一季度財報的背后,是“零售+配送”的驅(qū)動雙軌。

伴隨本地生活服務(wù)持續(xù)升級,消費習慣、服務(wù)場景、銷售渠道快速變革迭代,本地生活迎來了新消費時代,催生出即時配送服務(wù)需求。

尤其是在2020年疫情期間,即時配送服務(wù)在居民居家隔離,無法外出采買生活用品和辦公用品時,發(fā)揮著無可替代的作用。經(jīng)過疫情這個大考后,即時配送服務(wù)加速從生鮮領(lǐng)域向即時零售拓展。

雖然后疫情時代,各大資本紛紛布局以生鮮電商為代表的即時配送服務(wù)領(lǐng)域,今年4月份國內(nèi)VC/PE市場融資規(guī)模TOP10中,就有兩個是該賽道內(nèi)企業(yè)。但是2016年就前瞻布局即時零售領(lǐng)域的達達集團,卻早已將同賽道企業(yè)甩在身后。

今年一季度,達達集團營收為17億元人民幣,同比增長52%,超出指引上限,高于市場一致預(yù)期,兩年復合增長率78%。

資本的嗅覺是敏銳的,早在一季度末,京東集團就以8億美元認購達達集團新發(fā)行的普通股,交易完成后持有達達集團51%股份,全力支持達達集團在本地即時零售和即時配送領(lǐng)域的發(fā)展。

而且憑借成熟可靠的商業(yè)模式,達達集團今年4月份達成與每日優(yōu)鮮的合作,共同為消費者提供一小時達服務(wù)。主營生鮮配送的每日優(yōu)鮮,和達達旗下的京東到家處于同一賽道,在花旗銀行看來,這是一個關(guān)鍵的里程碑。如果京東到家持續(xù)吸引本地零售商家加入平臺,京東到家有望成為零售商首選的本地即時零售合作伙伴。

01 達達的新章

花旗銀行的“里程碑”判斷并非空穴來風。達達集團已經(jīng)向市場驗證其商業(yè)模式的爆發(fā)力和可持續(xù)性。國際指數(shù)編制公司MSCI,5月份將達達集團納入MSCI ACWI全球指數(shù)就是強有力的印證。

根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計,截至2002年底,京東到家蟬聯(lián)中國最大的本地零售商超O2O平臺,市場份額由2019年的21%增長至25%。而達達快送也在中國社會化同城配送市場份額中持續(xù)位居第一,市場份額由2019年的19%增長至25%。

進入后疫情時代,達達集團旗下國內(nèi)領(lǐng)先的本地即時配送平臺,達達快送2021年一季度快送平臺營收同比增長51%至9億元;旗下國內(nèi)領(lǐng)先的本地即時零售平臺,京東到家的營收同比增長53%至8億元,兩年復合增長率近100%。

其中京東到家截止3月底的12個月內(nèi),活躍用戶數(shù)達到4610萬,相比上年同期的2760萬增長了67%,這也促生了同期281億元的GMV,以及79%的增長比率。

京東到家活躍用戶的大幅提升,和公司選擇的運營模式密不可分。

從2016年達成合作至今,京東到家攜手零售商和品牌商等合作伙伴,依托達達快送的全國即時配送網(wǎng)絡(luò),為消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康、鮮花蛋糕、烘焙茶點、家居時尚等海量商品約1小時配送到家的服務(wù)體驗。

這種“平臺+到家”的運營模式,有別于“到店+到家”、“前置倉”這兩種重資產(chǎn)模式,在達到1-2小時配送時效的同時,還更加靈活,更利于采用這種模式的企業(yè),在新的城市快速擴張吸引當?shù)亓闶凵獭?/p>

采用“到店+到家”和“前置倉”模式的企業(yè),想要在下沉地區(qū)快速擴張,前者需要新開門店并雇傭店員;后者需要重新構(gòu)建供應(yīng)鏈和增設(shè)本地倉儲點,啟動成本和周期都較“平臺+到家”模式更長。

這兩種模式對于經(jīng)濟欠發(fā)的下沉地區(qū)而言,大幅增加啟動成本的同時,還需要面臨大幅虧損的局面,即針對某一新區(qū)域投入后,由于該地區(qū)市場規(guī)模增速不及預(yù)期,無法養(yǎng)活新增店面和新增的本地倉儲點,不僅前期投入無法收回,還浪費了時間。

而采用“平臺+到家”模式的京東到家,只需要用戶通過京東到家平臺,選擇合作線下店內(nèi)的商品,最終通過眾包配送的形式將貨品送至消費者手中。

對比上述兩個運營模式,京東到家拓展新地區(qū)業(yè)務(wù)時,主要支出就是眾包配送騎手的雇傭費用。啟動成本較低的情況下,京東到家迅速完成新疆、寧夏、青海、甘肅、陜西等西北省份全覆蓋。

采用“B2C生鮮電商”模式的企業(yè),則因配送時效長達1-2天在“平臺+到家”、“到店+到家”、“前置倉”等三種模式面前不具競爭力�！吧鐓^(qū)團購”在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)時效可以達到1-2小時標準,但更多的地區(qū)時效也是1-2天,而且品類也不如上述三家全,所以目前尚不具競爭力。

故此在保有生鮮配送基本盤的背景下,采用“平臺+到家”模式的京東到家,將這套打法如法炮制到3C、美妝等領(lǐng)域。所以“平臺+到家”模式在SKU廣度層面也較“到店+到家”、“前置倉”模式更具優(yōu)勢。而且3C、美妝產(chǎn)品的引入,也有助于京東到家區(qū)別其他生鮮電商平臺,更容易搶占消費者心智,增加用戶粘度。

02 產(chǎn)業(yè)升級的推手

表面上看,京東到家引入3C、美妝產(chǎn)品只是豐富了平臺在售品類,實際上是在不經(jīng)意間推動了產(chǎn)業(yè)升級。

正如我國連鎖經(jīng)營協(xié)會秘書長彭建真所說:全渠道是大勢所趨,對于到家平臺來說,在提供數(shù)字化系統(tǒng)外,能夠協(xié)助零售企業(yè)快速獲得線上線下一體化運營能力以及全渠道數(shù)字化解決方案,更是價值關(guān)鍵所在。

企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上也減少了不確定性的科技儲備投入,更看重針對業(yè)務(wù)場景或特定需求的解決能力。

何為全渠道零售,就是企業(yè)為了滿足消費者任何時候、任何地點、任何方式購買的需求,采取實體渠道、電子商務(wù)渠道和移動電子商務(wù)渠道整合的方式銷售商品或服務(wù),提供給顧客無差別的購買體驗。

滿足全渠道零售,線上渠道暢通是重中之重。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年線上零售消費額已經(jīng)占社消品零售總額的24．9%。疫情后,各大機構(gòu)普遍調(diào)高了未來線上零售占比,麥肯錫和摩根都預(yù)測到2030年,我國的線上占比將達到45%-50%。

而且對于消費者而言,經(jīng)過疫情隔離期間,下單后1-2小時拿到商品的消費習慣養(yǎng)成,已經(jīng)很難再適應(yīng)“等快遞”的狀態(tài)了。電商零售向近場、微距轉(zhuǎn)型愈發(fā)迫切。

截至2020年12月28日,京東到家平臺已上線超5000家數(shù)碼3C門店,覆蓋蘋果、華為、OPPO、小米、vivo等多種品牌數(shù)碼產(chǎn)品,與眾多手機品牌、京東之家、京東手機專賣店、迪信通等共同構(gòu)建手機數(shù)碼“1小時生活圈”。

針對3C產(chǎn)品價值較生鮮產(chǎn)品更高,達達集團特意篩選“信用騎士”配送3C產(chǎn)品,即達達快送通過智慧物流系統(tǒng)篩選出來的,滿足長時期無任何貨損丟失有效記錄、通過嚴格服務(wù)培訓等多項條件的優(yōu)秀騎士。

據(jù)現(xiàn)有資料,達達是目前市場上唯一采用該機制配送3C產(chǎn)品的從業(yè)企業(yè),更容易取得消費者信賴,進一步增加用戶粘度,加高平臺業(yè)績護城河。

同年12月份,京東到家與悅詩風吟、京東美妝達成戰(zhàn)略合作,且悅詩風吟的線下履約服務(wù)將由達達快送承擔。進入2021年,京東到家已完成與屈臣氏、萬寧、嬌蘭佳人等美妝連鎖品牌深度合作,上線超3400家美妝線下門店。

而且憑借達達在下沉市場取得的成果,上述品牌和達達集團合作后,有望快速提升下沉市場份額,于雙方而言形成共贏局面,這或許也是花旗認為京東到家,有望成為零售商首選的本地即時零售合作伙伴的重要原因。

而且為保證合作企業(yè)利益,達達集團多次強調(diào)“自身不碰貨”原則。達達集團和商超達成深度合作,可以通過實時監(jiān)控庫存、銷售情況的數(shù)字化方式來幫助商超優(yōu)化選品,進行合理汰換。

達達集團通過數(shù)字化管理,還可以為合作零售企業(yè)提升坪效和人效,降低商家成本,并通過智能化集單和分發(fā),優(yōu)化配送環(huán)節(jié),降低消費者成本。

也正是因為達達奉行“自身不碰貨”這一原則,和公司旗下京東到家平臺處于同一賽道的每日優(yōu)鮮才會選擇和達達合作,共同為消費者提供一小時達服務(wù)。

也正如花旗預(yù)測的那樣,在同賽道企業(yè)合作這一里程碑事件影響下,京東到家6月7日對外披露,公司近期密集簽約山西美特好、湖南香江百貨、甘肅東方百佳、新疆友好超市、匯嘉時代、好家鄉(xiāng)及愛家超市等近30家超市百強和區(qū)域龍頭商超。

截至目前,京東到家已合作連鎖百強超市中的75家,平臺的超市快消品類供給優(yōu)勢進一步強化。今年618大促,西北地區(qū)如烏魯木齊、西寧、銀川乃至酒泉、中衛(wèi)等地的居民,也能享受到京東到家提供的“手機下單,1小時送貨到家”的即時零售服務(wù)了。

03 埋頭拉車與抬頭看路

京東到家之所以能和全國連鎖百強中75家商超達成合作,除達達集團堅持“自身不碰貨”原則外,更重要的是其運營平臺這6年來,不止于埋頭拉車,也不忘抬頭看路。

2019年10月,達達集團正式對外發(fā)布達達海博系統(tǒng),可提供集商品管理、會員運營、活動營銷、履約優(yōu)化、數(shù)據(jù)看板于一體的全渠道數(shù)字化解決方案。截至2021年4月底,該系統(tǒng)已在超3300個連鎖零售商門店部署應(yīng)用。

海博系統(tǒng)的優(yōu)勢在于方案支持全渠道,兼有開放性、靈活性、可復制性,可整體或分模塊輸出解決方案,滿足不同商家個性化、定制化需求;這套沉淀了京東到家深耕零售O2O多年的運營經(jīng)驗,經(jīng)驗證能夠在幫助零售商數(shù)字化降本增效同時,助力線上銷售額高速增長。

在江西省知名連鎖商超旺中旺和海博的合作上,完整覆蓋綜合性超市、標超、便利店3種業(yè)態(tài)。幫助旺中旺實現(xiàn)線上凈利潤、銷售額和運營人效方面獲得全面提升:應(yīng)用前后,旺中旺線上全渠道凈利潤提升3．52倍,銷售增長52．7%。

該系統(tǒng)針對商家做線上業(yè)務(wù)缺乏高質(zhì)量商品圖片、商品詳情的痛點,通過商品管理、會員運營、活動營銷、履約優(yōu)化、數(shù)據(jù)看板5個模塊,幫助零售商數(shù)字化降本增效,助力商家線上銷售最大化。

在為合作企業(yè)解決線上業(yè)務(wù)商品添加展示、用戶營銷等問題后,達達集團還可以憑借其固有的眾包業(yè)務(wù)為合作企業(yè)提供配送服務(wù)。在達達集團多系統(tǒng)協(xié)同下,相信也很難有零售企業(yè)不心動。

僅以線下商超為例,根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2019年超市門店數(shù)量2．7萬家,其中大型超市門店總數(shù)5341家,大部分仍處于線上業(yè)務(wù)的探索期,達達快送作為國內(nèi)領(lǐng)先的本地即時配送平臺、京東到家作為國內(nèi)領(lǐng)先的本地即時零售平臺,有望搭乘線下零售企業(yè)全渠道線上化變革的東風,較其他競業(yè)平臺更易于和潛在合作企業(yè)獲得信任、達成合作。

就當下而言,達達集團已經(jīng)將合作領(lǐng)域從商超拓展至醫(yī)藥連鎖企業(yè)、美妝個護品牌及連鎖業(yè)態(tài)、食品飲料企業(yè)、數(shù)碼3C連鎖門店、寵物用品企業(yè)等領(lǐng)域,根據(jù)艾瑞咨詢研究顯示,2019-2023年,即時零售尤其是O2O商超領(lǐng)域,銷售增長年復合增長率(CAGR)可達69．8%。達達快送、京東到家在掌握先發(fā)優(yōu)勢的背景下,有望進一步搶占未來增量市場空間,提振公司業(yè)績。(作者:聶來斌)