智能電動(dòng)汽車概念股漲勢(shì)喜人，但是電動(dòng)汽車市場(chǎng)還是龜背上的兔子。5G手機(jī)的例子已經(jīng)說明，蘋果就是專制各種先發(fā)制人

文／Rene

Canalys剛剛發(fā)布最新出貨量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，蘋果重回第一。距離上次，已經(jīng)時(shí)隔兩年。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，蘋果以全球出貨量8180萬(wàn)臺(tái)占據(jù)約23％市場(chǎng)份額，位居第一，三星、小米、vivo和OPPO緊隨其后。

日前，蘋果發(fā)布的季度財(cái)報(bào)早有預(yù)兆。庫(kù)克在電話會(huì)議上亦難掩感慨，“我們創(chuàng)下了1114億美元的季度營(yíng)收紀(jì)錄，每類產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，每個(gè)區(qū)域也都創(chuàng)下了新的營(yíng)收紀(jì)錄�！�

市場(chǎng)份額曾一步步被華為搶奪，2019年Q3開始跌破50％市占比，秋季新機(jī)依然采用4G基帶芯片，落后華米OV，蘋果創(chuàng)新能力曾深受質(zhì)疑。

隨后中國(guó)疫情爆發(fā)，Q2供應(yīng)鏈危機(jī)出現(xiàn)，Q3全球疫情下需求急速下降，到Q4因產(chǎn)能偏緊產(chǎn)品發(fā)布延期，不斷延宕下蘋果卻終實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中之艱難可想而知。

備受期待的Apple Car，庫(kù)克也給出回應(yīng)，但如何解讀，見仁見智。

01． 供應(yīng)短缺將不成問題，硬件市場(chǎng)還將增長(zhǎng)

在疫情、供應(yīng)側(cè)偏緊、美國(guó)和西歐關(guān)閉多家門店等多方因素影響下，蘋果實(shí)現(xiàn)季度大漲，庫(kù)克神乎其技的商業(yè)操作贏得了華爾街的一致贊許，CNBC、財(cái)富等多家媒體用“杰作”、“全壘打”來形容蘋果在該季度取得的傲人成績(jī)。

像是一次重大實(shí)驗(yàn)，蘋果在新財(cái)年第一季度取得的逆勢(shì)增長(zhǎng)暗含諸多信息，為智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量是否下滑、供應(yīng)短缺如何解決等問題提供了參考。

多方預(yù)測(cè)，2021年將是手機(jī)廠商們競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的一年，供應(yīng)短缺則直接關(guān)乎手機(jī)廠商的市場(chǎng)布局。供應(yīng)鏈側(cè)曾有消息透露，小米、OV一度為了搶占芯片資源加高出價(jià)。

市場(chǎng)增長(zhǎng)遭遇供應(yīng)側(cè)短缺，蘋果似乎并不認(rèn)為這是問題。“發(fā)布iPhone 12就已經(jīng)遇到供應(yīng)管制，我們通過謹(jǐn)慎定價(jià)和分開發(fā)布機(jī)型來弱化產(chǎn)能緊張帶來的影響——發(fā)布會(huì)后四個(gè)星期推出兩款，七個(gè)星期后再推兩款，路很陡很難走，所幸市場(chǎng)表現(xiàn)非常好�！�

按照庫(kù)克推測(cè)，供需將會(huì)到今年第三季度得到平衡，而在此之前他將調(diào)整產(chǎn)品的發(fā)售周期，以此最大化利益�！霸谖铱磥恚�目前iPhone12系列產(chǎn)品銷售周期仍然處于早期階段，后期表現(xiàn)會(huì)更好�！�

對(duì)于疫情后的市場(chǎng)預(yù)期，庫(kù)克在電話會(huì)議上也表現(xiàn)出了不同于常人的樂觀，他指出硬件產(chǎn)品市場(chǎng)存在可見的增長(zhǎng)空間。此前不久，vivo高級(jí)副總裁倪旭東也提出了相似的看法，他認(rèn)為智能手機(jī)整體出貨量下降之說其實(shí)是一則“狼來了”的故事，目前手機(jī)市場(chǎng)仍然存有可見的上漲空間。

與倪旭東不謀而合，庫(kù)克提到，此季度iPhone換機(jī)潮超出預(yù)期的表現(xiàn)已經(jīng)證明，蘋果智能手機(jī)市場(chǎng)存在巨大的增長(zhǎng)空間，這一市場(chǎng)預(yù)測(cè)也同樣適用于Mac、iPad和可穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端。

“蘋果用戶群體數(shù)已經(jīng)達(dá)到新高，但是我們的新產(chǎn)品仍然在吸引許多新老用戶。目前可見的是，還有許多新興市場(chǎng)存在凈空，如印度，硬件產(chǎn)品市場(chǎng)還在增長(zhǎng)。而隨著生態(tài)的成熟，我們也將擁有更多服務(wù)收入�！�

02 ．iPhone增長(zhǎng)強(qiáng)勁，5G是潛在動(dòng)力

如蘋果首席財(cái)務(wù)官Luca在電話會(huì)議中所特別指出，iPhone是蘋果本季度業(yè)績(jī)超出內(nèi)部預(yù)期的主要原因之一，其中在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)格外出色。

根據(jù)財(cái)報(bào)，在2021財(cái)年的一季度，iPhone為公司貢獻(xiàn)的收入高達(dá)656億美元，占比近59％。其中，在中國(guó)市場(chǎng)的銷售上漲了57％。

顯而易見，在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的銷量恢復(fù)是支撐蘋果此次業(yè)績(jī)超出預(yù)期的關(guān)鍵因素，5G成為此次新款iPhone大賣的關(guān)鍵推手，也讓蘋果借此重回中國(guó)市場(chǎng)的主賽道。庫(kù)克在電話會(huì)議中指出，“中國(guó)新老用戶換機(jī)數(shù)量均在這個(gè)季度有所增長(zhǎng)，尤其是老用戶換機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng)，創(chuàng)下季度增幅紀(jì)錄，或因?yàn)?G�！�

華為的加速離場(chǎng)為蘋果留下了巨大的市場(chǎng)空間。剝離榮耀后，華為正在讓出的高端智能手機(jī)市場(chǎng)被小米、OV等一眾“覬覦”，甚至在2020年小米連續(xù)發(fā)布了兩款旗艦，以及vivo也加速發(fā)布了搭載5nm芯片的中端旗艦vivo X60系列，均是為了打開高端市場(chǎng)的突破口。

但目前來看，被華為、蘋果占據(jù)的高端市場(chǎng)，依然是小米、OV們難以攻破的高地。這也意味著，華為退出市場(chǎng)后，蘋果將成為其高端市場(chǎng)份額的最大受惠者。

按照此前中金公司的預(yù)測(cè)，華為和新榮耀在2021年合計(jì)發(fā)布手機(jī)約1億部，同比下降超50％，預(yù)示蘋果的出貨量在中國(guó)市場(chǎng)還有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力。

03． 生態(tài)仍是核心壁壘，庫(kù)克回應(yīng)造車

試圖挖出此次增長(zhǎng)的真實(shí)原因，華爾街的分析師們眾口不一。有分析認(rèn)為這是iPhone 12和Mac因?yàn)橹卮蟾�新帶來的產(chǎn)品升級(jí)“超級(jí)周期”所致，另有說法指向疫情的數(shù)字經(jīng)濟(jì)影響，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)的推動(dòng)、包括2020年上半年收購(gòu)的近20家公司，均被認(rèn)為是促進(jìn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

在庫(kù)克看來，升級(jí)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中國(guó)市場(chǎng)的突出表現(xiàn)以及收購(gòu)帶來的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)均屬于錦上添花，核心在于硬件產(chǎn)品和服務(wù)的雙向驅(qū)動(dòng)效應(yīng)�！拔覀兪冀K喜歡探索硬件、軟件和服務(wù)交叉帶來的‘魔術(shù)’效應(yīng)，不會(huì)低估產(chǎn)品本身對(duì)用戶的吸引力�！�

自研處理器和系統(tǒng)、推出M1芯片和自研5G基帶芯片等，蘋果一直以來在軟硬件融合、生態(tài)打造上領(lǐng)先業(yè)界。國(guó)內(nèi)除了華為之外，小米、vivo等盡管在今年發(fā)布的新機(jī)中已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的“軟硬件融合”努力——如小米推出小米11時(shí)同步推出新系統(tǒng)，以及vivo與三星合作開發(fā)處理器并帶來自研的OriginOS系統(tǒng)，但依然與蘋果存有可見的差距。

率先推出5G手機(jī)帶來的暫時(shí)領(lǐng)先依然敵不過蘋果生態(tài)對(duì)用戶的巨大吸引力，此次蘋果硬件、服務(wù)雙增長(zhǎng)是有力證明。

“數(shù)字服務(wù)、App Store、云服務(wù)和音樂服務(wù)有顯著增長(zhǎng)，硬件、軟件和服務(wù)的深度集成為此打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也為我們帶來了158億美元的服務(wù)營(yíng)收�！敝档米⒁獾氖牵�服務(wù)營(yíng)收占凈利潤(rùn)過半比重。

庫(kù)克透露，他已經(jīng)在加大力度推動(dòng)服務(wù)進(jìn)展，如剛剛在網(wǎng)上發(fā)布了4－5個(gè)新的服務(wù)，也在重建App Store的應(yīng)用生態(tài)。

對(duì)于業(yè)界盛傳的Apple Car傳聞，庫(kù)克的回應(yīng)依然曖昧：我們喜歡做硬件、軟件和服務(wù)結(jié)合在一起的事情，但它要是個(gè)足夠大的市場(chǎng)。

汽車市場(chǎng)夠大嗎？特斯拉就是一面鏡子，市值看似很大，但銷量仍然嫌小……蘋果可能還是要等到市場(chǎng)規(guī)模足夠大才會(huì)進(jìn)入。

一直以來，蘋果新車上市日期在傳聞中飄忽不定，此前有媒體報(bào)道是今年年底，路透社則指出要到2024年。

盡管財(cái)報(bào)中疑似硬件支出增加，以及庫(kù)克給出“肯定”態(tài)度，這似乎依然不能代表蘋果汽車會(huì)很快面世。如《智物》此前在《Apple Car要來？沒那么快……》一文中給出的分析，蘋果造的車還要再等等，三年或是一個(gè)好的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。