)駕駛用車，是首個(gè)服務(wù)世界級(jí)賽事及會(huì)議的自動(dòng)駕駛公司。

百度 Apollo：高精地圖派的堅(jiān)守者

百度 Apollo 依托百度強(qiáng)大的地圖生態(tài)，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域走出了一條獨(dú)特的道路。在長(zhǎng)沙梅溪湖，百度打造了 “5G 云代駕” 系統(tǒng)，通過(guò)云端監(jiān)控實(shí)現(xiàn)對(duì)異常場(chǎng)景的遠(yuǎn)程介入，為自動(dòng)駕駛巴士的安全運(yùn)營(yíng)提供了保障。然而，高精地圖的更新成本較高，這在一定程度上限制了其在景區(qū)等場(chǎng)景的快速拓展，因?yàn)榫皡^(qū)道路環(huán)境相對(duì)復(fù)雜且變化多樣，地圖更新的及時(shí)性和成本成為了挑戰(zhàn)。

輕舟智航：場(chǎng)景化與量產(chǎn)化推動(dòng)者

輕舟智航在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域聚焦于場(chǎng)景化落地與量產(chǎn)化推進(jìn)。在技術(shù)層面，輕舟智航自主研發(fā)的龍舟系列自動(dòng)駕駛方案，深度融合了多種先進(jìn)傳感器技術(shù)，包括高性能激光雷達(dá)、高分辨率攝像頭以及毫米波雷達(dá)等，形成了一套精準(zhǔn)且高效的環(huán)境感知體系。例如在園區(qū)場(chǎng)景中，通過(guò)前期對(duì)園區(qū)道路布局、人員流動(dòng)規(guī)律以及常見(jiàn)交通狀況的細(xì)致調(diào)研，將這些數(shù)據(jù)深度融入算法模型。在量產(chǎn)化方面，輕舟智航已在多個(gè)城市的園區(qū)、景區(qū)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛巴士的規(guī)�；�部署，累計(jì)行駛里程持續(xù)增長(zhǎng)，為自動(dòng)駕駛技術(shù)在不同場(chǎng)景下的商業(yè)化應(yīng)用提供了豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)支撐。

文遠(yuǎn)知行：務(wù)實(shí)運(yùn)營(yíng)派代表

文遠(yuǎn)知行在運(yùn)營(yíng)方面展現(xiàn)出了務(wù)實(shí)的策略。在廣州國(guó)際創(chuàng)新城，通過(guò) “預(yù)約制 + 動(dòng)態(tài)定價(jià)” 模式，有效提升了上座率，使其達(dá)到 78%。采用 “漸進(jìn)式無(wú)人化” 策略，從最初的安全員值守逐步過(guò)渡到遠(yuǎn)程監(jiān)控，逐步降低人力成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，這種穩(wěn)健的發(fā)展策略使其在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中逐漸積累優(yōu)勢(shì)。

生死競(jìng)速：決定勝負(fù)的三大暗戰(zhàn)

算力軍備競(jìng)賽

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，算力成為了關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。蘑菇車聯(lián)的 Orin 芯片陣列，彰顯了算力角逐已進(jìn)入千 TOPS 時(shí)代。然而，算力利用率成為了關(guān)鍵問(wèn)題。某頭部企業(yè)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)有系統(tǒng)算力閑置率高達(dá) 43%，這意味著如何高效利用算力，將成為企業(yè)在這場(chǎng)競(jìng)賽中脫穎而出的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)爭(zhēng)奪

數(shù)據(jù)是自動(dòng)駕駛的核心資產(chǎn)之一。百度憑借多年來(lái)通過(guò)地圖采集車積累的 3000 萬(wàn)公里道路數(shù)據(jù)，擁有了龐大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。而蘑菇車聯(lián)則通過(guò)實(shí)時(shí)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)（日均TB 級(jí)），在數(shù)據(jù)維度上與百度形成對(duì)沖。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，誰(shuí)能更快、更全面地構(gòu)建場(chǎng)景數(shù)據(jù)庫(kù)，誰(shuí)就能更好地掌握長(zhǎng)尾場(chǎng)景處置的關(guān)鍵，提升自動(dòng)駕駛的安全性和適應(yīng)性。

成本生死線

成本控制是自動(dòng)駕駛巴士商業(yè)化的關(guān)鍵因素。經(jīng)行業(yè)內(nèi)部測(cè)算顯示，單車日均營(yíng)收需超過(guò) 800 元才能覆蓋成本。通過(guò) “車票+ 廣告 + 政府補(bǔ)貼” 的組合拳策略，可以率先將單線盈虧平衡點(diǎn)降低時(shí)限，在成本控制和盈利模式可實(shí)現(xiàn)借鑒。

未來(lái)戰(zhàn)局：2025 年定江山？

隨著《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》政策的落地以及“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的發(fā)布，自動(dòng)駕駛巴士行業(yè)正站在關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。

政策風(fēng)向方面，L3 級(jí)責(zé)任認(rèn)定規(guī)則的明確，可能會(huì)改變企業(yè)的技術(shù)路線選擇。企業(yè)需要根據(jù)新的政策要求，重新評(píng)估和調(diào)整技術(shù)研發(fā)方向，以適應(yīng)政策變化帶來(lái)的影響。

技術(shù)拐點(diǎn)上，4D 毫米波雷達(dá)的量產(chǎn)，能夠提供更豐富的目標(biāo)信息，提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的感知能力，有望推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)邁向新的臺(tái)階，也將促使企業(yè)在硬件配置和技術(shù)方案上進(jìn)行更新升級(jí)。

資本博弈層面，頭部企業(yè)估值已達(dá)百億，在市場(chǎng)上占據(jù)了有利的資本地位。然而，二線廠商的融資難度卻在加劇，資本的集中趨勢(shì)可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)格局進(jìn)一步分化，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者面臨更大的生存壓力。

在這場(chǎng)全球智慧交通的 “長(zhǎng)征” 中，無(wú)論是中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，還是全球其他地區(qū)的多樣探索，都讓自動(dòng)駕駛巴士的發(fā)展充滿變數(shù)。蘑菇車聯(lián)憑借場(chǎng)景化落地暫時(shí)處于領(lǐng)跑位置，但百度 Apollo、輕舟智航、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)都可能在未來(lái)引發(fā)行業(yè)變局。正如某位投資人所說(shuō)：“這個(gè)賽道不會(huì)有一家通吃，但一定會(huì)有人提前退場(chǎng)。”2025 年，或許將成為見(jiàn)證行業(yè)王者的關(guān)鍵時(shí)刻，各企業(yè)將在技術(shù)、市場(chǎng)、資本等多維度的競(jìng)爭(zhēng)中，決出最終的勝負(fù)。

       原文標(biāo)題 : 揭曉自動(dòng)駕駛巴士商業(yè)謎團(tuán)：誰(shuí)成王，誰(shuí)敗寇？