02 “內(nèi)卷”的快遞行業(yè)

價(jià)格戰(zhàn),對(duì)于想要搶奪市場(chǎng)份額的企業(yè)來說,一直是一個(gè)有力且有用的方法。

起家于印尼的極兔,其創(chuàng)始人李杰,以前為OPPO印尼公司的CEO,通過借力OPPO印尼的銷售網(wǎng)絡(luò),極兔在東南亞快速建立起快遞物流網(wǎng)絡(luò),不到5年時(shí)間便成為東南亞快遞龍頭。

進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)后,極兔速遞迅速崛起。目前,極兔已接入拼多多、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、蘇寧、有贊等十一家電商平臺(tái)。實(shí)際上,外界一直認(rèn)為極兔和拼多多關(guān)系曖昧,認(rèn)為極兔的崛起離不開拼多多的扶持。

但在今年4月8日,拼多多通過商家版App發(fā)布聲明,澄清與極兔的關(guān)系并非如傳言所說,而是無特殊合作、無投資的關(guān)系。

“之前很少收到極兔的快遞,但從去年開始,來自極兔的快遞正在越來越多”,有用戶向鞭牛士表示。

“對(duì)于極兔的進(jìn)入一開始行業(yè)都不看好,但現(xiàn)在,極兔的發(fā)展遠(yuǎn)超預(yù)期”,有資深快遞人士表示。

在極兔剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí),因?yàn)槠渑伤腕w系尚不健全,選擇由通達(dá)系代派。但從2020年7月開始,通達(dá)系各公司陸續(xù)向加盟商發(fā)出通知,禁止代派極兔速遞的快件。2020年10月,這一合作已經(jīng)完全終止。

市場(chǎng)普通的看法是,面對(duì)增速極快的極兔,通達(dá)系不可能眼睜睜看著極兔使用它們的網(wǎng)絡(luò),卻最終搶走它們的市場(chǎng)份額。

背靠著資本和電商平臺(tái)的力量,極兔一路高歌猛進(jìn),并向原有的市場(chǎng)發(fā)起了挑戰(zhàn)。

據(jù)一位極兔代理商向媒體透露:總部對(duì)義烏的許多拼多多商家給予了運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼,超萬件的大單小件可做到1元發(fā)貨。在義烏之外的散件,極兔則比照通達(dá)系8-10元的省外快遞要低2元左右。

在這種猛烈的攻勢(shì)下,通達(dá)系及順豐等快遞企業(yè),只能被迫應(yīng)戰(zhàn)。

來源:安信證券

據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),2021 年 1-2 月,行業(yè)平均單價(jià)同比為-20．2%,上市快遞企業(yè)中韻達(dá)、圓通、申通 1-2 月單票收入分別同比分別為-24．2%、-15．6%、-19．7%�！靶袠I(yè)回歸常態(tài)后仍以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要手段,預(yù)計(jì) 2021Q1 通達(dá)系單票收入同比降幅區(qū)間為18%-20%�！卑残抛C券指出。

所謂單票收入,就是快遞公司遞每一件郵件從顧客那里得到的收入。一單快遞的完成要經(jīng)過攬收、中轉(zhuǎn)、派送和信息服務(wù)四個(gè)環(huán)節(jié),面對(duì)單票收入不斷下降的現(xiàn)狀,企業(yè)利潤(rùn)和快遞員的人力成本,不可避免的,會(huì)受到較大的影響。

于是,在總體快遞單量還在保持增長(zhǎng)的市場(chǎng)中,企業(yè)的利潤(rùn)和快遞員的收入?yún)s不盡如人意,陷入尷尬的“內(nèi)卷”。

據(jù)央視2020年的報(bào)道稱,有的快遞員稱“每天都能派送200多單,早上六點(diǎn)就起來送到晚上,基本不休息;之前配送一單2塊錢,現(xiàn)在只有1塊2”。還有更極端的情形:“7月,到手派件費(fèi)已降至0．4元/件,扣除短信費(fèi)、電話費(fèi)后,一單只能賺0．25元�！�

快遞單價(jià)本身因?yàn)橹�前多年的“價(jià)格戰(zhàn)”已達(dá)到低位,在新的價(jià)格戰(zhàn)中,利潤(rùn)被進(jìn)一步攤薄,網(wǎng)點(diǎn)和快遞員為了彌補(bǔ)損失,只能選擇接收更多快遞,而快遞公司為了搶占市場(chǎng)份額又不得不繼續(xù)降價(jià)招攬客戶。一環(huán)扣一環(huán),形成惡性循環(huán)。

03 快遞行業(yè)會(huì)“變天”嗎?

過去十年,電商的高速發(fā)展,給民營(yíng)快遞的野蠻生長(zhǎng)提供了豐沃的土壤,但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、薄利也成為快遞行業(yè)揮之不去的標(biāo)簽。

在互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂、電商平臺(tái)紛紛入局快遞行業(yè)的當(dāng)下,行業(yè)的新一輪變化正在發(fā)生。

在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí),上海交通委郵政快遞專委會(huì)副主任趙小敏稱,未來兩三年內(nèi)將是快遞行業(yè)故事多發(fā)期,整個(gè)行業(yè)也將進(jìn)入股權(quán)并購充分整合的時(shí)代。

“快遞企業(yè)正在加速進(jìn)入第二階段的全方位競(jìng)爭(zhēng)模式中,從公司治理、團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、資金儲(chǔ)備,到解決方案、行業(yè)整合度、產(chǎn)業(yè)聯(lián)合度。下一輪將是更高級(jí)別的‘戰(zhàn)爭(zhēng)’�！壁w小敏說。

對(duì)于國內(nèi)最賺錢的民營(yíng)企業(yè)順豐來說,這是一場(chǎng)不得不面對(duì)、需要打贏自己的戰(zhàn)爭(zhēng)。

在過去十年,“通達(dá)系”掀起的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)生水起,順豐兩度入局電商件均不堪成本壓力而失敗告終。

據(jù)東北證券的一份報(bào)告顯示,早在電商崛起的2013年,順豐就首次推出“電商特惠”服務(wù),希望以此打入中低端市場(chǎng),但結(jié)果是毛利率大幅下滑。

2018年,順豐再次開展經(jīng)濟(jì)件特惠業(yè)務(wù),運(yùn)力端投入很大,再次造成盈利能力下滑:當(dāng)年順豐扣非凈利潤(rùn)45．56億元,同比2017年負(fù)增長(zhǎng)5．92%,毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率全面下滑。這一年也是順豐歷史上股價(jià)表現(xiàn)最難看的一年:全年下跌,股價(jià)累計(jì)跌幅50%左右,使其不得不在當(dāng)年下半年主動(dòng)降低業(yè)務(wù)擴(kuò)張規(guī)模。

2019年,順豐再次選擇進(jìn)入電商件市場(chǎng)。在這個(gè)過程中,通達(dá)系(申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世匯通、韻達(dá)快遞的合稱)在阿里的助力下,借助加盟優(yōu)勢(shì)、大量承接的電商件,快速放大了規(guī)模效應(yīng);同時(shí),京東物流也在快速搶占市場(chǎng)。

但順豐也在持續(xù)尋求改變。2019年5月起,順豐開始向月結(jié)發(fā)件量1000票以上的客戶推出“特惠專配”低價(jià)快遞業(yè)務(wù),價(jià)格可低至7-8元。2019年下半年,順豐進(jìn)一步降低了電商件價(jià)格,并與通達(dá)系的價(jià)格已相當(dāng)接近。

據(jù)順豐2020年財(cái)報(bào)顯示,目前“特惠專配”的新業(yè)務(wù)占比已提升至28．2%,件量結(jié)構(gòu)已超過時(shí)效件。但2020年疫情后,隨著電商件急劇爆發(fā),順豐的運(yùn)力開始出現(xiàn)產(chǎn)能不足的問題,亟待新的資源投入建設(shè)。

同時(shí),為了進(jìn)一步降低成本,順豐也在嘗試開放直營(yíng),拉起另一張低價(jià)的加盟式“豐網(wǎng)”。2020年下半年,“豐網(wǎng)”進(jìn)入測(cè)試階段。順豐在財(cái)報(bào)會(huì)上透露:豐網(wǎng)2020年雙十一期間突破了日均100萬單,目前業(yè)務(wù)量在日均100-200萬單左右。

“豐網(wǎng)要達(dá)到日均800萬單才能達(dá)到平穩(wěn)規(guī)模,預(yù)期再花6到12個(gè)月持續(xù)推進(jìn)�！表権S高管稱,“目前豐網(wǎng)在戰(zhàn)略角度是過渡階段,不是第一序列,會(huì)優(yōu)先控制好成本�！�

另一方面,對(duì)于整個(gè)快遞行業(yè)來說,從僅提供快遞服務(wù)到向綜合物流服務(wù)商的轉(zhuǎn)型,也是所有的快遞企業(yè)們需要共同面對(duì)的改變。

所謂的綜合物流服務(wù)商,即為打造一個(gè)以快遞為核心的生態(tài)圈。而這會(huì)是一個(gè)極具想象力的故事。

在2020年的年報(bào)中,順豐稱,“2020年,公司通過供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)摸索與客戶實(shí)踐,結(jié)合順豐DNA(數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化)打造并逐漸完善聚焦于幫助企業(yè)客戶更好地實(shí)現(xiàn)直達(dá)消費(fèi)者(D2C)新增長(zhǎng)”。在年報(bào)中,特別強(qiáng)調(diào)了其供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展,未來將在綜合物流服務(wù)商的路徑上持續(xù)深耕。

2020年5月28日,中通快遞董事長(zhǎng)賴梅松出現(xiàn)在直播鏡頭前。在這場(chǎng)直播中,中通將場(chǎng)地移到了中通云倉倉庫,加強(qiáng)從物流到商流的探索。賴梅松稱:“中通未來不僅是一家快遞公司,也不僅是一家科技公司,而是一家平臺(tái)公司和生態(tài)公司�！�

在電商紅利逐漸弱化時(shí),這成為了快遞企業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯。

對(duì)于以“黑馬”姿態(tài)闖入快遞行業(yè)的極兔來說,戰(zhàn)爭(zhēng)還遠(yuǎn)未到可以結(jié)束的時(shí)候�！皟r(jià)格戰(zhàn)”帶來的的優(yōu)勢(shì),并不能代替行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和整體格局仍需要改變的事實(shí)。

中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)快運(yùn)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐勇認(rèn)為:“現(xiàn)在整個(gè)快遞行業(yè)的價(jià)格不是快遞行業(yè)掌握著,是電商利用自己的貨源優(yōu)勢(shì),打壓快遞價(jià)格擁有定價(jià)權(quán)。快遞需要提質(zhì)增效,否則未來的可持續(xù)發(fā)展將會(huì)非常艱難�！�

他也認(rèn)為,此次義烏有關(guān)部門的介入整改很有必要,但力度還不夠,應(yīng)該多部門聯(lián)動(dòng),改變電商控制快遞價(jià)格的局面,讓快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在消費(fèi)者權(quán)益上。

趙小敏則在接受騰訊棱鏡采訪時(shí)表示,快遞行業(yè)以價(jià)換量的競(jìng)爭(zhēng)模式,有可能在今年的七八月份有所轉(zhuǎn)變。

在趙小敏看來,幾個(gè)臨界點(diǎn)正在發(fā)生:無論怎么降價(jià),份額都不會(huì)提升;降價(jià)了網(wǎng)點(diǎn)就會(huì)系統(tǒng)性出現(xiàn)危機(jī),波動(dòng)性非常大,拖欠工資、破產(chǎn)、跑路等等這些;通過不停的降價(jià),公司的負(fù)債、現(xiàn)金流都會(huì)受到很大的挑戰(zhàn);以及關(guān)于社保和綠色化問題。

有快遞行業(yè)研究人士曾經(jīng)測(cè)算過,以中通現(xiàn)有的分撥中心和卡車數(shù)量來看,僅需3．5個(gè)中通就可以完全滿足全國快遞一年的包裹需求,也就是說,目前快遞行業(yè)還需要淘汰1-2家頭部規(guī)模的企業(yè),整個(gè)市場(chǎng)的供需才有可能達(dá)到平衡。

至于誰能笑到最后?讓我們把答案交給時(shí)間。

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