作者：李寧遠(yuǎn)物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

上周DeepSeek發(fā)布了一篇關(guān)于NSA的技術(shù)論文報(bào)告，這是一種硬件對(duì)齊且原生可訓(xùn)練的稀疏注意力機(jī)制，用于超快速長(zhǎng)上下文訓(xùn)練與推理。DeepSeek表示該機(jī)制可優(yōu)化現(xiàn)代硬件設(shè)計(jì)，加速推理同時(shí)降低預(yù)訓(xùn)練成本，并且不犧牲性能。

DeepSeek與硬件協(xié)同發(fā)展帶動(dòng)硬件設(shè)備升級(jí)與市場(chǎng)增長(zhǎng)是資本市場(chǎng)概念熱潮褪去之后，下一階段落地到實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。從不同終端硬件的技術(shù)發(fā)展來(lái)看也的確如此，終端設(shè)備正在經(jīng)歷新一輪的升級(jí)迭代，終端硬件廠商與DeepSeek的緊密合作正推動(dòng)硬件設(shè)備向更智能、更高效的水平邁進(jìn)。

終端硬件設(shè)備最具科技想象空間的無(wú)疑是機(jī)器人，今年尖端AI推理模型DeepSeek帶來(lái)的高質(zhì)量小模型和多模態(tài)推理模型方面的創(chuàng)新，正在為機(jī)器人的商用應(yīng)用和終端側(cè)推理落地做好準(zhǔn)備，強(qiáng)大的模型能力已演進(jìn)到一定程度能在終端側(cè)賦能硬件。宇樹(shù)科技CEO王興興近日也表示，在今年年底之前，整個(gè)AI人形機(jī)器人會(huì)達(dá)到一個(gè)新的量級(jí)。

從人形機(jī)器人的發(fā)展史上來(lái)看國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)時(shí)間都處于下風(fēng)，但近年來(lái)這一態(tài)勢(shì)已發(fā)生逆轉(zhuǎn)，憑借深厚的技術(shù)積累和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，國(guó)內(nèi)企業(yè)在關(guān)節(jié)伺服、運(yùn)動(dòng)控制等傳統(tǒng)機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域取得顯著突破，而后趁著AI浪潮國(guó)內(nèi)企業(yè)在硬件技術(shù)成熟度提升與模型賦能的雙重驅(qū)動(dòng)下迅速崛起。

金融機(jī)構(gòu)摩根士丹利最新發(fā)布的《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（人形機(jī)器人 100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜）報(bào)告中羅列的全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司百?gòu)?qiáng)名單中，亞洲公司占據(jù)73%其中中國(guó)公司占56%，還有77%的集成商來(lái)自亞洲其中45%來(lái)自中國(guó)。過(guò)去5年中人形機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)中國(guó)以5688項(xiàng)遠(yuǎn)超美國(guó)和日本，雄踞第一寶座。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億元人民幣，銷量達(dá)150萬(wàn)臺(tái)；到2050年，中國(guó)的人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6萬(wàn)億元，人形機(jī)器人總量達(dá)到 5900萬(wàn)臺(tái)。

The Humanoid 100中的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈，端側(cè)智能引領(lǐng)機(jī)器人發(fā)展

報(bào)告中將供應(yīng)商分為三類，分別是負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和模型軟件的“大腦”供應(yīng)商、負(fù)責(zé)工業(yè)組件的“身體”供應(yīng)商以及負(fù)責(zé)整機(jī)制造的“集成商”。

在“大腦”供應(yīng)商部分，上榜的中國(guó)企業(yè)有百度、地平線機(jī)器人和臺(tái)積電；“身體”供應(yīng)商部分，中國(guó)企業(yè)有旭升集團(tuán)、億緯鋰能、寧德時(shí)代、雙林股份、拓普集團(tuán)、三花智控、匯川技術(shù)、綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、雷賽智能、埃斯頓、兆威機(jī)電、鳴志電器、金力永磁、北方稀土、北特科技、恒立液壓、韋爾股份、柯力傳感、速騰聚創(chuàng)；集成商部分有廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、比亞迪、小米集團(tuán)、阿里巴巴、騰訊、埃斯頓、優(yōu)必選、美的集團(tuán)。

作為在芯片類別唯一一家上榜的國(guó)內(nèi)SoC廠商，地平線在邊緣側(cè)端側(cè)的AI SoC實(shí)力有目共睹，“地平線機(jī)器人”其創(chuàng)立設(shè)定的場(chǎng)景便是機(jī)器人、自動(dòng)駕駛這樣需要實(shí)時(shí)完成計(jì)算的端側(cè)場(chǎng)景，其SoC產(chǎn)品所有的軟硬件架構(gòu)都為端側(cè)的特殊需求設(shè)計(jì)。在硬件上，地平線打造的智能計(jì)算架構(gòu)BPU，不僅是算力和功耗的優(yōu)化，還將感知、規(guī)控等各種任務(wù)統(tǒng)一到Transformer框架下，更好支撐模型帶來(lái)的新能力。DeepSeeK問(wèn)世后地平線宣布支持DeepSeeK大模型，通過(guò)端側(cè)高效推理能力，幫助端側(cè)設(shè)備在訓(xùn)練智能系統(tǒng)時(shí)，降低數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本，提升訓(xùn)練效率。

“身體”供應(yīng)商部分國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈覆蓋了關(guān)鍵零部件全鏈條，從電機(jī)到傳感器，再到精密結(jié)構(gòu)件。電機(jī)領(lǐng)域明確的發(fā)展趨勢(shì)是電機(jī)智能化和高效節(jié)能化，在電機(jī)芯片領(lǐng)域，SoC級(jí)的解決方案并且具備更強(qiáng)的邊緣側(cè)計(jì)算和智能決策能力成為了下游市場(chǎng)的期許。所以現(xiàn)在眾多電機(jī)主控芯片都會(huì)配置DSP或者NPU來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算加速組件，讓主控能夠在端側(cè)運(yùn)行AI算法智能優(yōu)化能效并增強(qiáng)終端設(shè)備的響應(yīng)速度。

傳感器是機(jī)器人核心部件，人形機(jī)器人具身智能時(shí)代，端側(cè)傳感器與AI的結(jié)合絕對(duì)已經(jīng)成為必不可少的技術(shù)棧。幾家上榜的國(guó)內(nèi)傳感器廠商，圖像傳感器龍頭韋爾股份、激光雷達(dá)賽道領(lǐng)軍企業(yè)速騰聚創(chuàng)等均在推動(dòng)傳感器成為不再只是用于感知的硬件，而是在實(shí)時(shí)精準(zhǔn)感知的基礎(chǔ)上，拓展更多和AI相關(guān)的功能。傳感側(cè)借力端側(cè)AI提供更多數(shù)據(jù)處理、分類、融合的價(jià)值，最終通過(guò)具身感知來(lái)增強(qiáng)智能體的理解和決策。

集成商作為機(jī)器人本體核心供應(yīng)商，強(qiáng)化端側(cè)智能能力亦是重中之重，依托模型賦能，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)感知與高效決策已成為他們的首要任務(wù)。國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人第一股優(yōu)必選已經(jīng)表示在人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景中驗(yàn)證DeepSeek技術(shù)的有效性，如多模態(tài)人機(jī)交互、復(fù)雜環(huán)境中的指令理解、工業(yè)場(chǎng)景中的任務(wù)分解與規(guī)劃等。

從這份世界百?gòu)?qiáng)榜單中，國(guó)內(nèi)企業(yè)的崛起彰顯了本土產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與創(chuàng)新能力。雖然在芯片領(lǐng)域仍面臨國(guó)際巨頭擠壓，但在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上是領(lǐng)先的。端側(cè)智能化的大趨勢(shì)也在引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈軟硬件協(xié)同發(fā)展。

DeepSeek端側(cè)模型風(fēng)暴加速機(jī)器人端側(cè)具身智能

雖然這份報(bào)告中并沒(méi)有提及DeepSeek，但顯然DeepSeek面世后機(jī)器人賽道變化不小。DeepSeek在模型能力不遜于其他主流模型基礎(chǔ)上，又做到了算力成本更低。除了上述百?gòu)?qiáng)榜單中的優(yōu)必選已經(jīng)開(kāi)始驗(yàn)證DeepSeek＋機(jī)器人技術(shù)的有效性，小鵬汽車也在積極探索DeepSeek在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，后續(xù)用在自家的人形機(jī)器人Iron上也是大概率事件。這些百?gòu)?qiáng)之外，產(chǎn)業(yè)鏈上的公司也在積極布局，借助DeepSeek帶動(dòng)的端側(cè)模型革新尋找端側(cè)具身智能的新范式。

已經(jīng)有消息傳出宇樹(shù)科技與DeepSeek達(dá)成深度合作；前段時(shí)間Figure終止與OpenAI合作也有很多人認(rèn)為 Figure 是在基于DeepSeek R1等開(kāi)源模型進(jìn)行開(kāi)發(fā)機(jī)器人AI；獵戶星空的機(jī)器人AgentOS也接入DeepSeek……以DeepSeek為代表的優(yōu)質(zhì)模型已經(jīng)成為人形機(jī)器人推動(dòng)端側(cè)智能邁向新高度的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

這些產(chǎn)業(yè)鏈上的舉動(dòng)，從產(chǎn)業(yè)落地的角度來(lái)說(shuō)，考量實(shí)現(xiàn)具身智能的成本是決定性因素之一。雖然人形機(jī)器人現(xiàn)階段相比于其他智能端側(cè)設(shè)備，對(duì)成本并沒(méi)有那么敏感，但硬件設(shè)備想普及成本是最實(shí)際的問(wèn)題。機(jī)器人運(yùn)控、感知、決策任意環(huán)節(jié)的任一細(xì)分方向的智能，都需要消耗大量算力來(lái)訓(xùn)練數(shù)據(jù)。真機(jī)數(shù)據(jù)匱乏且貴是整個(gè)行業(yè)面臨的問(wèn)題，模型仿真數(shù)據(jù)能緩解一部分?jǐn)?shù)據(jù)匱乏的問(wèn)題也還是需要模型篩選出高質(zhì)量數(shù)據(jù)訓(xùn)練解決泛化性和魯棒性問(wèn)題。

DeepSeek通過(guò)高效推理能力降低數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本，提升訓(xùn)練效率給機(jī)器人廠商開(kāi)辟了一條更低成本的具身智能實(shí)現(xiàn)路線。從數(shù)據(jù)到性能的轉(zhuǎn)化性價(jià)比是機(jī)器人想要落地必須考量的，能夠以更低的數(shù)據(jù)成本訓(xùn)練出性能更好的具身模型自然會(huì)吸引更多廠商投入研發(fā)，加速端側(cè)具身智能的實(shí)現(xiàn)。

在算力上，從國(guó)外的英偉達(dá)、高通、英特爾，到瑞芯微、晶晨股份、星宸科技、國(guó)科微、富瀚微、國(guó)芯科技、恒玄科技、樂(lè)鑫科技、中科藍(lán)訊、炬芯科技、安凱微、寒武紀(jì)、黑芝麻智能等端側(cè)SoC、端側(cè)處理芯片廠商，包括廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信等端側(cè)模組廠商在內(nèi)，都在積極擁抱DeepSeek帶來(lái)的端側(cè)智能算力熱潮，在機(jī)器人賽道上積極布局，進(jìn)行軟硬協(xié)同優(yōu)化，解放端側(cè)算力效率推動(dòng)具身智能愿景。

另一方面，在機(jī)器人端側(cè)模型的適配上，DeepSeek的“開(kāi)源+低價(jià)+蒸餾”模式（如通過(guò)API低成本調(diào)用、模型蒸餾技術(shù)生成垂直小模型），顯著降低了AI技術(shù)的應(yīng)用門檻，使機(jī)器人能夠快速集成先進(jìn)的自然語(yǔ)言處理初步處理與分析，在交互上迅速提升智能化水平，還能結(jié)合多元信息進(jìn)行推理與決策，提供更高階智能的服務(wù)。

和手機(jī)、PC、可穿戴等其他小型終端設(shè)備略有不同的是，人形機(jī)器人的算力并不會(huì)那么欠缺，在算力與能效的平衡上會(huì)更自由，能更好地支撐復(fù)雜端側(cè)模型的運(yùn)行。通過(guò)DeepSeek代表性的跨維度知識(shí)蒸餾體系，將大模型的邏輯解構(gòu)為思考推理，更適配機(jī)器人端側(cè)垂直應(yīng)用場(chǎng)景，更人性化的思考也符合大家對(duì)具身智能的期待。

其開(kāi)源特性，也讓人形機(jī)器人公司能夠自主的構(gòu)建閉環(huán)的智能模型，模型與機(jī)器人適配度會(huì)更高，技術(shù)棧上也避免受制于人。Figure終止與OpenAI合作很大一部分考量也是在這方面。近日Figure宣布推出的重大AI更新——自主研發(fā)的通用具身智能VLA模型Helix，也的確是走了自研這條路。

人形機(jī)器人發(fā)展到高階智能，多模態(tài)理解能力是機(jī)器人VLA視覺(jué)語(yǔ)言行動(dòng)模型的核心，亦是實(shí)現(xiàn)具身智能的關(guān)鍵。在觸覺(jué)信息處理能力成熟后，發(fā)展成全模態(tài)VTLA模型也是必要的。

DeepSeek已經(jīng)提出過(guò)視覺(jué)語(yǔ)言模型——DeepSeek-VL，能進(jìn)行多模態(tài)數(shù)據(jù)訓(xùn)練。近期北京大學(xué)聯(lián)合香港科技大學(xué)在則DeepSeek-R1基礎(chǔ)上發(fā)布了多模態(tài)版DeepSeek-R1——Align-DS-V，完成了從文本到視覺(jué)理解的拓展。北大團(tuán)隊(duì)表示“這種全模態(tài)的信息流對(duì)于大模型范式轉(zhuǎn)向通用人工智能也一樣重要”。

除了廠商自研，充分利用DeepSeek構(gòu)建機(jī)器人多模態(tài)模型也是一條不錯(cuò)的技術(shù)路徑，這一改變帶來(lái)的助力將會(huì)在后續(xù)的發(fā)展中逐步顯現(xiàn)。

不論是在囊括一切信息流的VLA模型中，還是在具體任務(wù)落地中用到的 MoE小模型組合中，DeepSeek給了算法平臺(tái)商和終端本體廠商更多的技術(shù)路徑選擇�，F(xiàn)在還很難說(shuō)哪條技術(shù)路線能引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向終局的物理AI，但不可否認(rèn)的是DeepSeek出現(xiàn)帶動(dòng)的端側(cè)模型的爆發(fā)與革新，解決了機(jī)器人在復(fù)雜決策場(chǎng)景中構(gòu)建起感知-理解-推演的閉環(huán)認(rèn)知體系的部分難題，推動(dòng)了端側(cè)模型與人形機(jī)器人的結(jié)合落地，加速了端側(cè)實(shí)現(xiàn)具身智能。

寫在最后

中國(guó)具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，是技術(shù)突破、政策引導(dǎo)與場(chǎng)景落地的綜合結(jié)果；而優(yōu)質(zhì)多模態(tài)模型的融合將加速機(jī)器人向智能化、多模態(tài)交互方向演進(jìn)。未來(lái)，兩者的協(xié)同或成為全球AI與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心變量。

       原文標(biāo)題 : 人形機(jī)器人國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈后來(lái)居上，機(jī)器人遇上DeepSeek端側(cè)模型風(fēng)暴加速駛向具身終局