引言

最近自動駕駛技術那可是一路狂飆，越來越多的城市都在試點無人駕駛。但你們知道嗎？在這看似酷炫的自動駕駛背后，有兩個關鍵角色，Tier1（一級供應商）和Tier2（二級供應商），它們就像兩個神秘的武林高手，在幕后操控著整個局勢。今天，無人車來也（公眾號：無人車來也）就來好好扒一扒它們的故事。（參考閱讀請點擊：《美國加州發(fā)布自動駕駛卡車法規(guī)草案，未來道路安全和供應鏈彈性的重要一步》）

一、Tier1與Tier2：汽車圈里的“導演”與“特效團隊”

Tier1供應商是直接向整車廠（OEM）提供完整產(chǎn)品或服務的企業(yè)。Tier2供應商主要為Tier1提供技術支持、零部件或原材料。

如果把造一輛自動駕駛汽車比作拍電影，Tier1就是那個拿著劇本指揮全場的導演，而Tier2則是躲在幕后、把導演的瘋狂想法變成現(xiàn)實的特效團隊。

舉個例子：特斯拉的自動駕駛系統(tǒng)FSD，看似是馬斯克在臺上吹牛，但背后藏著博世（Tier1）的域控制器和英偉達（Tier2）的Orin芯片。

——博世負責把芯片、傳感器、算法打包成整車廠能用的“全家桶”，而英偉達則專注把芯片算力從PPT吹的“200TOPS”變成實際能跑通復雜路況的真貨。

1. Tier1的生存法則：既要當保姆，又要當背鍋俠

Tier1的日常就是被車企往死里卷。

比如某新勢力汽車品牌推新款L9，要求德賽西威（Tier1）在3個月內(nèi)把激光雷達、攝像頭、毫米波雷達塞進一個巴掌大的域控制器，還得保證零下40℃不罷工。

德賽西威的工程師一邊熬夜改設計，一邊瘋狂call Tier2：“老哥，你家的激光雷達芯片功耗再降5%行不行？”

更慘的是，車企現(xiàn)在連“黑盒”都不讓用了。

以前博世賣ESP系統(tǒng)，車企根本不管里面代碼怎么寫，能用就行�，F(xiàn)在蔚來搞全棧自研，直接對Tier1放話：“把底層代碼給我扒開，我要自己改剎車邏輯！”

逼得博世連夜成立“開放合作部”，專門給車企遞螺絲刀。

2. Tier2的逆襲：從備胎到甲方爸爸

Tier2曾經(jīng)是供應鏈里的“小透明”，但自動駕駛時代徹底改寫劇本。

比如激光雷達公司禾賽，原本只是給Tier1供個激光發(fā)射模塊（Tier2），結果發(fā)現(xiàn)車企寧可繞開Tier1直接下單：“別整那些中間商了，我給你10萬臺訂單，但價格必須砍30%！”

最狠的是芯片廠。

英偉達靠著Orin芯片橫掃自動駕駛域控制器市場，2024年全球市占率沖到67%。

車企排隊上門求芯片，甚至愿意簽“不平等條約”——提前18個月打款，還不準催交貨期。

一位新勢力采購總監(jiān)吐槽：“以前我們挑芯片，現(xiàn)在是芯片挑我們，英偉達銷售的朋友圈都透著凡爾賽！”

二、供應鏈戰(zhàn)爭：特斯拉掀桌子，華為搞偷襲

1. 馬斯克的“砍刀哲學”：干掉Tier1，我自己來！

特斯拉Model 3的電子電氣架構只有3個域控制器，線束長度從Model S的3公里砍到100米。

怎么做到的？

答案簡單粗暴：把原本屬于博世、大陸的活全搶了！

比如熱管理系統(tǒng)，傳統(tǒng)車企買Tier1的打包方案要2000美元，特斯拉自己設計+找Tier2代工，成本壓到800美元。

馬斯克甚至得意洋洋曬賬單：“我們的供應鏈成本比豐田低40%，秘訣就是讓Tier1滾蛋！”

2. 華為的“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)術

當博世還在糾結要不要開放代碼時，華為直接掏出“全家桶”：激光雷達（速騰聚創(chuàng)Tier2供貨）+MDC計算平臺（自研）+鴻蒙座艙（整合國產(chǎn)Tier2）。

最騷的是商業(yè)模式——不賣硬件，按自動駕駛里程收費。

比如某界，每跑1公里華為收0.1—0.5元，車企瞬間從“買設備”變成“租服務”。

一位傳統(tǒng)Tier1高管哀嘆：“這玩法簡直降維打擊，我們倉庫里堆滿賣不出去的毫米波雷達！”

三、血腥案例：Tier2熬成婆，Tier1哭暈廁所

案例1：華安鑫創(chuàng)的“備胎轉正記”

這家曾經(jīng)給Tier1打雜的屏幕廠（Tier2），靠著綁定京東方瘋狂內(nèi)卷：

別人家車機屏賣500美元，它直接砍到200美元，還附贈“沙漠高溫不黑屏”的Buff。

華安鑫創(chuàng)2024年拿下比亞迪百萬訂單，股價一年漲了300%，氣得老東家華陽集團在廁所抹淚：“當年的小弟，現(xiàn)在比我還會舔車企！”

案例2：Mobileye的“屠龍少年變惡龍”

曾經(jīng)Mobileye的EyeQ芯片壟斷L2市場，Tier1們跪著求合作。

結果2023年它突然翻臉，繞過Tier1直接找車企：“親愛的蔚小理，買我的芯片送算法哦～”

Tier1博世當場傻眼，倉庫里價值10億歐元的自研算法瞬間變廢紙？

四、未來戰(zhàn)場：沒有永遠的Tier1，只有永遠的“真香”

1. 車企的“渣男”邏輯：既要又要還要

某新勢力汽車最新招標文件暴露野心：要求域控制器供應商（Tier1）必須用國產(chǎn)Tier2的芯片，同時開放所有接口供自研算法接入。

一位參與競標的工程師吐槽：“這相當于讓我媳婦和我室友同居，還得保證孩子長得像我！”

2. Tier0.5的崛起：卷出新高度

當Tier1和Tier2還在撕逼時，地平線這類“超級供應商”直接化身Tier0.5——既給車企做芯片（Tier2），又幫Tier1寫算法（搶Tier1飯碗），最后還要抽成自動駕駛服務費。

業(yè)內(nèi)人士戲稱：“這哪是供應商？簡直是供應鏈里的拼多多，砍完一刀還有一刀！”

3. 終極預言：2030年供應鏈圖景

Tier1：要么轉型成“車企代工廠”（比如富士康造車模式），要么淪為“系統(tǒng)集成外包商”

Tier2：核心技術派（如激光雷達芯片廠）將直接與車企聯(lián)姻，剩下的淪為“白菜價血汗工廠”

車企：全行業(yè)上演“馬斯克模仿秀”，自研比例從30%卷到80%，然后集體發(fā)現(xiàn)——“原來最賺錢的還是賣保險！”

五、結語：供應鏈沒有童話，只有“真香”與“活該”

當華為車BU員工曬出百萬年終獎時，博世蘇州的工程師正在為裁員名單失眠。這場自動駕駛供應鏈戰(zhàn)爭沒有溫情脈脈，只有赤裸裸的性價比搏殺。

但換個角度看，正是這種血腥競爭，讓中國車企用上了全球最低價的激光雷達、最卷的車機芯片。

下次當你感嘆自動駕駛真便宜時，請記�。�每一個省下的5000塊，都是Tier1的淚和Tier2的肝！

總之，無人車來也（公眾號：無人車來也）認為，自動駕駛時代，別問Tier1和Tier2誰更重要，就像別問倚天劍和屠龍刀哪個更鋒利。在這個算力即權力、數(shù)據(jù)即石油的時代，唯一確定的是：今天捅刀子的人，明天可能要和你喝交杯酒！親！你說呢？

       原文標題 : 自動駕駛供應鏈內(nèi)幕：Tier1與Tier2，誰是幕后黑手，誰在躺贏？