5

電力供需

5．1 全社會(huì)用電量

2020年1－12月，全社會(huì)用電量累計(jì)75110億kWh，同比增長3．1％，增速比上年同期回落1．72 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量859億kWh，同比增長10．13％，增速同比提高2．99pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量51215億kWh，同比增長3．75％，增速同比回落0．75pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量12087億kWh，同比增長1．89％，增速同比回落7．94pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量10949億kWh，同比增長6．82％，增速同比回落0．99 pct。

12月份，全國全社會(huì)用電量8338億kWh，同比增加17．26％，增速比上年同期增加3．49pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量81億kWh，同比增長12．41％，增速同比下降17．81pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量6182億kWh，同比增長18．07％，增速同比提高3．02pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量1160億kWh，同比增長13．57％，增速同比下降1．4pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量915億kWh，同比增長17．06％，增速同比提高10．48pct。

分省份看，2020年1－11月，大部分省份全社會(huì)用電量增長。其中，全社會(huì)用電量增速高于全國平均水平（＋2．59％）的省份有16個(gè)，增速前五的省份是云南（＋11％），西藏（＋8．8％），四川（＋7．6％），甘肅（＋6．6％），內(nèi)蒙（＋6．6％）。

5．2 可再生能源發(fā)電

2020年1－12月，全國發(fā)電量74170億kWh，同比增長2．7％，增速比上年同期回落0．8pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量52799億kWh，同比增長1．2％，增速同比回落0．7pct。

水電發(fā)電量12140億kWh，同比增長5．3％，增速同比提升 0．5 pct。

核電發(fā)電量3663億kWh，同比增長5．1％，增速同比回落 13．2pct。

風(fēng)電發(fā)電量4146億kWh，同比增長10．5％，增速同比提升3．5pct。

光伏發(fā)電量1421億kWh，同比增長8．5％，增速同比回落4．8pct。

5．3 發(fā)電利用小時(shí)數(shù)

從發(fā)電利用小時(shí)數(shù)來看，2020年1－11月全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)3384小時(shí)，比上年同期下降85小時(shí)。

全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為1912小時(shí)，比上年同期增加30小時(shí)。

全國水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3627小時(shí)，比上年同期增加128小時(shí)。

全國水電設(shè)備平均利用小時(shí)為2849小時(shí)，比上年同期降低9小時(shí)。

全國火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3727小時(shí)，比上年同期降低129小時(shí)。

全國核電設(shè)備平均利用小時(shí)為6746小時(shí)，比上年同期增加36小時(shí)。

5．4 可再生能源消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

四季度全國新能源消納利用水平整體較高，但新能源利用率同比有所降低。四季度，全國棄風(fēng)電量49．7億千瓦時(shí)，同比上升23．3％，風(fēng)電利用率96．3％，同比下降0．3個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量18．3億千瓦時(shí)，同比上升38．6％，光伏發(fā)電利用率97．0％，同比下降0．6個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。多地試點(diǎn)開展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。

2020Q4，全國棄風(fēng)率前三的省份分布是新疆（10．3％），內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（7．0％），甘肅（6．4％）。棄光率前三的省份分布是西藏（25．4％），青海（8．0％），新疆（4．6％）。

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動(dòng)力鋰電池

6．1 新能源汽車產(chǎn)銷量

2021年1月新能源車產(chǎn)量19．4萬輛，同比增長350．2％，環(huán)比減少17．4％，其中純電動(dòng)汽車16．6萬輛，同比增長457％，插電混合式動(dòng)力汽車2．8萬輛，同比增長113％。

2021年1月新能源車銷量17．9萬輛，同比增長286．4％，環(huán)比下降27．8％。其中純電動(dòng)汽車15．1萬輛，同比增長350％，插電混合式動(dòng)力汽車2．9萬輛，同比增長124％。

6．2 動(dòng)力電池裝機(jī)

2020年12月動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量13．0GWh，同比增長33．4％。其中三元鋰電池裝機(jī)6．0GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量6．9GWh。

2020年1－12月動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝機(jī)量63．6GWh，同比增長2．3％。其中三元鋰電池累計(jì)裝機(jī)量38．9GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量24．4GWh。

2020年12月動(dòng)力電池生產(chǎn)量15．1GWh，同比增長143．9％，環(huán)比增長18．9％。其中三元電池產(chǎn)量8．5GWh，同比增長76％，環(huán)比增長16．6％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量6．5GWh，同比增長452．2％，環(huán)比增長20．6％。

2020年1－12月動(dòng)力電池累計(jì)生產(chǎn)量83．4GWh，同比累計(jì)下降2．3％。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)48．5GWh，同比下降12％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)34．6GWh，同比上升24．7％。

我們把動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動(dòng)下，2020年1－12月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要?jiǎng)恿﹄姵厣�產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫存積累。

2020年12月動(dòng)力電池Top10企業(yè)所占市場份額雖偶有小幅波動(dòng)，但基本維持穩(wěn)定。11月寧德時(shí)代裝機(jī)量占比達(dá)52．4％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，國軒高科排名第三。

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行業(yè)新聞

7．1 新能源汽車

2021年1月我國新能源車銷量17．9萬輛，同比增長238．5％。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19．4萬輛和17．9萬輛，同比分別增長285．8％和238．5％，同時(shí)新能源汽車市場連續(xù)7個(gè)月保持較高增長速度。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成16．6萬輛和15．1萬輛，同比分別增長366．6％和287．8％；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成2．8萬輛和2．9萬輛，同比分別增長92．4％和104．7％。

合創(chuàng)汽車完成超24億融資。近日，廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司完成增資擴(kuò)股。此次共計(jì)增資約24．05億元。其中，珠江投資管理集團(tuán)有限公司作為戰(zhàn)略投資者增資約19．23億，為最大股東；廣州汽車集團(tuán)股份有限公司通過全資子公司廣汽埃安新能源汽車有限公司增資約4．82億元。增資擴(kuò)股完成后，合創(chuàng)汽車估值將超過30億，據(jù)該項(xiàng)目的規(guī)模后續(xù)將超過百億元。

大眾啟動(dòng)電池回收計(jì)劃，每年回收3600個(gè)電池系統(tǒng)。日前，大眾汽車集團(tuán)官方宣布，將在海外市場開啟電池回收計(jì)劃。大眾集團(tuán)將啟用位于薩爾茨吉特的首個(gè)汽車動(dòng)力電池回收試點(diǎn)工廠，初期規(guī)劃每年回收3600個(gè)電池系統(tǒng)。根據(jù)官方提供的信息顯示，在廢舊電池回收前，薩爾茨吉特工廠會(huì)通過分析確認(rèn)電池是否還具備足夠的功率，能否繼續(xù)用于靈活快速充電站或充電機(jī)器人等移動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)中。同時(shí)，大量的電池回收需求或許將從2020年代末才會(huì)開始出現(xiàn)，而工廠的初期規(guī)劃每年回收3600個(gè)電池系統(tǒng)，相當(dāng)于1500噸。

吉利汽車計(jì)劃成立新的電動(dòng)車公司。2月19日，據(jù)消息人士稱，吉利汽車計(jì)劃成立一個(gè)新實(shí)體公司，探索電動(dòng)汽車產(chǎn)品規(guī)劃、營銷和銷售的新方式，這有別于電動(dòng)車和油車一起銷售的行業(yè)慣例。消息人士稱，吉利今年將創(chuàng)建Lingling Technologies，管理基于其SEA浩瀚智能進(jìn)化體驗(yàn)架構(gòu)生產(chǎn)的車型。該部門還將負(fù)責(zé)營銷旗下領(lǐng)克品牌SEA電動(dòng)汽車，以及面向大眾市場的幾何（Geometry）電動(dòng)汽車。

寶能汽車計(jì)劃高端品牌于年內(nèi)發(fā)布首款電動(dòng)車。2月18日，寶能汽車集團(tuán)常務(wù)副總裁大谷俊明，2021年寶能汽車旗下觀致品牌將有5款車型發(fā)布、上市，而籌備中的另一個(gè)高端汽車品牌也將發(fā)布，這一對標(biāo)特斯拉、蔚來等高端品牌的首款純電動(dòng)車型，也將在年內(nèi)發(fā)布并開售。觀致品牌2021年繼續(xù)實(shí)施“油電并舉”的技術(shù)路線，將發(fā)布、上市的5款車型包括：1款全新A＋級(jí)轎車，2款增程式電動(dòng)車型，以及兩款SUV觀致5S、觀致7的年款車型。

7．2 光伏

浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布，光伏新增13GW。2月10日，浙江發(fā)改委發(fā)文，對《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》征求意見，征集截止日期為2021年3月10日。意見稿指出，大力發(fā)展生態(tài)友好型非水可再生能源。實(shí)施“風(fēng)光倍增工程”。持續(xù)推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用，“十四五”期間新增光伏發(fā)電1300萬千瓦，積極發(fā)展建筑一體化光伏發(fā)電系統(tǒng)，高質(zhì)量推廣生態(tài)友好型“光伏＋農(nóng)漁業(yè)”開發(fā)模式，到2025年，力爭全省光伏裝機(jī)容量達(dá)到2800萬千瓦。重點(diǎn)推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，打造近海及深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電應(yīng)用基地＋海洋能＋陸上產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展新模式，到2025年，力爭全省風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到630萬千瓦，其中海上風(fēng)電500萬千瓦。

秀強(qiáng)股份2020年凈利潤較上年同期減少2．37％。2月20日，秀強(qiáng)股份公布2020年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128，633．75萬元，較上年同期增長1．36％；營業(yè)利潤14，173．60萬元，較上年同期增長66．60％；利潤總額14，250．57萬元，較上年同期增長67．89％；歸屬于上市公司股東的凈利潤 12，193．46萬元，較上年同期減少2．37％。公告指出，報(bào)告期因光伏組件生產(chǎn)廠家資金鏈緊張，加之超白壓延玻璃原片采購困難，公司對光伏玻璃產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整；光伏建筑一體化玻璃是使用超白浮法玻璃原片，通過印刷、 鍍膜、造型等加工工藝，使建筑物外墻的光伏組件玻璃在具有色彩圖案的同時(shí)兼具透光等功能。

上機(jī)數(shù)控投建包頭年產(chǎn)10GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目。2月20日，上機(jī)數(shù)控發(fā)布公告稱，根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在單晶硅領(lǐng)域的市場競爭力，公司擬由全資子公司弘元新材在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目擬總投資約35億元。后續(xù)擬由公司及弘元新材與包頭市人民政府、包頭市青山區(qū)人民政府簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議。根據(jù)公告，項(xiàng)目擬選址于包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)新規(guī)劃區(qū)，預(yù)計(jì)2022年達(dá)產(chǎn)，資金來源包括但不限于以自有資金、金融機(jī)構(gòu)借款或其他融資方式，公司將根據(jù)實(shí)際資金情況對本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行合理規(guī)劃調(diào)整。

中環(huán)50GW G12產(chǎn)能將于年底前投產(chǎn)。2月18日，寧夏回族自治區(qū)黨委書記、人大常委會(huì)主任陳潤兒到寧夏中環(huán)50GW（G12）太陽能級(jí)單晶硅材料智慧工廠及相關(guān)配套項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研。項(xiàng)目于今年2月1日正式簽約，目前正在開展施工現(xiàn)場地形、高程點(diǎn)測繪、地勘，3月中下旬正式開工建設(shè)，年底前開始投產(chǎn)。本項(xiàng)目將新增50GW以上G12產(chǎn)能，支持G12光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。寧夏中環(huán)50GW（G12）太陽能級(jí)單晶硅材料智慧工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總投資額約120億元，項(xiàng)目采取代建＋租賃＋回購的運(yùn)營模式，項(xiàng)目建成后公司單晶總產(chǎn)能將達(dá)到135GW以上。

7．3 風(fēng)電

華潤旗下潤創(chuàng)新能源基金與貴州電建簽署1120MW新能源項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。日前，潤創(chuàng)新能源基金與中國電建集團(tuán)貴州工程公司（簡稱“貴州電建”）在中國華潤大廈召開業(yè)務(wù)交流會(huì)并簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議�！笆�四五”期間，雙方將推動(dòng)1120MW風(fēng)電光伏合作項(xiàng)目投資建設(shè)，同時(shí)進(jìn)一步創(chuàng)新合作模式與資源整合手段，共同增強(qiáng)新形勢下的市場競爭力。

采用湘電XE148－4000型海上機(jī)組，浙能海上項(xiàng)目首批機(jī)組節(jié)前并網(wǎng)發(fā)電。2月10日，采用湘電風(fēng)能XE148－4000型海上永磁直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的浙能嘉興1號(hào)海上風(fēng)電場首批機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電。浙能嘉興1號(hào)海上風(fēng)電場項(xiàng)目位于杭州灣平湖海域，離平湖市約16海里，是浙江省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)工程。項(xiàng)目一期安裝的湘電風(fēng)能XE148－4000海上永磁直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，其設(shè)計(jì)融合了軍工級(jí)高可靠性的永磁直驅(qū)技術(shù)、先進(jìn)的單機(jī)及場群智能控制技術(shù)、協(xié)調(diào)優(yōu)化的運(yùn)行維護(hù)技術(shù)，是當(dāng)前全球4MW等級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中單位千瓦掃風(fēng)面積最大的機(jī)型，具備結(jié)構(gòu)緊湊可靠、發(fā)電量高，全壽命周期運(yùn)行成本低的特點(diǎn)。

吉電股份將投建吉林100MW風(fēng)電儲(chǔ)能平價(jià)發(fā)電項(xiàng)目。根據(jù)吉林電力股份有限公司新能源發(fā)展戰(zhàn)略，為調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升清潔能源比重，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展，公司全資子公司——鎮(zhèn)賚吉電新能源有限公司擬自主開發(fā)建設(shè)吉電鎮(zhèn)賚架其100MW風(fēng)電儲(chǔ)能平價(jià)發(fā)電項(xiàng)目。該工程總投資75，677．76萬元。該風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目位于吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣架其鄉(xiāng)境內(nèi)，擬安裝3．2MW風(fēng)電機(jī)組20臺(tái)和3．0MW風(fēng)電機(jī)組12臺(tái)，配備一套5MW／5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，新建一座220kV升壓站。項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)容量300MW，其中風(fēng)電規(guī)劃200MW，光伏規(guī)劃100MW，一期建設(shè)100MW風(fēng)電。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年平均利用小時(shí)數(shù)為2，925．6小時(shí)。

7．4 核電

浙江省“十四五”期間力爭建成三澳核電一期和三門核電二期。近日發(fā)布的《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》中指出：“十四五”期間，力爭建成三澳核電一期（240萬千瓦）和三門核電二期（250萬千瓦），積極推進(jìn)三門核電三期、三澳核電二期開工建設(shè)，加快推進(jìn)三澳核電三期、海島核電等前期工作。圍繞核電基地探索建設(shè)零碳未來城（園），鼓勵(lì)開展核能供熱等綜合利用。

山東省積極推進(jìn)海陽、榮成等核電廠址開發(fā)。2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》，其中指出：積極有序增加核能供應(yīng)。圍繞打造千萬千瓦級(jí)沿海核電基地，積極推進(jìn)海陽、榮成等核電廠址開發(fā)，榮成高溫氣冷堆示范項(xiàng)目建成并網(wǎng)，228示范工程建設(shè)有序推進(jìn)，爭取海陽核電二期工程獲得國家核準(zhǔn)。加強(qiáng)后續(xù)核電廠址研究論證和保護(hù)。在運(yùn)在建核電裝機(jī)達(dá)到700萬千瓦左右，完成投資100億元。

中國核建1月新簽合同額同比增85％。中國核建2月19日公告稱，2021年1月新簽合同額116．75億元，同比增長84．9％。截至2021年1月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75．35億元。

7．5 儲(chǔ)能

山東新能源場站配不低于10％儲(chǔ)能，全省新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)20萬千瓦。2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出，建立獨(dú)立儲(chǔ)能共享和儲(chǔ)能優(yōu)先參與調(diào)峰調(diào)度機(jī)制，新能源場站原則上配置不低于10％儲(chǔ)能設(shè)施。全省新型儲(chǔ)能設(shè)施規(guī)模達(dá)到20萬千瓦左右。在電源側(cè)，重點(diǎn)推動(dòng)萊州土山昊陽“光伏＋儲(chǔ)能”、國能蓬萊電廠熱儲(chǔ)能、華能黃臺(tái)電廠電化學(xué)儲(chǔ)能等項(xiàng)目建設(shè)；在電網(wǎng)側(cè)，加快推動(dòng)沂蒙、文登、濰坊和泰安二期抽水蓄能電站建設(shè)；在用戶側(cè)，重點(diǎn)推動(dòng)煤炭領(lǐng)域“儲(chǔ)能 ＋”應(yīng)急電源、電力需求響應(yīng)等場景示范應(yīng)用，建成1－2個(gè)示范工程。

紐約州發(fā)布90MW社區(qū)太陽能＋儲(chǔ)能計(jì)劃。美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月18日，紐約州州長Andrew M． Cuomo宣布一項(xiàng)加速計(jì)劃，幫助地方政府和州機(jī)構(gòu)建設(shè)至少40個(gè)分布式太陽能項(xiàng)目，發(fā)展可再生能源。40個(gè)項(xiàng)目將有助于實(shí)現(xiàn)紐約電力管理局（New York Power Authority，簡稱NYPA）新宣布的2025年社區(qū)太陽能發(fā)電目標(biāo)，該目標(biāo)設(shè)定的可再生發(fā)電容量為75MW，同時(shí)配套15MW的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，足夠抵消2572輛汽車的尾氣排放。這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將刺激超過1．35億美元的直接和私人投資，用于其開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營，并創(chuàng)造超過1250個(gè)短期和長期就業(yè)機(jī)會(huì)。

國家能源局：支持將風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能和微電網(wǎng)方式用于北方地區(qū)取暖。2月8日，國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于因地制宜做好可再生能源供暖相關(guān)工作的通知》，其中提出堅(jiān)持試點(diǎn)先行，鼓勵(lì)開展以清潔能源為主體的局域電網(wǎng)和微電網(wǎng)建設(shè)，支持將風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能和微電網(wǎng)方式用于北方地區(qū)取暖。

8

上市公示公告

8．1 主營業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)

02－20

天順風(fēng)能：天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司全資子公司蘇州天利投資有限公司直接持有東莞市中泰模具股份有限公司5．8319％的股權(quán)。為集中資源，聚焦新能源主業(yè)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，蘇州天利將以人民幣6977．777萬元的總價(jià)向長興泰特股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓中泰模具5．8319％的股權(quán)。

02－19

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司于2021年2月19日召開的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于惠州億緯動(dòng)力投資建設(shè)乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）和xHEV電池系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）的議案》，同意公司全資孫公司億緯動(dòng)力香港有限公司的全資子公司惠州億緯動(dòng)力電池有限公司以自有及自籌資金投資建設(shè)“乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（一期）”和“xHEV電池系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）”，投資金額分別為不超過人民幣10億元、26億元。

欣旺達(dá)：欣旺達(dá)電子股份有限公司全資子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司于近日收到了東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司乘用車公司關(guān)于E70動(dòng)力電池零件定點(diǎn)供應(yīng)商選擇確定的通知函，為其E70供應(yīng)動(dòng)力電池總成產(chǎn)品。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

天順風(fēng)能：2021年2月9日，天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司第四屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過公司全資子公司蘇州天利投資有限公司出售其持有的深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司12，803，946股無限售條件流通股，同意蘇州天利根據(jù)市場情況擇機(jī)處理持有的科創(chuàng)新源剩余3，784，614股數(shù)。蘇州天利將12，803，946股無限售條件流通股轉(zhuǎn)讓給廣州興橙私募證券投資管理有限公司，交易金額為人民幣250，957，341．6元，占2019年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4．3％，凈利潤約為1．39億，占2019年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的19．66％。

中利集團(tuán)：近日，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司與特變電工新疆新能源股份有限公司簽訂《年度電纜采購框架協(xié)議》，約定公司根據(jù)特變電工新疆新能源股份有限公司下達(dá)的訂單提供電纜產(chǎn)品，合同總價(jià)為2，756．35萬元（含稅）。本次簽訂的年度電纜采購框架協(xié)議屬于公司日常經(jīng)營協(xié)議，無需董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

02－10

寧德時(shí)代：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司及全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司與青島上汽創(chuàng)新升級(jí)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海普曼物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧德市交通投資集團(tuán)有限公司、上海上汽恒旭投資管理有限公司共同出資設(shè)立“福建時(shí)代閩東新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） ”，專項(xiàng)投資布局鋰離子電池及材料、智能制造、儲(chǔ)能、智能駕駛、可再生能源、新能源汽車、信息技術(shù)、人工智能、上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)及延伸生態(tài)領(lǐng)域。基金認(rèn)繳出資總額為人民幣250，000萬元，其中公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資54，800萬元，公司全資子公司寧波問鼎作為普通合伙人認(rèn)繳出資100萬元。本次投資完成后，公司及全資子公司寧波問鼎合計(jì)持有基金21．96％的認(rèn)繳比例。

鵬輝能源：廣州鵬輝能源科技股份有限公司于2021年2月10日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式和變更部分募集資金用途的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項(xiàng)目下常州鵬輝”變更為公司控股子公司江蘇天輝鋰電池有限公司，實(shí)施方式由公司全資子公司常州鵬輝獨(dú)自實(shí)施變更為公司與天合光能（常州）科技有限公司合作實(shí)施，并將該募投項(xiàng)目擬投入的募集資金中38，000．00萬元變更用途為公司全資子公司河南省鵬輝電源有限公司 “綠色高性能鋰離子電池新項(xiàng)目（一期、二期）”實(shí)施，該議案尚需提請公司股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議審議。

通威股份：為進(jìn)一步加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的資源共享與整合，夯實(shí)和提升雙方的行業(yè)優(yōu)勢地位，共同打造專業(yè)分工、錯(cuò)位發(fā)展、相互協(xié)作的行業(yè)發(fā)展生態(tài)，通威股份擬與晶科能源簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就共同投資年產(chǎn)4．5萬噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW硅片項(xiàng)目，以及開展相應(yīng)供應(yīng)鏈合作達(dá)成共識(shí)。通威股份按30％股權(quán)比例戰(zhàn)略參股晶科能源15GW硅片項(xiàng)目公司，晶科能源按35％股權(quán)比例戰(zhàn)略參股通威股份4．5萬噸高純晶硅項(xiàng)目公司，雙方按股權(quán)比例分紅。因通威股份4．5萬噸硅料項(xiàng)目建設(shè)周期較長，晶科能源15GW硅片項(xiàng)目可按通威股份硅料項(xiàng)目建成投產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)節(jié)奏進(jìn)行建設(shè)，實(shí)現(xiàn)同時(shí)建成投產(chǎn)。項(xiàng)目投資時(shí)間、參股方式、參股金額等雙方另行協(xié)商確定。

02－09

晶盛機(jī)電：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司于2021年2月8日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》，同意公司以自有資金 5，000 萬元對全資子公司浙江求是半導(dǎo)體設(shè)備有限公司進(jìn)行增資。

隆基股份：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需求，為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，2021年2月8日，公司及9家子公司隆基樂葉光伏科技有限公司、銀川隆基硅材料有限公司、銀川隆基光伏科技有限公司、保山隆基硅材料有限公司、麗江隆基硅材料有限公司、華坪隆基硅材料有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、騰沖隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司與OCIM Sdn． Bhd．簽訂了三年期多晶硅料采購合同，根據(jù)協(xié)議，買方2021年3月至2024年2月期間向賣方采購多晶硅料約7．77萬噸。

8．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

02－18

中環(huán)股份： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］1293 號(hào)）文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股 247，770，069 股，限售期為本次非公開發(fā)行新增股份上市之日起 6 個(gè)月，新增股份于2020年8月13日在深圳證券交易所上市，上市后公司總股本為3，032，926，542股。

02－10

天賜材料：為滿足公司及子公司九江天賜高新材料有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營及正常業(yè)務(wù)開展需求，確保公司及子公司九江天賜的持續(xù)發(fā)展，公司于2021年2月8日召開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司九江天賜共同向匯豐銀行申請不超過人民幣2．3億元綜合授信的議案》，同意公司及子公司九江天賜共同向匯豐銀行（中國）有限公司廣州分行申請不超過人民幣2．3億元（含）的綜合授信，期限為一年（自授信合同簽訂日起），九江天賜使用該授信時(shí)由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

宏發(fā)股份：宏發(fā)科技股份有限公司于2020年4月1日召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2020 年度使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，為了合理利用閑置自有資金，增加公司收益，同意使用不超過200，000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。近期，公司贖回一筆到期理財(cái)產(chǎn)品，收回本金10697萬元，并取得收益20．95萬元。

寒銳鈷業(yè)：2020年8月11日，南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意在不影響公司及子公司正常生產(chǎn)運(yùn)營及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的前提下，使用不超過18億元閑置募集資金，購買金融機(jī)構(gòu)保本型短期（單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的期限不超過12個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。本議案已經(jīng)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

02－09

寒銳鈷業(yè)：因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，全資子公司安徽寒銳新材料有限公司決定向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行申請不超過人民幣1億元的授信，由南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司為上述授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣1億元，擔(dān)保期限一年。

節(jié)能風(fēng)電：中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司于2021年2月8日取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》（受理序號(hào)：210300），中國證監(jiān)會(huì)依法對公司提交的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券核準(zhǔn)行政許可的申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

海興電力：2021年2月5日，經(jīng)杭州海興電力科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用不超過人民幣50，000萬元的閑置自有資金委托理財(cái)，購買華能信托悅安1號(hào)單一資金信托。

8．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購

02－19

明陽智能：明陽智慧能源集團(tuán)股份公司于2021年2月18日收到信息披露義務(wù)人送達(dá)的《減持股份進(jìn)展告知函》，信息披露義務(wù)人自2021年1月21日至2021年2月18日期間，通過集中競價(jià)及大宗交易方式減持公司股份合計(jì)19，015，401股，其中通過集中競價(jià)方式減持股份5，280，401股，通過大宗交易減持股份13，735，000股，占公司當(dāng)前總股本（即1，895，199，499股）的1．00％。

贛鋒鋰業(yè)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司于近日接到公司股東李良彬先生將其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的通知。本次解除質(zhì)押160萬股，占其所持有股份的0．59％，占公司總股本的0．12％。

節(jié)能風(fēng)電：截至本次減持計(jì)劃披露之日，國開金融有限責(zé)任公司持有中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司無限售流通股份240，306，921股，占公司股份總數(shù)的4．82％。上述股份來源于公司首次公開發(fā)行股票并上市前取得的股份及發(fā)行上市后以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式取得的股份。減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況：自本次減持計(jì)劃時(shí)間區(qū)間起始日至本公告日，國開金融以集中競價(jià)方式共減持49，309，121股（占截至本公告日公司股份總數(shù)的0．98％）。此次減持后，國開金融持股數(shù)量190，997，800股，占截至本公告日公司股份總數(shù)的3．81％。

02－11

東尼電子：截至本公告披露日，浙江東尼電子股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人沈新芳先生持有本公司股份74，970，000股，占公司總股本的35．21％；沈新芳先生持有本公司股份累計(jì)質(zhì)押數(shù)量（含本次）28，522，478股，占其持股數(shù)量的38．05％，占公司總股本的13．40％。

02－10

寒銳鈷業(yè)：公司控股股東梁杰先生持有公司股份54，480，991股，占公司總股本的17．7837％。梁杰計(jì)劃以大宗交易或集中競價(jià)的交易方式減持公司股份，減持期間自本公告披露后6個(gè)月內(nèi)，減持?jǐn)?shù)量不超過9，190，600股（占公司總股本比例為3％），其中：通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，將于本公告披露后3個(gè)交易日后（即2021年2月23日）進(jìn)行，連續(xù)90個(gè)自然日不超過公司總股本的2％；通過集中競價(jià)交易方式進(jìn)行減持的，將于本公告披露后15個(gè)交易日之后（即2021年3月11日）進(jìn)行，連續(xù)90個(gè)自然日不超過公司總股本的1％。

璞泰來：自公司公告減持計(jì)劃之日起十五個(gè)交易日后至2021年8月9日止，貴州闊能計(jì)劃通過集中競價(jià)方式減持不超過4，960，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．9999％。齊曉東先生，通過集中競價(jià)方式減持不超過500，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．1008％；馮蘇寧先生通過集中競價(jià)方式減持不超過670，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．1351％；王曉明先生通過集中競價(jià)方式減持不超過270，000股公司股份，占公司總股本496，028，364股的0．0544％。

天齊鋰業(yè)：天齊鋰業(yè)股份有限公司于2021年2月9日收到公司董事、高級(jí)管理人員李波先生的《關(guān)于減持股份的預(yù)披露提示》，李波先生現(xiàn)持有公司股份285，975股，占公司總股本0．0194％，計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過二級(jí)市場集中競價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過71，494股，約占公司總股本的0．0048％。

02－09

中來股份：蘇州中來光伏新材股份有限公司于近日接到公司股東林建偉先生將其所持有的部分公司股份進(jìn)行解除質(zhì)押的通知。本次解除質(zhì)押21，766，702股，占其所持有股份的13．32％，占公司總股本的2．80％。

萬馬股份：公司擬以自有資金進(jìn)行股份回購。本次回購的股份將用于公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。本次回購股份資金總額不超過2億元（含），且不低于1億元（含）；本次回購股份價(jià)格不超過人民幣8．80元／股（含）；回購期限為自董事會(huì)審議通過回購方案之日起不超過6個(gè)月。

陽光電源：陽光電源股份有限公司近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人曹仁賢先生的通知，曹仁賢先生將其持有本公司的部分股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)。本次解質(zhì)押2400萬股，占其所持有股份的5．32％，占公司總股本的1．65％。

8．4 公司高層人事變動(dòng)

02－19

格林美：格林美股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理萬國標(biāo)先生提交的書面辭職報(bào)告。萬國標(biāo)先生因個(gè)人原因，申請辭去其擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)，萬國標(biāo)先生辭職后不再擔(dān)任公司（含下屬企業(yè)）其他任何職務(wù)。

02－18

萬馬股份：浙江萬馬股份有限公司于2021年2月17日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等議案，同意聘任李剛先生為公司副總經(jīng)理、李海全先生為公司副總經(jīng)理、董杰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上高管的簡歷附后，任期均自本次董事會(huì)通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

9

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價(jià)格下跌超預(yù)期；

核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

作者介紹

賀朝暉，申港證券研究所所長助理、電力設(shè)備與新能源首席分析師，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，3年證券行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，7年能源產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于東興證券。

李靈雪，申港證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員，中國人民大學(xué)學(xué)士、法國蒙彼利埃一大碩士，能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈。