第一章 行業(yè)概況

1.1 招標定義和分類

招標行業(yè)涉及政府、企事業(yè)單位通過公開、公平、公正的手段組織采購、工程建設等項目的過程。盡管中國的招標行業(yè)發(fā)展歷程相對較短，但隨著市場經(jīng)濟的深入發(fā)展和政府采購制度的持續(xù)改革，該行業(yè)已逐漸嶄露頭角，成為支撐中國經(jīng)濟增長的關(guān)鍵領域。

招標按照招標對象可以分為：

政府采購招標：政府采購招標主要涉及政府機關(guān)、事業(yè)單位和公共機構(gòu)等部門。這些部門通過招標方式采購各類貨物、工程和服務。根據(jù)管理和執(zhí)行層級，政府采購招標可以進一步細分為國家級、省級和市級。

工程建設招標：此類招標涵蓋各種工程項目，如建筑、交通、水利和能源工程。招標人發(fā)布公告，邀請供應商參與投標，經(jīng)過競爭后確定中標方。

物資采購招標：物資采購招標關(guān)注各類物資的采購，例如原材料、設備、器具和辦公用品。招標過程中，招標人發(fā)布公告，供應商通過投標來爭取中標機會。

服務采購招標：服務采購招標涉及各種服務項目，包括但不限于咨詢、培訓、技術(shù)和保潔服務。與其他類型的招標類似，招標人發(fā)布公告，供應商參與投標。

礦產(chǎn)資源招標：礦產(chǎn)資源招標關(guān)注礦產(chǎn)資源的開采權(quán)，如石油、天然氣、煤炭和金屬礦產(chǎn)。招標人發(fā)布公告，邀請供應商參與投標，最終確定中標方。

軍工招標：軍工招標專注于國防和軍工領域，涵蓋武器裝備、軍事設備和軍事工程等項目。通常，軍方或軍工企業(yè)作為招標人發(fā)布公告，供應商通過投標來爭取中標機會。

1.2 政府采購招標

根據(jù)《政府采購法規(guī)定》，政府采購的招標方式多樣，以滿足不同項目和需求的特點。以下是各種招標方式的詳細描述：

公開招標：公開招標是一種廣泛應用的招標方式，它允許任何符合條件的法人或其他組織參與投標。招標人通過發(fā)布招標公告來邀請不特定的法人或其他組織參與。此方法的目的是確保公平、公正和透明，從而選擇最合適的中標人。

邀請招標：邀請招標是一種更為特定的招標方式，只針對特定的法人或組織。它常用于大型基礎設施、公用事業(yè)以及其他與社會公共利益密切相關(guān)的項目。此外，使用國有資金、國際組織資金或外國政府的貸款和援助資金的項目也會采用這種方式。此方法確保了特定的、有資質(zhì)的供應商參與投標。

競爭性談判：競爭性談判是一種靈活的采購方式，它允許采購人或代理機構(gòu)與三家以上的供應商進行談判，從中確定最終的供應商。這種方式的核心是確保競爭性，并在談判的基礎上達成最終決策。它的優(yōu)勢在于可以縮短項目的準備期，并提高談判的效率。

圖：競爭性談判流程

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

單一來源采購：也稱為直接采購，是在特定情況下使用的一種采購方式。當商品的來源渠道單一，或者涉及專利、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴充，或者出現(xiàn)了不可預見的緊急情況，且不能從其他供應商處采購時，會采用這種方式。盡管它可能缺乏競爭性，但在某些情況下，這是最有效和高效的采購方式。

政府采購的招標方式旨在確保公平、公正和透明，同時考慮到項目的特定需求和特點。在選擇合適的招標方式時，采購人或代理機構(gòu)需要綜合考慮項目的性質(zhì)、規(guī)模、資金來源以及市場條件。

1.3 招標流程

招標作為一種公開、公平、公正的采購方式，其流程經(jīng)過嚴格的規(guī)定和管理，以確保各方的權(quán)益得到保障。

招標流程主要包括以下幾個關(guān)鍵步驟：

圖：招投標流程

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

招標：招標人根據(jù)項目需求制定招標文件，并通過適當?shù)那�道發(fā)布招標公告。

投標：符合條件的供應商或組織提交他們的投標文件。

開標：在規(guī)定的時間和地點，招標人公開開啟投標文件，確保公開透明。

評標：專家組或評標委員會對投標文件進行評估，以確定最佳的供應商。

定標：招標人基于評標結(jié)果選擇中標供應商，并與其簽訂合同。

公開招標方式要求招標公告通過報刊或其他媒介發(fā)布。對于政府采購項目，還需遵循政府采購信息發(fā)布的管理規(guī)定。目前，財政部指定了三家政府采購信息發(fā)布媒體，分別為：

中國政府采購網(wǎng)：作為官方的在線平臺，為公眾提供最新的政府采購信息。

中國財經(jīng)報：作為主流的財經(jīng)報紙，定期發(fā)布政府采購信息。

中國政府采購雜志：專門的政府采購雜志，為讀者提供詳細的采購信息和分析。

對于邀請招標方式，招標人應向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。這確保了邀請招標仍具有一定的競爭性，同時確保了參與投標的供應商具備相應的資質(zhì)和能力。

總體而言，無論是公開招標還是邀請招標，都需要確保信息的公開透明和公平競爭，以滿足項目的需求，同時保障各方的權(quán)益。

第二章 行業(yè)發(fā)展

2.1 發(fā)展階段以及現(xiàn)狀

招標代理服務在中國經(jīng)歷了從政府導向到市場調(diào)節(jié)的轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變反映了中國政府對市場機制的信任和對行業(yè)自我調(diào)節(jié)能力的認可。

放管服改革與市場化

隨著“放管服”改革的深入，招標代理行業(yè)經(jīng)歷了重大變革。政府價格指導的取消使得招標代理服務價格更加市場化，而招標代理機構(gòu)的資質(zhì)審批也從行政審批轉(zhuǎn)為事中事后的監(jiān)管模式。這些改革措施使得招標代理服務行業(yè)的競爭更為激烈，更加市場化。

圖：招標代理資質(zhì)壁壘逐步弱化

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 公開資料整理 

收費模式的轉(zhuǎn)變

為了進一步放開市場，2015年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》，標志著收費模式從政府導向轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰纂p方協(xié)商決定。這一變革進一步促進了市場在資源配置中的決定性作用。

電子招投標的崛起

“互聯(lián)網(wǎng)+”的趨勢也影響到了招投標行業(yè)。電子招投標作為新的業(yè)態(tài)，利用現(xiàn)代電子信息技術(shù)，實現(xiàn)了招投標全程的無紙化閉環(huán)。與傳統(tǒng)模式相比，電子招投標更能確保公平、公正，同時提高效率、降低交易成本。

圖：金潤科技電子招投標平臺

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 金潤科技官網(wǎng)

行業(yè)主導模式的多樣性

招投標行業(yè)的主導模式呈現(xiàn)出多樣性：

政府主導模式：以北京等地為代表，政府部門牽頭，全程指導、協(xié)調(diào)、管理，實現(xiàn)統(tǒng)一平臺上的招標。

交易場所主導模式：以深圳、南京為代表，交易場所牽頭，政府部門提供指導，實現(xiàn)交易場所范圍內(nèi)的電子化招標。

招標代理機構(gòu)主導模式：以上海寶華等為代表，招標代理機構(gòu)自主決策、管理，為其代理的項目提供電子化招標服務。

盡管這三種模式有其共同點，但其決策管理、推進實施的范圍、標準和力度存在差異，反映了各地對招投標行業(yè)的不同管理思路和策略。

2.2 商業(yè)模式

招標行業(yè)在中國經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變革，伴隨著市場的成熟和技術(shù)的進步，行業(yè)的商業(yè)模式和服務也日益多樣化。以下是招標代理的主要商業(yè)模式：

會員費模式：許多招標平臺為了構(gòu)建一個穩(wěn)定的用戶群體，向平臺的會員收取會員費，為他們提供專屬的服務和優(yōu)惠。

平臺技術(shù)服務費：在進行招投標作業(yè)時，平臺會為提供技術(shù)支持和服務，如電子簽章、在線審核等，并收取相應的技術(shù)服務費。

研發(fā)外包費用：對于有系統(tǒng)集成需求的客戶，平臺或代理公司會提供研發(fā)外包服務，并收取相應的費用。

電子商城：一些招標平臺進一步擴展業(yè)務，建立電子商城，為供應商和采購商提供一個在線交易的平臺。

代理費：部分具有招標代理資質(zhì)的公司會為客戶提供招標代理服務，并收取相應的代理費。

招標代理公司的主要服務包括：

招標代理服務：這是招標代理公司的核心業(yè)務，包括為客戶提供編制招標文件、審查投標人資格、組織投標人踏勘現(xiàn)場并答疑、組織開標、評標、定標等全套服務。此外，還包括招標前期咨詢和協(xié)調(diào)合同的簽訂等服務。這些服務的費用通常由雙方協(xié)商決定。

招標增值服務：除了基本的招標代理服務，許多公司還提供招標后續(xù)的增值服務，如采購代理服務和工程造價服務。這些服務為客戶提供了更加全面和深入的支持，幫助他們更好地管理和執(zhí)行招標項目。

隨著招標行業(yè)的發(fā)展，商業(yè)模式和服務都在不斷創(chuàng)新和完善，為客戶提供了更加多樣化和專業(yè)化的選擇。這也反映了行業(yè)在追求經(jīng)濟效益的同時，更加注重為客戶提供高質(zhì)量的服務。

2.3 政策監(jiān)管

招標投標行業(yè)作為國家經(jīng)濟建設的重要組成部分，其規(guī)范化、透明化和公正性對于確保國家利益和社會公共利益至關(guān)重要。因此，行業(yè)的監(jiān)管和自律機制顯得尤為關(guān)鍵。

行業(yè)主管部門

國家發(fā)展改革委：作為國家層面的主管部門，它負責指導和協(xié)調(diào)全國的招標投標工作，并對國家重大建設項目的工程招標投標活動進行監(jiān)督檢查。

國務院相關(guān)部門：如工業(yè)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設、交通運輸、鐵路、水利、商務等部門，根據(jù)各自的職責分工，對相關(guān)的招標投標活動進行監(jiān)督。

地方人民政府發(fā)展改革部門：在縣級以上的行政區(qū)域內(nèi)，這些部門負責指導和協(xié)調(diào)招標投標工作，并對其進行監(jiān)督。

財政部門：對實行招標投標的政府采購工程建設項目的預算執(zhí)行情況和政府采購政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

監(jiān)察機關(guān)：對與招標投標活動有關(guān)的監(jiān)察對象進行監(jiān)察，確保其合法合規(guī)。

行業(yè)自律組織

中國招標投標協(xié)會作為行業(yè)的自律管理機構(gòu)，自2005年成立以來，一直致力于推動行業(yè)的規(guī)范化、透明化和公正性。作為一個全國性、行業(yè)性、非營利性的社會組織，它匯聚了從事招標投標及其相關(guān)活動的各方力量，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的支持。

主要法規(guī)政策

招標投標行業(yè)的法律法規(guī)體系相對完善，主要包括《政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例。這些法律法規(guī)在總結(jié)我國招標采購實踐經(jīng)驗和借鑒國際經(jīng)驗的基礎上，為行業(yè)的規(guī)范化、透明化和公正性提供了堅實的法律保障。

此外，近年來，隨著技術(shù)的進步和市場的變化，國家和地方政府也陸續(xù)出臺了一系列新的政策和指導意見，如《“互聯(lián)網(wǎng)+”招標采購行動方案(2017-2019年)》《關(guān)于進一步加強房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標監(jiān)管的指導意見》等，以適應行業(yè)的發(fā)展和變化。

總體來說，招標投標行業(yè)在中國得到了國家和地方政府的高度重視和支持，其監(jiān)管和自律機制也日益完善，為行業(yè)的健康、穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

2.4 行業(yè)格局

圖：2021年招標行業(yè)主要上市公司橫向?qū)Ρ?/p>

圖：2021年中國國有招標代理機構(gòu)TOP20

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院

第三章 行業(yè)定價機制和驅(qū)動因素

3.1 行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

政府采購規(guī)模上升

近幾年全國政府采購規(guī)模實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2019年受地方預算采購規(guī)模下降整體政府采購規(guī)模出現(xiàn)收縮，主要原因為地方政府大力壓減一般性支出，集中財力保重點支出，特別是區(qū)（縣）級財政將很大一部分財力優(yōu)先用于“三保”等剛性支出。受此影響，2019年全國政府采購規(guī)模為33067.0億元，較上年減少2794.4億元，下降7.8%。2020年全國政府采購規(guī)模開始回升，較上年增加3903.6億元，增長11.8%，全年實現(xiàn)36970.6億元，占全國財政支出和GDP的比重分別為10.2%和3.6%�！�2021年，全國政府采購規(guī)模為36,399億元，較上年減少571.6億元，下降1.6%；占全國財政支出和GDP的比重分別為10.1%和3.2%。

圖：各類采購方式占比

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 財政部官網(wǎng)

從結(jié)構(gòu)來看，貨物、工程、服務政府采購規(guī)模分別為9,399.2億元、16,961.2億元和10,038.6億元，占全國政府采購規(guī)模比例為25.8%、46.6%和27.6%。從組織形式來看，政府集中采購、部門集中采購、分散采購規(guī)模分別為9,744.3億元、3,528.3億元和23,126.4億元，占全國政府采購規(guī)模的26.8%、9.7%和63.5%。從采購方式來看，公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購規(guī)模分別占全國政府采購規(guī)模的77.6%、1.0%、2.8%、9.7%、1.0%和3.8%。

建筑工程行業(yè)

我國對工程招投標的規(guī)定嚴格，《工程建設項目貨物招標投標辦法》中華人民共和國招標投標法第三條規(guī)定： 在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。達到下列標準之一的，必須進行招標；

（1）施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；

（2）重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；

（3）勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；

（4）單項合同估算價低于第（1）、（2）、（3）項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 住房和城鄉(xiāng)建設部

2017年招標代理資質(zhì)逐步放開后，工程招標代理機構(gòu)企業(yè)單位數(shù)快速增長，從2017年的6209家上漲至2020年的9106家，增長46.65%。營業(yè)總收入由22,770,880萬元上漲至42，753,348萬元，增長87.75%。

醫(yī)療機械行業(yè)

我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，與歐美國家存在差距，市場發(fā)展?jié)摿�巨大�?020年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模達7776.63億元，較2016年市場規(guī)模3719.26億元漲幅107.43%，受疫情影響，2020年醫(yī)療器械市場需求激增，預計2021市場規(guī)模將達到8351.81億元。2020年，我國醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量達102.3萬個，同比增長1.53%，機構(gòu)數(shù)量拉動采購需求增長。

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 中商產(chǎn)業(yè)研究院

3.2 招標風險分析

招標行業(yè)作為國家經(jīng)濟建設的重要組成部分，其穩(wěn)健發(fā)展對于確保公共資源的合理配置和公共利益的維護具有重要意義。然而，該行業(yè)也面臨著一系列風險，需要行業(yè)參與者和監(jiān)管機構(gòu)高度關(guān)注并采取相應的風險管理措施。

市場競爭加劇的風險：隨著招標代理機構(gòu)資質(zhì)的放開，市場進入的門檻逐漸降低，新的參與者紛紛涌入。這使得原本已經(jīng)競爭激烈的市場更加擁擠，可能導致價格戰(zhàn)、服務質(zhì)量下滑等不良現(xiàn)象。

人才資源不足的風險：招投標行業(yè)對人才的需求旺盛，但目前行業(yè)內(nèi)部對人才的培養(yǎng)和吸引機制尚不完善，導致人才短缺和流失。核心人才的流失可能會影響公司的業(yè)務運營和長遠發(fā)展。

合規(guī)操作風險：招投標活動涉及的法律法規(guī)繁多，操作必須嚴格合規(guī)。任何疏忽或失誤都可能導致法律責任，對公司的聲譽和經(jīng)營造成嚴重損害。

宏觀經(jīng)濟政策變動風險：招標行業(yè)與國家的宏觀經(jīng)濟政策緊密相關(guān)。任何政策的調(diào)整都可能對行業(yè)的發(fā)展趨勢產(chǎn)生影響，特別是對于那些與政府項目緊密相關(guān)的招標代理公司。

應對策略

加強內(nèi)部培訓：企業(yè)應加大對員工的培訓力度，提高其業(yè)務能力和法律意識，確保業(yè)務操作合規(guī)。

建立人才激勵機制：通過提供有競爭力的薪酬、職業(yè)發(fā)展機會和良好的工作環(huán)境，吸引和留住人才。

加強市場研究：定期對市場進行深入研究，了解行業(yè)趨勢和政策變化，及時調(diào)整業(yè)務策略。

建立風險管理體系：建立完善的風險管理體系，對各種風險進行識別、評估和控制，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

3.3 中國主要參與者

國信招標集團股份有限公司

國信招標集團股份有限公司是由原國家計委基建辦、神華集團、首創(chuàng)集團等股東共同出資并經(jīng)原國家計委批準設立的綜合性咨詢服務機構(gòu)。國信招標集團成立以來，陸續(xù)承接了大量的國家及地方重點工程的招標代理業(yè)務，項目范圍涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、能源、信息科技、社會公用、城市基礎設施等國民經(jīng)濟建設各個領域。包括2008年奧運會國家主體育場（鳥巢）、國家重型燃氣輪機組、國家原油戰(zhàn)略儲備庫、西氣東輸、南水北調(diào)、三峽庫區(qū)環(huán)境保護、遠望“5”號航天測量船等項目。業(yè)務范圍包括招標代理、項目管理、工程咨詢、造價咨詢、工程監(jiān)理、國際貿(mào)易和信息技術(shù)服務。

中招國際招標有限公司

中招國際招標有限公司前身為中招國際招標公司，于 1993 年經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào) 委批準組建，在全國范圍內(nèi)先后設立河南、吉林、廣東、重慶等覆蓋省和直轄市 30 多家分公司，參股成立多家子公司，以招標為引領，依托數(shù)字項目管理平臺開展工程咨詢、PPP 咨詢、BIM 咨詢、項目管理、造價咨詢、國際國內(nèi)貿(mào)易及相關(guān)業(yè)務。公司組織實施了國家基本建設、政府采購、企業(yè)技術(shù)改造等各類項目的 國際或國內(nèi)招標，參與了市政、環(huán)保、能源、交通運輸、水利、郵電通訊等各類重大工程建設項目招標。

圖：中招國際招標股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 企查查

國義招標 [證券代碼:831039]

國義招標股份有限公司是一家專業(yè)的招標采購代理服務商，主營業(yè)務包括招標代理服務（2022年營收占比97.23%/毛利率52.35%）和招標增值服務（2022年營收占比2.77%/毛利率66.22%）。招標代理服務是受招標人委托代為組織招標活動并提供相關(guān)服務。招標增值服務主要是招標后續(xù)的采購代理服務、工程造價服務。

圖：國義招標股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 企查查 國義招標年報

公司實施電子招投標的載體為國 e 平臺，目前已實現(xiàn)發(fā)布招標公告、投標、評標全流 程的電子化、信息化，在提升操作便捷性、打破時空限制、提高采購效率、節(jié)約 采購成本、改善監(jiān)督手段和效果、提升管理效率等方面取得了較大成績。

中達安 [證券代碼：300635]

中達安股份有限公司成立于1998年10月18日，總部位于廣東省廣州市，公司的實際控制人為歷城控股。主營業(yè)務為以工程監(jiān)理為主的建設工程項目管理服務業(yè)務。2022年公司主營業(yè)務中，通信代理/土建代理/水利監(jiān)理/電力監(jiān)理/招標代理收入占比分別為24.87/29.94/16.88/16.42/3.65%。

圖：中達安股權(quán)結(jié)構(gòu)圖

資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 企查查

第四章 未來展望

隨著全球化、數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展的趨勢，招標行業(yè)正迎來前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。先進的技術(shù)，如區(qū)塊鏈、人工智能和大數(shù)據(jù)，正在為招標過程帶來革命性的變革，確保其透明度、公正性并提供強大的數(shù)據(jù)支持。

綠色招標成為新的焦點。在全球?qū)Νh(huán)境保護的關(guān)注日益加強下，投標方對環(huán)境的承諾和實踐將成為評估的關(guān)鍵因素。同時，全球經(jīng)濟一體化為招標行業(yè)帶來了更廣闊的市場，但也帶來了更為激烈的競爭。這意味著招標機構(gòu)需要具備全球視野，能夠應對多樣化的跨國招標挑戰(zhàn)。

行業(yè)規(guī)范和合規(guī)性也日益受到重視。招標機構(gòu)不僅要嚴格遵守法律法規(guī)，還需積極參與行業(yè)標準的制定，確保其業(yè)務的合規(guī)性和專業(yè)性。此外，人才成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。招標機構(gòu)必須加強人才培養(yǎng)，為員工提供持續(xù)的學習和發(fā)展機會。

千際投行認為，招標行業(yè)的未來充滿希望，但也充滿挑戰(zhàn)。只有不斷創(chuàng)新和加強自身建設，招標行業(yè)才能在這個變革的時代中立足。

Cover Photo by Mediamodifier on Unsplash

END

       原文標題 : 2023年招標行業(yè)研究報告