作者 |德新

編輯 |王博

狼真來的了，特斯拉FSD在2月底終于入華，這回國內(nèi)車企沒慌。

特斯拉FSD入華在業(yè)內(nèi)傳聞已久，近兩年在FSD進(jìn)來的確定性面前，各大車企都加緊了修煉智駕內(nèi)功。

尤其在今年春節(jié)過后，長安、比亞迪、吉利等主流車企在一個月內(nèi)接連發(fā)布「全民智駕」戰(zhàn)略，推動智駕標(biāo)配。這和2月底FSD向國內(nèi)用戶開放，一塊兒將「全民智駕」推到了前所未有的熱度。

從FSD初入國內(nèi)的表現(xiàn)看，特斯拉在應(yīng)對國內(nèi)特色的路況，尤其復(fù)雜道路結(jié)構(gòu)上仍有挑戰(zhàn)。FSD入華的真實體驗，也側(cè)面證明了具備成熟算法之后，智駕系統(tǒng)的表現(xiàn)依賴于高質(zhì)量的本土數(shù)據(jù)。

在技術(shù)條件上，得益于過去幾年智駕硬件系統(tǒng)成本快速下降，以及端到端大模型的框架成為行業(yè)共識，「全民智駕」迎來爆發(fā)。

多位汽車行業(yè)高管認(rèn)為在各家都打智駕的時代，建立優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，是接下來智駕體驗競爭的關(guān)鍵之一。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹，認(rèn)為FSD進(jìn)場對國內(nèi)車企最大的挑戰(zhàn)，「在于如何實現(xiàn)更大規(guī)模的量產(chǎn)化車隊，以及智駕里程積累，這對于智駕的進(jìn)化是至關(guān)重要的。

另一方面新技術(shù)領(lǐng)域，智駕從VLM視覺語言模型到VLA視覺語言動作模型的演進(jìn)，也是今年很多自主車企和科技公司重點(diǎn)突破的方向，這個方向?qū)��?shù)據(jù)的依賴性也很強(qiáng)�！�

長安汽車智駕首席技術(shù)官陶吉在最近接受采訪時說，「最緊要或者最核心要構(gòu)建的能力，主機(jī)廠是數(shù)據(jù)的第一入口，未來可能是百萬級別車輛（獲取的）數(shù)據(jù)，要能夠真正玩轉(zhuǎn)起來。

這些數(shù)據(jù)的處理、挖掘、數(shù)據(jù)均衡以及怎么高效地訓(xùn)練，這些在數(shù)據(jù)和基建上的能力，我覺得是過去傳統(tǒng)主機(jī)廠缺少的，但是又是下一代技術(shù)最需要的。」

一、6萬4的FSD終兌現(xiàn)，國內(nèi)7萬元車也有了智駕

特斯拉真正進(jìn)入到中國市場是從2014年4月開始的，當(dāng)時馬斯克親自來國內(nèi)交了第一批的Model S車型。從2014 - 2024十年，特斯拉的自動駕駛硬件經(jīng)歷了HW1.0 - HW 4.0五代的更新（因為其間有2.5版本）。

而FSD這一回在國內(nèi)開放，是基于HW4.0的硬件，通過OTA 2024.45.32.12推送的。

這波「智駕鯰魚」真正到來時，國內(nèi)車企能平穩(wěn)承接住FSD的沖擊，得益于全民智駕普及。

智駕硬件成本收斂以及算法成熟，讓「硬件標(biāo)配、智駕普及」在今年成為現(xiàn)實。

以今年主流的基于100 Tops級別算力的中階智駕方案為例，英偉達(dá)OrinN、地平線J6M/E，或者是高通8650的方案，域控加傳感器的整套硬件成本，大致在5000元級別上下。

算法上，基于BEV+Transformer，以AI預(yù)測結(jié)合傳統(tǒng)規(guī)控的框架，解決了高速場景下的自動駕駛。而端到端大模型加上大算力芯片的組合，使得城市NOA甚至L3駕駛成為可能。

比亞迪海鷗在7.88萬元的價格上，搭載了天神之眼C智駕系統(tǒng)，具備高速NOA與自動泊車功能。在國內(nèi)市場，海鷗智駕版的整車價格只比特斯拉FSD的軟件訂閱費(fèi)用多了一萬多。而長安汽車則宣布，將于今年8月率先在10萬元級別車型搭載激光雷達(dá)。

而這樣的系統(tǒng)，長安、比亞迪、吉利希望在今年內(nèi)做到大部分全新和改款的車型都要覆蓋，難怪馬斯克說「中國的車企是最有競爭力的車企」。

長安等幾家車企能率先出牌，都是源于在過去兩三年時間內(nèi)，內(nèi)部建立了一支打硬仗的自研團(tuán)隊。長安的智駕研發(fā)，由長安科技牽頭，國內(nèi)最早開發(fā)L4自動駕駛的大牛技術(shù)陶吉擔(dān)綱長安汽車首席智駕技術(shù)技術(shù)官；比亞迪則是歸屬于新技術(shù)院旗下，由韓冰和李鋒分別牽頭系統(tǒng)集成和自研算法；吉利體系的智駕研發(fā)，由極氪智能副總裁、新晉吉利控股智駕首席科學(xué)家陳奇統(tǒng)籌。

這些團(tuán)隊，聯(lián)合智駕產(chǎn)業(yè)在芯片、傳感器、云計算、地圖等多個領(lǐng)域的核心供應(yīng)商一起，在去年今年快速交付出了一套進(jìn)入量產(chǎn)的智駕系統(tǒng)。

二、「全民智駕」倒計時

長安啟源E07，是長安自研天樞智駕量產(chǎn)的第一款車。

這款車在去年10月量產(chǎn)上市，前不久我們在重慶體驗了E07上的高速NOA功能，長安汽車首席智駕技術(shù)官陶吉告訴我們，今年二季度基于端到端大模型的城區(qū)智駕也會上車。

啟源E07上搭載了單OrinX芯片，相當(dāng)于200 Tops級別的算力；在這個基礎(chǔ)上，天樞智駕會有向上500 Tops和平價的100 Tops級別算力的智駕系統(tǒng)。

基于這三級的硬件方案，天樞智駕將會逐步在長安主要的車系上落地智駕功能的搭載，實現(xiàn)「可用、好用和愛用」。

陶吉告訴我們，長安在過去一年多的時間里自研目標(biāo)非常明確，就是達(dá)成全量自研的高快速領(lǐng)航和泊車實現(xiàn)量產(chǎn)。而2025年，研發(fā)團(tuán)隊正在全力搞定城區(qū)。

期間，「新技術(shù)不斷出現(xiàn)，包括端到端和大模型技術(shù)，長安的應(yīng)對響應(yīng)非�？�，公司在去年Q3已經(jīng)完成了端到端項目立項，由專職團(tuán)隊在高速推進(jìn)，同時包括數(shù)據(jù)、感知、規(guī)控，組織陣型上也在按新的范式融合。技術(shù)變遷和組織變遷同步推進(jìn)，目前進(jìn)度還是比較順利的�！�

針對平價車型市場的中階方案進(jìn)度，也是當(dāng)前外界最關(guān)心的話題。

陶吉告訴我們：「中階方案正緊鑼密鼓地根據(jù)大算力平臺上的算法進(jìn)行優(yōu)化和裁剪，把高快速路領(lǐng)航功能的體驗盡可能好地保留，同時盡管算力和成本降低，功能上希望向前從高速做到城區(qū)，讓用戶真正在哪都能開，有更完整的體驗�！�

隨著二季度長安啟源Q07上市，長安自研的「天樞智駕」將逐步成為長安車系智駕標(biāo)配的主力。

三、頭部車企高效自研的秘訣

由于今年是「全民智駕」的元年，自研智駕的成敗牽動著眾多車企主線產(chǎn)品的競爭力。組織的認(rèn)知、決心和效率很大程度上將影響車企自研的進(jìn)度。

陶吉加入長安之后，長安內(nèi)部的風(fēng)格也讓他印象深刻，「當(dāng)它做決策執(zhí)行時，是比較堅決的。為什么堅定地 供應(yīng)商和自研兩手抓，也是出于這樣的文化。前年搶GPU卡的時候，決策速度非常非�？�，短短兩三天之內(nèi)就完成了。如果要走傳統(tǒng)國企的流程，固定資產(chǎn)投資可能得提前一年以上。」

同時，在一些關(guān)鍵零部件與技術(shù)環(huán)節(jié)，選擇合適的供應(yīng)商也至關(guān)重要。

長安在2017年就與騰訊建立了合作，而在智駕研發(fā)上，騰訊通過云計算、地圖以及數(shù)據(jù)閉環(huán)服務(wù)為天樞智駕的研發(fā)「提供了非常大的支撐」。

由于高精度地圖的成本和更新問題，輕圖化是過去幾年非常明顯必然的趨勢。

但在實際操作中，「要走向更可泛化、更低成本的地圖維護(hù)，從完全不用到接近高精的平衡態(tài)，中間到底哪種形態(tài)是最佳的，過去是不確定的，需要跟合作伙伴共同探索，它不像傳統(tǒng)的供應(yīng)商和主機(jī)廠的關(guān)系，而是共研共創(chuàng)，騰訊的執(zhí)行力很強(qiáng)�！�

另外，在大模型時代，地圖正在成為模型訓(xùn)練輸入的真值。

「原來的高精地圖能力，會越來越往云上，幫助我們的模型構(gòu)建能力。在地圖數(shù)據(jù)，變成模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的過程中，也幫助我們從采集、合規(guī)到模型訓(xùn)練，每個環(huán)節(jié)都是共建能力，我覺得這是未來主機(jī)廠和合作伙伴新的共生共贏的方式。」

長安也在與硬件公司合作深度優(yōu)化降本。

「基本上中國激光雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)了世界的主流。」陶吉評價，「主流的車載激光雷達(dá)已經(jīng)從過去的幾千塊錢，通過大規(guī)模量產(chǎn)，降低到一千元以內(nèi)�！�

下一步，長安將與激光雷達(dá)廠商深度合作定制激光雷達(dá)，比如將光學(xué)接收的后處理計算集成到中央域控來進(jìn)一步降低成本。

四、人人都有智駕的時代，汽車品牌的獨(dú)特性

到2025年下半年，自主品牌主流車企的大部分車型將進(jìn)入智駕標(biāo)配的階段。用戶對智駕認(rèn)知的提升，導(dǎo)致智駕體驗也成為車型競爭力的關(guān)鍵因素。

特斯拉FSD入華的體驗，是近期一個非常鮮明的案例。在開放一周后，大量車主和媒體的實測暴露出FSD面臨的挑戰(zhàn)：國內(nèi)異于美國的道路結(jié)構(gòu)，以及更加密集的車流、行人和兩輪博弈。走錯路和闖紅燈，是目前FSD在國內(nèi)出現(xiàn)最頻繁的問題。

據(jù)晚點(diǎn)報道，2 月初特斯拉調(diào)撥了部分美國自動駕駛工程師來中國，做成熟版本FSD的本地化部署并優(yōu)化算法。特斯拉總部無法獲取其在中國道路的實測數(shù)據(jù)用于訓(xùn)練，目前僅僅采用了網(wǎng)絡(luò)公開的視頻片段對FSD的模型進(jìn)行調(diào)校。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹認(rèn)為，今天行業(yè)雖然在講無圖，但智駕對地圖數(shù)據(jù)依然有強(qiáng)需求和依賴，「特斯拉在這個階段有一定的挑戰(zhàn)。高質(zhì)量的地圖數(shù)據(jù)，特別針對SD Map標(biāo)準(zhǔn)地圖延展出來的一部分輕圖能力，對于（特斯拉遇到的）這類復(fù)雜場景路況，會有非常大的幫助�！�

尤其在智能駕駛進(jìn)入城區(qū)場景之后，系統(tǒng)對于地圖快速更新的需求使地圖的形態(tài)明確地趨向「云圖一體化」。未來的地圖既在云端運(yùn)營和更新，數(shù)據(jù)也可以作為真值用于算法的訓(xùn)練，騰訊兼具了圖商和云服務(wù)商的身份，站在這個角色上能更好地幫助車企的智駕落地。

FSD的體驗也從另一個角度證明了，即使有成熟的算法架構(gòu)，智駕的實際表現(xiàn)強(qiáng)依賴于高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

陶吉認(rèn)為，在各家都配備智駕的市場中，核心的體驗競爭是人才的競爭和建立數(shù)據(jù)閉環(huán)的能力。

「首先的競爭，還是人才和認(rèn)知的提升。過去一年，長安的AI和智駕團(tuán)隊在這方面有長足的變化，我們沒有太多對外去講核心團(tuán)隊，但我們的核心團(tuán)隊目前跟任何北上廣的新勢力比，都是頭部的。從領(lǐng)軍人物的認(rèn)知、團(tuán)隊的素質(zhì)，轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品競爭力，還是有時間窗口，大家可以期待。

具體技術(shù)上，我覺得最緊要或者最核心要構(gòu)建的能力。

第一，未來百萬級別車輛搭載的數(shù)據(jù)，能真正玩轉(zhuǎn)起來，主機(jī)廠是數(shù)據(jù)的第一入口，這是非常核心的。這些數(shù)據(jù)以什么樣的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格進(jìn)行處理，怎樣進(jìn)行標(biāo)簽的挖掘，做數(shù)據(jù)均衡，做自動化的云端存儲，以及高效地進(jìn)行訓(xùn)練等等。這樣一些在數(shù)據(jù)和基建上的能力，我覺得是過去傳統(tǒng)主機(jī)廠缺少，但是又是下一代技術(shù)最需要的核心能力，而不是有一個白盒代碼就能怎么樣�！�

「有了這樣的能力，相當(dāng)于構(gòu)建了一個非常豪華的廚房，要炒什么菜都是OK的。」陶吉這樣比喻。

五、AI時代的開發(fā)范式

AI與大模型為智駕帶來了突破性的進(jìn)展，同時因為技術(shù)迭代飛快，對車企研發(fā)的挑戰(zhàn)也很大。

當(dāng)前，端到端幾乎是行業(yè)共識，并且已經(jīng)明顯展示出相比于傳統(tǒng)方法的收益。

陶吉認(rèn)為，下一步VLM、VLA會是更徹底的端到端，但在今天的算力平臺上受限，可控性不明確，一步走到VLA還是比較困難的。

但對于車企的研發(fā)來說，「根本不變的東西還是數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)肯定是AI這個時代上最重要的養(yǎng)料�！�

FSD進(jìn)來之后，鐘學(xué)丹認(rèn)為，有兩大要素是國內(nèi)汽車行業(yè)需要長期面對和思考的：

第一，針對智駕訓(xùn)練和運(yùn)營的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。它不像以前訓(xùn)練一個模型之后直接應(yīng)用就行了，智駕的模型需要持續(xù)迭代，需要考慮到如何讓平臺能夠長期提升和支撐這些需求。

第二個，建設(shè)數(shù)據(jù)的閉環(huán)能力。有了更多量產(chǎn)車之后，數(shù)據(jù)會快速累積。需要有效利用這些數(shù)據(jù)來進(jìn)化系統(tǒng)的能力，不然可能會造成不斷糾偏，對于時間和成本的消耗都會很大。

「未來的整車，我們認(rèn)為它還是一個完整的AI智能體�！固占�說，「大的方向，我認(rèn)為要抓住主機(jī)廠獨(dú)特的身位優(yōu)勢——整體定義，有足夠多的數(shù)據(jù)做驅(qū)動，又要有強(qiáng)大的AI核心算法能力來做支撐。

AI汽車的典型特點(diǎn)就是有整車的AI化，智駕只是其中一個表現(xiàn)，然后做到個性化，它可以通過大模型和內(nèi)容的交互了解人的需求，因為它有長期的記憶。

我們今天做的所有事情，就是為這個做準(zhǔn)備�！�

       原文標(biāo)題 : FSD鯰魚入華，這一回合對國內(nèi)車企沖擊有那么大嗎？