美東時間 2 月 11 日，阿里在美股股價達(dá)到四個月內(nèi)新高，當(dāng)日最高達(dá) 115.54 美元。而從 1 月 13 日的低點(diǎn)到現(xiàn)在，阿里股價整體已上漲超 40％ 。

發(fā)生時間點(diǎn)跟阿里這輪上漲周期起點(diǎn)最吻合的相關(guān)大事便是 DeepSeek 開始在全球爆火。老BAT最近的低點(diǎn)都在 1 月 13 日（美國AI芯片限制令），后集體上漲了一段時間（DeepSeek爆火反制唯芯片論），過程中又有英偉達(dá)暴跌（正在逐漸回升），DeepSeek 帶來的新思路正在重構(gòu)短期內(nèi)全球 AI 行業(yè)的估值邏輯。

BAT中阿里有較為穩(wěn)健的老本行電商業(yè)務(wù)托底，乘著這波關(guān)注度的東風(fēng)，這段時間市場對阿里的信心可能主要是沖著阿里原本已經(jīng)有建樹的 AI 業(yè)務(wù)來的，比如To B的阿里云，To C的夸克，上游的平頭哥，以及模型層面的技術(shù)力等。然而這些都并未真正向市場傳遞獨(dú)屬于阿里的新想象力，DeepSeek之前，阿里已經(jīng)如此。

想要新的想象力，就需要從阿里做AI的弱項入手。事實上在 2024 年，以通義 app 的發(fā)展為典型，阿里的AI to C并不是所有的業(yè)務(wù)都順利。而在過去的一段時間內(nèi)，阿里在自身AI to C業(yè)務(wù)上做的新布局卻精準(zhǔn)直擊曾經(jīng)的“盲區(qū)”——在業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、人事上做出了恰到好處的梳理或調(diào)整。

就在這些伏筆一個個落子，但卻還未被市場串聯(lián)察覺之時，蘋果又悄然送來了一波“東風(fēng)”。11 日即將開盤前，The Information 消息稱，蘋果阿里達(dá)成合作，為中國iPhone用戶開發(fā)人工智能功能。消息爆出后，阿里當(dāng)日整體股價繼續(xù)上漲，最終以 112.78 美元收盤。

過去一年，“在中國誰能拿下蘋果的AI訂單”這一備受關(guān)注的事件始終懸而未決。于國內(nèi)AI行業(yè)來說，這是一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，于阿里來說，則象征著AI to C業(yè)務(wù)有可能會正式成為其極具想象力的“下一個曲線”。

畢竟接下來，要繼續(xù)塑造市場對自己 AI 業(yè)務(wù)的信心，阿里不能只有原來的東西。

01、恰好剛梳理了AI to C架構(gòu)

此前《新立場》的文章《通義To C“被架空”的這一年》就提到過一個觀點(diǎn)，阿里此前的架構(gòu)決定了其過去一年沒有對內(nèi)部AI to C業(yè)務(wù)產(chǎn)生較高一致性的布局。顯然到了 2025 年，阿里正在企圖創(chuàng)造這一可能。

1 月中旬，阿里的主要的 AI to C （包括agents） 業(yè)務(wù)已被整合，并交由吳嘉負(fù)責(zé)，而這些業(yè)務(wù)此前的發(fā)展?fàn)顩r“參差不齊”。

【智能信息】的業(yè)務(wù)包括夸克、通義To C團(tuán)隊（年底剛從阿里云劃至智能信息）、UC瀏覽器等�？淇嗽谌ツ甑某煽冇心抗捕茫�根據(jù)七麥數(shù)據(jù)顯示，其超越字節(jié)的豆包成為了 2024 下載量排名第一的 AI 應(yīng)用；而通義app，正如此前《新立場》分析的那樣，過去一年“被架空”，無緣 2024 chatbot 前三。

另一邊的天貓精靈算得上阿里目前較具代表性的硬件“Agents”業(yè)務(wù)，是【智能互聯(lián)】事業(yè)群的核心業(yè)務(wù)，1 月 16 日，根據(jù)《智能涌現(xiàn)》消息，阿里將智能互聯(lián)事業(yè)群交給了智能信息事業(yè)群總裁吳嘉統(tǒng)管，并且天貓精靈的硬件團(tuán)隊，已經(jīng)在與夸克產(chǎn)品團(tuán)隊融合工作。

還有一些核心AI to C產(chǎn)品分散在其他的架構(gòu)中。比如獨(dú)立的釘釘，去年AI應(yīng)用下載量排名第四，前四AI產(chǎn)品分別是阿里-字節(jié)-字節(jié)-阿里。阿里字節(jié)去年在AI to C應(yīng)用上也算“打得難舍難分”。

目前這些業(yè)務(wù)發(fā)展參差不齊的原因則是，并不是所有業(yè)務(wù)在大模型爆發(fā)時代之前就占據(jù)了較好的市場位置。

比如阿里算得上成熟的AI to C業(yè)務(wù)有釘釘和夸克，這兩個產(chǎn)品早已在大模型時代之前就已經(jīng)積累了相當(dāng)豐富的業(yè)務(wù)生態(tài)豐富度和產(chǎn)品力，并且已經(jīng)是各自領(lǐng)域的頭部產(chǎn)品，理應(yīng)具有更高的自主話語權(quán)。也許也正因如此，夸克背后的AI大模型此前是夸克自研，而釘釘甚至在 2023 年擺脫了“云釘”一體獨(dú)立出來，專注做好自己的業(yè)務(wù)。

但通義 C 端算得上是完全誕生于這個時代的產(chǎn)品，此前依附于阿里云，后來來到與夸克并列的組織架構(gòu)中，是一個十分重要但仍需完善的業(yè)務(wù)；至于天貓精靈所在的整個家居智能互聯(lián)行業(yè)，《新立場》此前的文章提到過，該領(lǐng)域一直由家電巨頭占據(jù)主導(dǎo)。

此前《新立場》也表達(dá)過一個觀點(diǎn)，當(dāng)大廠在大模型爆發(fā)前的時代，本身的云業(yè)務(wù)已有較好發(fā)展較高市占率，那么其旗下王牌大模型以及新誕生的To C產(chǎn)品的影響力會相對被比下去，從通義的C端化進(jìn)程看來，C端產(chǎn)品甚至?xí)�受到云業(yè)務(wù)的某種“牽制”。

所以如果需要進(jìn)一步發(fā)展AI to C（包括Agents）相關(guān)業(yè)務(wù)，阿里需要一根引線，能夠?qū)�AI to C業(yè)務(wù)之間合理串聯(lián)，又能將其與云業(yè)務(wù)串聯(lián)，同時還能保住成熟和即將成熟業(yè)務(wù)的自主性。

春節(jié)假期結(jié)束后開工，企業(yè)新一輪的人事變動正在進(jìn)行，阿里迎來了這根“引線”。

02、開始平衡技術(shù)與To C產(chǎn)品

2 月 6 日第一財經(jīng)消息，阿里巴巴聘請新加坡人工智能科學(xué)家許主洪（Steven Hoi）擔(dān)任 AI to C 副總裁。許主洪本人也確認(rèn)并置頂了該信源：

據(jù)自媒體申小飛消息，許主洪已經(jīng)在春節(jié)前加入阿里，掛在阿里集團(tuán)副總裁，智能信息事業(yè)群總裁吳嘉之下。

另有界面新聞消息，許主洪負(fù)責(zé)AI To C業(yè)務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型及Agents相關(guān)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用解決方案，提升阿里巴巴AI應(yīng)用C端產(chǎn)品在模型結(jié)合應(yīng)用上的端到端閉環(huán)能力。

總而言之，許主洪在阿里組織架構(gòu)上的位置，極大可能是智能信息副總裁，并向智能信息總裁吳嘉匯報；而其所負(fù)責(zé)的內(nèi)容可以概括為阿里AI to C及Agents相關(guān)業(yè)務(wù)的“基礎(chǔ)模型/方案建設(shè)”。

結(jié)合 1 月中旬的人事變動，以及此前阿里的AI to C業(yè)務(wù)組織架構(gòu)以及發(fā)展?fàn)顩r來看，現(xiàn)如今這樣的安排也意味著阿里目前對于這一方面的業(yè)務(wù)梳理更加清晰——阿里主要的AI to C和Agents業(yè)務(wù)已被整合，需要鏈接和平衡技術(shù)端與產(chǎn)品端的角色，那么AI to C及Agents的“基礎(chǔ)模型建設(shè)”這一個業(yè)務(wù)劃分的確是一個還不錯的答案。

等團(tuán)隊搭建好，這相當(dāng)于一個中間角色、“內(nèi)部業(yè)務(wù)模型中臺”，用于平衡技術(shù)端與AI to C及Agents應(yīng)用端，成熟業(yè)務(wù)和不成熟業(yè)務(wù)。

而許主洪此前的相關(guān)經(jīng)歷跟阿里目前發(fā)展該方面的空缺需求十分相符。據(jù)悉，許主洪曾擔(dān)任全球最大企業(yè)軟件廠商Salesforce集團(tuán)副總裁、亞洲研究院創(chuàng)始院長，主導(dǎo)了多個人工智能研究項目和應(yīng)用產(chǎn)品。

03、準(zhǔn)備構(gòu)思Agents業(yè)務(wù)

蘋果與阿里的合作截至目前（2 月 12 日）還未得到雙方回應(yīng)。但目前輿論和市場都已經(jīng)肯定了此次合作的合理性。許多業(yè)內(nèi)人其實早已有所察覺，阿里確實是蘋果AI在中國的最佳答案。

蘋果視角來看，其想要的技術(shù)力、對數(shù)據(jù)安全的謹(jǐn)慎、對AI及合作生態(tài)的視野、足夠的服務(wù)能力阿里都有。而阿里視角來看，“沒有人不想要蘋果的訂單”太過籠統(tǒng)，能拿下蘋果訂單最核心的意義在于，為阿里內(nèi)部，為行業(yè)，貢獻(xiàn)一種AI to C硬件合作范式、標(biāo)桿案例。

對于阿里來說，最具代表性的AI to C硬件業(yè)務(wù)就是上述提到的剛被整合到夸克的天貓精靈，跟世界頂尖的To C硬件產(chǎn)品合作AI功能，自然會反哺到天貓精靈這一業(yè)務(wù)，甚至有可能開拓更多的AI to C硬件業(yè)務(wù)。

而AI to C硬件所需的AI功能不僅包括生成式，還要考慮Agents相關(guān)功能，Agents則是行業(yè)普遍認(rèn)為的，接下來AI行業(yè)最具想象力的To C落地方向之一。

這兩年，AI to C硬件方向一直處于一種“追熱點(diǎn)但缺乏標(biāo)桿”的狀態(tài)。從一年前風(fēng)很大的AI手機(jī)，到現(xiàn)在各大新能源、手機(jī)接入DeepSeek，都不難看出相關(guān)落地方向仍有不少迷茫。

事實上Agents落地目前最大的難點(diǎn)并不在技術(shù)，《新立場》此前的文章《服務(wù)+Agent，“支小寶”重構(gòu)支付寶》中就提到一個觀點(diǎn)：用戶使用 AI Agent 最大的痛點(diǎn)，就是生態(tài)內(nèi)服務(wù)的多樣性完整性，以及互聯(lián)互通性。

AI手機(jī)也好，新能源接入大模型也好，如果都是在同一個利益體的生態(tài)內(nèi)，那么Agent的指令當(dāng)然是暢通無阻，然而AI幫人辦事僅限于同一生態(tài)下，對于C端用戶的工作生活來說的增效仍算不上質(zhì)的飛躍，可是跨利益體的Agents指令，又要涉及到所有利益相關(guān)方的“協(xié)議”。

現(xiàn)在AI to C硬件所缺，恰恰就是這種連接多個生態(tài)的合作“協(xié)議”范式。由誰來研究這一“范式”，在國內(nèi)，阿里和蘋果是一對最優(yōu)答案，甚至筆者認(rèn)為，這對組合比OpenAI跟蘋果的組合更具想象力。

蘋果具有跨越工作和家居多場景的硬件生態(tài)，甚至未來不排除蘋果造車的可能。而阿里具有跨越娛樂、本地生活、辦公、電商等對于C端用戶而言幾乎是全場景的合作伙伴生態(tài)，“讓天下沒有難做的生意”的理念，在AI Agents需要互聯(lián)互通的這一刻也得到了價值發(fā)揮。

當(dāng)然，這些都是稍有些遙遠(yuǎn)的后話了。

*題圖及文中配圖來源于網(wǎng)絡(luò)。

       原文標(biāo)題 : 蘋果阿里要合作？AI to C正在成為阿里“下一個曲線”