在全球缺芯的背景下,臺(tái)積電再一次站上了風(fēng)口浪尖。

根據(jù)TrendForce與東興證券研究所整理數(shù)據(jù)顯示,2019年全球純晶圓代工廠分地區(qū)市場(chǎng)份額,中國(guó)臺(tái)灣(臺(tái)積電+聯(lián)電+世界先進(jìn)+方品)占據(jù)市場(chǎng)60%,中國(guó)大陸(中芯+華虹)占據(jù)市場(chǎng)6．0%,韓國(guó)(三星+東部高科)占據(jù)市場(chǎng)19．5%,而在芯片代工這個(gè)領(lǐng)域內(nèi),臺(tái)積電的霸主地位是否依舊無(wú)可爭(zhēng)議?

2021年4月,據(jù)臺(tái)積電公開(kāi)消息,臺(tái)積電將要在南京擴(kuò)產(chǎn)28nm芯片2萬(wàn)片,這對(duì)于月產(chǎn)270萬(wàn)片芯片的臺(tái)積電而言,不過(guò)九牛一毛�；叵�2020年,臺(tái)積電斷供華為,不僅讓臺(tái)積電失去了中國(guó)的大部分市場(chǎng),面對(duì)后續(xù)產(chǎn)能的覆蓋更是一個(gè)大問(wèn)題,所有的動(dòng)作對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)都是機(jī)會(huì)。

大陸也已經(jīng)擁有制作28nm芯片技術(shù),但在全球缺芯的狀況下,上游材料才是大陸最為緊缺的。由于晶圓制造材料包含硅、掩膜版、光刻膠、電子氣體、CMP拋光材料、濕化學(xué)品、濺射靶材等。其中硅的占比最高,約占整個(gè)晶圓制造材料的三分之一,而恰恰日企壟斷市場(chǎng)硅片近50%的份額,臺(tái)積電與日企信越、SUMCO等硅片巨頭有長(zhǎng)期的合作。顯而易見(jiàn),臺(tái)積電在大陸市場(chǎng)的出現(xiàn),只為搶奪大陸低端市場(chǎng)。

最重要的問(wèn)題在于,家喻戶曉的臺(tái)積電的背后又是怎么樣一步步成為2020年臺(tái)灣貢獻(xiàn)GDP50%的企業(yè)的?

一、臺(tái)積電崛起之路

臺(tái)灣體積電路制造股份有限公司于1987年正式成立臺(tái)灣,以下簡(jiǎn)稱(chēng)臺(tái)積電。在張忠謀決定建立臺(tái)積電開(kāi)始,芯片市場(chǎng)早已崛起,臺(tái)積電并非芯片起家第一戶,但卻是純晶圓代工第一家,在當(dāng)時(shí)并不過(guò)熱的中國(guó)市場(chǎng),臺(tái)積電的出現(xiàn)為時(shí)不晚。

在初立的臺(tái)積電并不被市場(chǎng)看好的情況下,張忠謀毅然決定做世界最大的晶管體代工廠。面對(duì)早已占據(jù)市場(chǎng)的三星、英特爾、摩特羅拉等,期間不乏困難重重,訂單少已經(jīng)成為最正常不過(guò)的現(xiàn)象。

屢屢碰壁中,1988年張忠謀通過(guò)私人交情得到了英特爾的訂單的同時(shí)也獲得第一項(xiàng)專(zhuān)利進(jìn)而成立北美子公司,這才讓臺(tái)積電從絕望中重新振作起來(lái)。緊接著1990年首次獲得國(guó)際級(jí)半導(dǎo)體企業(yè)的質(zhì)量認(rèn)可,訂單從這時(shí)起得到了穩(wěn)步上升,

其次,臺(tái)積電的穩(wěn)定發(fā)展也離不開(kāi)80年代臺(tái)灣的急需發(fā)展,得天獨(dú)厚的天時(shí)成為了臺(tái)積電發(fā)展最好的根基。

根據(jù)往年數(shù)據(jù),臺(tái)積電從2005年至2015年毛利率就高于同行,2011年28nm晶圓技術(shù)得到突破,早于三星一年,格羅方德兩年,華聯(lián)電子三年,中芯國(guó)劇四年。直到后來(lái)的10nm、7nm、5/6nm的技術(shù)突破都超前于三星、格羅、華聯(lián)、中芯,一舉"反客為主"。這些技術(shù)的領(lǐng)先,大部分源于臺(tái)積電擁有專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)以及在其歷史生產(chǎn)過(guò)程中開(kāi)發(fā)的數(shù)十項(xiàng)工藝技術(shù)所獲得。

加上汽車(chē)MCU供應(yīng)商對(duì)臺(tái)積電16nm、28nm、40/45nm、65nm、110/130nm依賴(lài)程度高,形成了臺(tái)積電在晶圓代工市場(chǎng)占有率逐漸擴(kuò)大,設(shè)備需求也同時(shí)增加,作為行業(yè)霸主,對(duì)上下游保持強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力。

"血戰(zhàn)"三十年,占據(jù)全球晶圓代工產(chǎn)的52%,臺(tái)積電獨(dú)占霸主地位。是鷸蚌相爭(zhēng)還是突破自身在晶圓代工"駐地生根"?

二、中芯國(guó)際落后,英特爾錯(cuò)失市場(chǎng)

1978年,英特爾生產(chǎn)出了著名的16位8086處理器,是所有IBM PC處理器的基礎(chǔ)。1981年,IBM生產(chǎn)的第一臺(tái)電腦使用英特爾的8086芯片,一戰(zhàn)成名。從此英特爾在8086芯片基礎(chǔ)上推出迭代版本80286、80386、80486,這也是當(dāng)時(shí)"x86"系列把英特爾送上半導(dǎo)體行業(yè)一哥位置的開(kāi)始。

如此不可一世的英特爾是怎樣被三星臺(tái)積電趕超進(jìn)而跌落神壇的呢?

時(shí)間起源從21世紀(jì)說(shuō)起,當(dāng)時(shí)英特爾仍在中規(guī)中矩發(fā)展,從x86系列開(kāi)始就專(zhuān)注于芯片的更新迭代,面對(duì)AMD的奮力追趕,英特爾依然坐穩(wěn)了半導(dǎo)體一哥的位置。事情發(fā)生轉(zhuǎn)變?cè)?011年,不斷推陳出新的半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)生了變化,移動(dòng)設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展,風(fēng)靡在整個(gè)電腦市場(chǎng)的PC不再占據(jù)半導(dǎo)體的主導(dǎo)地位。對(duì)于手機(jī)領(lǐng)域而言,英特爾早已知道自己在選擇CISC就已經(jīng)錯(cuò)失移動(dòng)市場(chǎng)。

所謂兵敗如山倒,根據(jù)數(shù)據(jù)中心顯示,英特爾的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)32．63%屬于物聯(lián)網(wǎng),60．84%屬于PC與收購(gòu)Mobileyeye業(yè)務(wù),但所有產(chǎn)品實(shí)質(zhì)上都是同一性質(zhì),英特爾對(duì)Mobileyeye的收購(gòu)是想要從汽車(chē)領(lǐng)域介入移動(dòng)端。從2021年4月15日臺(tái)積電發(fā)布了Q1季度財(cái)報(bào)來(lái)看,臺(tái)積電在移動(dòng)領(lǐng)域總營(yíng)收為3624．1億元新臺(tái)幣,凈利潤(rùn)為1397億元新臺(tái)幣,權(quán)威預(yù)測(cè)臺(tái)積電最快2024年超越英特爾。但我們認(rèn)為,在移動(dòng)端,英特爾顯然不是臺(tái)積電的對(duì)手,英特爾想要在移動(dòng)端以及下一個(gè)移動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)行鋪張,在移動(dòng)端擁有一席之地,從而避免被市場(chǎng)拋棄,還有更遠(yuǎn)的路要走。

中芯國(guó)際2021年公布的數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)份額僅僅只有5%。究其原因,這恰好是中芯國(guó)際在代工工藝技術(shù)上的缺失,提高對(duì)資本支出成為首要。禍不單行,根據(jù)了解,荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML也拒絕向中國(guó)相關(guān)的企業(yè)出售光刻機(jī)。消息一公開(kāi),對(duì)中芯國(guó)際無(wú)疑是最致命的打擊。荷蘭ASML表示自己并不愿意失去中國(guó)市場(chǎng),面對(duì)貿(mào)易摩擦,沒(méi)有任何企業(yè)可以獨(dú)善其身。在晶圓代工市場(chǎng)份額上,中芯國(guó)際已經(jīng)落后于三星臺(tái)積電。在制程設(shè)備上,如果遲遲缺乏光刻機(jī),那便會(huì)成為中芯后續(xù)在半導(dǎo)體市場(chǎng)份額上最降維的打擊。

來(lái)源:數(shù)據(jù)中心