美國(guó)“雙反”終裁結(jié)果即將出爐

據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月21日公布了對(duì)進(jìn)口自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)和越南的乘用車(chē)輪胎的“雙反最終決定”，決定對(duì)來(lái)自四個(gè)地區(qū)的乘用車(chē)輪胎征收高額進(jìn)口關(guān)稅，最終結(jié)果如下表。

商務(wù)部初步批準(zhǔn)關(guān)稅政策后，應(yīng)由國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）審查商務(wù)部的決定，并確定這些額外關(guān)稅增加原因是否屬實(shí)，為此，ITC已安排在5月25日舉行一次聽(tīng)證會(huì)。聽(tīng)證會(huì)后，ITC專(zhuān)員將權(quán)衡證據(jù)和證詞，并進(jìn)行投票。并在6月23日之前做出最終決定。而在結(jié)果正式出爐之前，中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)也結(jié)合美國(guó)本輪雙反調(diào)查事件全流程進(jìn)行了前瞻分析。

雙反調(diào)查時(shí)間線一覽

2020年5月，美國(guó)USW突然提出對(duì)韓國(guó)、泰國(guó)、越南及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查申請(qǐng)，希望對(duì)泰國(guó)產(chǎn)輪胎征收217％的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)韓國(guó)產(chǎn)輪胎征收195％的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)輪胎征收147％的反傾銷(xiāo)稅，對(duì)越南產(chǎn)輪胎征收33％的反傾銷(xiāo)稅。

2020年6月，美國(guó)商務(wù)部投票決定啟動(dòng)反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅調(diào)查，以確定來(lái)自韓國(guó)，臺(tái)灣，泰國(guó)和越南的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)（P ／ LT）輪胎是否正在美國(guó)傾銷(xiāo)。

2020年7月15日，美國(guó)ITC以5比0投票一致通過(guò)，稱(chēng)有跡象顯示這些產(chǎn)品在美國(guó)以低于公平價(jià)格銷(xiāo)售。委員們還認(rèn)定，來(lái)自越南的輪胎得到了該國(guó)政府的補(bǔ)貼。

2020年12月30日，美國(guó)商務(wù)部公布針對(duì)進(jìn)口自韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、越南半鋼胎的反傾銷(xiāo)初裁稅率結(jié)果：其中泰國(guó)反傾銷(xiāo)初裁稅率為13．25％—22．21％，越南為0％—22．30％，韓國(guó)為14．24％—38．07％，中國(guó)臺(tái)灣為52．42％—98．44％。此外美國(guó)商務(wù)部在2020年11月4日公布了針對(duì)進(jìn)口自越南半鋼胎的反補(bǔ)貼初裁稅率為6．23％—10．08％。

頭部企業(yè)有能力較快消化雙反的沖擊

從本次公布的終審結(jié)果來(lái)看，美國(guó)針對(duì)泰國(guó)、越南的稅率較低，預(yù)計(jì)對(duì)這兩地的輪胎出口沖擊較弱。雖然國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)如玲瓏、賽輪等都在泰國(guó)、越南有工廠，但預(yù)計(jì)對(duì)其影響有限——賽輪兩個(gè)海外工廠都位于越南，而美國(guó)對(duì)賽輪越南工廠生產(chǎn)的輪胎并無(wú)征收高關(guān)稅。雖然玲瓏輪胎海外工廠位于泰國(guó)，但受影響也較小。值得一提的是，玲瓏輪胎塞爾維亞工廠有望在2021年6月投產(chǎn)，屆時(shí)可由歐洲工廠出口美國(guó)，規(guī)避貿(mào)易壁壘、賺取價(jià)格暴漲的美國(guó)市場(chǎng)的利潤(rùn)。中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)分析師認(rèn)為，長(zhǎng)期依舊看好以玲瓏、賽輪為代表的頭部輪胎企業(yè)持續(xù)搶占海外市場(chǎng)，布局海外產(chǎn)能依舊是中國(guó)輪胎走向世界的必然選擇。

尤其在本次初裁中韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣遭遇的關(guān)稅制裁更狠，這兩地的輪胎出口阻力也更大。其中南港輪胎和泰豐輪胎受影響程度最大，這兩家輪胎企業(yè)主打乘用車(chē)輪胎，并且主要市場(chǎng)就在美國(guó)。據(jù)了解，此前在初裁結(jié)果出爐時(shí)，南港輪胎緊急將把臺(tái)灣新竹新豐工廠和大陸張家港工廠進(jìn)行產(chǎn)能對(duì)調(diào)，新豐廠生產(chǎn)的轎車(chē)以及輕卡輪胎不再出口美國(guó)，改由大陸張家港工廠生產(chǎn)出口；泰豐輪胎方面也是調(diào)轉(zhuǎn)供應(yīng)方向，將產(chǎn)品供應(yīng)向北美加拿大地區(qū)以及非北美市場(chǎng)（如歐洲、中南美等），同時(shí)也將推出更多不受關(guān)稅影響的輪胎產(chǎn)品，提升這些輪胎的銷(xiāo)售比重。

美國(guó)輪胎市場(chǎng)漲價(jià)潮或?qū)⒊掷m(xù)

針對(duì)亞洲地區(qū)輪胎的關(guān)稅壓力，實(shí)際上是為了從側(cè)面幫助北美市場(chǎng)頭部的輪胎企業(yè)占據(jù)更多的市場(chǎng)。而作為目前最大的輪胎消費(fèi)市場(chǎng)，美國(guó)相當(dāng)大程度的輪胎需要依賴(lài)進(jìn)口。據(jù)Modern Tire Dealer統(tǒng)計(jì)，2020年向美國(guó)出口輪胎最多的是泰國(guó)，共計(jì)4270萬(wàn)條乘用車(chē)輪胎，數(shù)量呈現(xiàn)絕對(duì)碾壓，韓國(guó)、越南皆位居前列。而繼續(xù)對(duì)進(jìn)口自亞洲地區(qū)的輪胎征稅，最直接的結(jié)果就是輪胎漲價(jià)。

值得注意的是，近期米其林、固特異、普利司通、優(yōu)科豪馬等國(guó)際巨頭相繼發(fā)布北美市場(chǎng)漲價(jià)單。米其林和倍耐力指出，價(jià)格上漲的原因是原材料價(jià)格上漲和市場(chǎng)狀況變化。在整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格整體走高的趨勢(shì)下，被征稅的輪胎進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)提價(jià)后依然具備很強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

歐洲市場(chǎng)成為新熱土

自2015年美國(guó)向中國(guó)輪胎征收高額“雙反”稅開(kāi)始，我國(guó)出口到美國(guó)市場(chǎng)的乘用車(chē)輪胎數(shù)量急劇下降。2014年，中國(guó)輪胎出口美國(guó)6050萬(wàn)條，2020年上半年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口乘用車(chē)輪胎數(shù)量暴跌至僅有90．54萬(wàn)套，同比下降了42％。輕卡輪胎出口方面，美國(guó)已經(jīng)跌出出口國(guó)家前十，2019年出口數(shù)量?jī)H為5．44萬(wàn)噸，464．5萬(wàn)條，1．52億美元。

與此同時(shí)，近兩年中國(guó)輪胎企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)提升，進(jìn)入世界輪胎75強(qiáng)的數(shù)量和銷(xiāo)售額占比都呈上升趨勢(shì)，中國(guó)輪胎龍頭企業(yè)以性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，持續(xù)搶占海外巨頭市場(chǎng)份額，中國(guó)輪胎企業(yè)也不再執(zhí)著于美國(guó)這塊“蛋糕”。目前歐洲、亞洲是中國(guó)轎車(chē)輕卡輪胎出口最多的兩個(gè)地區(qū)；卡客車(chē)輪胎出口最多的兩個(gè)地區(qū)為亞洲和非洲。

本次美國(guó)“雙反”大錘落下，勢(shì)必影響韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、東南亞地區(qū)的輪胎出口方向。中國(guó)輪胎商務(wù)網(wǎng)認(rèn)為，鑒于歐洲國(guó)家對(duì)進(jìn)口自亞洲的輪胎的關(guān)稅更為“仁慈”，英國(guó)此前更是降低對(duì)中國(guó)輪胎的關(guān)稅，歐洲市場(chǎng)或?qū)⒊蔀橄乱黄瑹嵬痢?/p>

綜合來(lái)看，本次美國(guó)“雙反”結(jié)果在預(yù)期之內(nèi)，對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)的影響有限，長(zhǎng)期來(lái)看不會(huì)改變中國(guó)輪胎企業(yè)崛起趨勢(shì)。相反，能夠依靠產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)和產(chǎn)能全球化布局規(guī)避影響甚至從中受益的頭部企業(yè)將鞏固其“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的行業(yè)地位。