二手汽車是汽車市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，也是汽車流通業(yè)一個(gè)不可缺少的重要環(huán)節(jié)。從二手汽車的流通過程來看，二手汽車行業(yè)上游包括個(gè)人車源、企業(yè)車源；中游則是二手汽車交易市場(chǎng)；下游即為二手車買家。

2020年，我國(guó)二手車交易量達(dá)1434．14萬輛，交易金額達(dá)8888．4億元，且市場(chǎng)交易呈現(xiàn)出“車齡區(qū)間上移、”“中低價(jià)位占多數(shù)”等特征。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)等多角度深入分析我國(guó)二手汽車行業(yè)。

1、二手車產(chǎn)業(yè)鏈概覽

二手汽車是汽車市場(chǎng)的一個(gè)重要組成部分，也是汽車流通業(yè)一個(gè)不可缺少的重要環(huán)節(jié)。從二手汽車的流通過程來看，二手汽車行業(yè)上游包括個(gè)人車源、企業(yè)車源；中游是二手汽車交易市場(chǎng)，交易模式多樣，經(jīng)歷了從消費(fèi)者到經(jīng)銷商再到消費(fèi)者的過程，其中也有經(jīng)過拍賣環(huán)節(jié)再到經(jīng)銷商和消費(fèi)者的模式。

從交易渠道來看，目前，二手汽車交易市場(chǎng)以傳統(tǒng)交易平臺(tái)和電商交易平臺(tái)為主，其中，傳統(tǒng)交易平臺(tái)又可細(xì)分為交易市場(chǎng)企業(yè)、品牌經(jīng)銷商和其他交易平臺(tái)企業(yè)；而電商交易平臺(tái)按交易模式的不同，又可細(xì)分為C2C平臺(tái)、B2C平臺(tái)、C2B平臺(tái)和B2B平臺(tái)：

而隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的迅猛發(fā)展，二手汽車電商模式崛起，在中國(guó)二手車電商交易產(chǎn)業(yè)鏈條中，包括車源、二手車交易平臺(tái)、車商以及買家四部分，其中，二手汽車交易平臺(tái)主要包括B／C2B競(jìng)拍模式、C2C寄售模式、C2C虛擬寄售模式、B2C賣場(chǎng)模式、第三方估值模式、垂直搜索以及交易資訊平臺(tái)模式。

第三方估值服務(wù)平臺(tái)和交易資訊平臺(tái)，均承擔(dān)了更多的二手車信息傳播功能，而競(jìng)拍模式、寄售模式等則主要參與車輛交易并提供交易服務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上游：車源供給相對(duì)穩(wěn)定

個(gè)人車源是二手汽車的上游供給方之一。從乘用車的銷量來看，2011－2020年，我國(guó)乘用車銷量總體增長(zhǎng)，2020年，全年銷售2017．8萬輛乘用車，同比下降6％；2021年1月，銷售乘用車204．5萬輛，同比增長(zhǎng)26．8％。

同時(shí)，從不同車型銷量結(jié)構(gòu)來看，2019－2020年，轎車和SUV是乘用車中銷量最大的車型，占比均在45％左右。總體來看，乘用車銷量的總體增長(zhǎng)為二手汽車交易提供了較為穩(wěn)定的車源。

3、產(chǎn)業(yè)鏈中游：交易量增長(zhǎng)、車齡區(qū)間上移

數(shù)據(jù)顯示，2011－2020年，我國(guó)二手汽車交易量、交易金額穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是“十三五”期間，交易量增速基本維持在10％以上。2020年，我國(guó)二手汽車交易量達(dá)1434．14萬輛，小幅下降3．9％，交易金額達(dá)8888．4億元；2021年1月，二手汽車交易量為143．2萬輛，同比增長(zhǎng)45％，交易金額為918．5億元。

從二手汽車的交易車型來看，2020年，二手轎車的交易量占比最大，在60％左右，其次是SUV，交易量占比在8％－10％左右。

從車齡分布趨勢(shì)來看，2016－2021年，7年以上的二手汽車交易量占比不斷增長(zhǎng)，7年以下的交易量占比總體下降，但7年以下的交易量占比仍在50％以上，說明目前我國(guó)的二手汽車交易以低領(lǐng)車輛為主，但高齡車輛的交易量正逐漸提升。

從交易價(jià)格來看，2020年11月，交易價(jià)格在3萬元、3－5萬元之間的二手車較多，占比分別為34．1％、26．3％；其次在5－8萬元之間，占比約15．6％。總體來看，二手汽車的交易價(jià)格大多在8萬元以下。

4、產(chǎn)業(yè)鏈下游：2020年市場(chǎng)需求逐漸回暖

二手車經(jīng)理人指數(shù)（UCMI）了解二手車的市場(chǎng)趨勢(shì)及行業(yè)信心的重要依據(jù)，二手車經(jīng)理人指數(shù)以50％作為二手車市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)（榮枯線），高于50％，則表示二手車市場(chǎng)需求擴(kuò)張，景氣度高；低于50％，表示二手車市場(chǎng)需求疲軟，景氣度低。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年期間，中國(guó)二手車經(jīng)理人指數(shù)呈先增后降趨勢(shì)，上半年受疫情影響，二手車消費(fèi)市場(chǎng)需求疲軟，但隨著國(guó)內(nèi)疫情得以控制，下半年開始指數(shù)回升，市場(chǎng)需求有所回暖。

5、競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東省交易量領(lǐng)先

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局方面，據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，廣東省的二手汽車交易量領(lǐng)先，達(dá)205．28萬輛，同比增長(zhǎng)9．5％；其次是浙江省和山東省，交易量均在百萬輛以上。從TOP10交易量的省市分布來看，我國(guó)二手汽車交易市場(chǎng)主要分布在沿海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的省份。

從各線城市的二手汽車交易量來看，2020年，我國(guó)一線、二線和無線城市的交易量均較2019年有所增長(zhǎng)，而三線、四線城市的交易量均有所下滑。其中，二線城市是我國(guó)二手汽車交易的主要市場(chǎng)，交易量占比達(dá)42．75％。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：15家交易市場(chǎng)企業(yè)的交易量超10萬輛

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，2020年7月，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020中國(guó)汽車流通行業(yè)二手車交易市場(chǎng)百?gòu)?qiáng)排行榜”，榜單以各大二手車交易市場(chǎng)企業(yè)2019年度二手車交易量、交易金額為主要計(jì)算指標(biāo)。

在該榜單中，交易量在10萬輛以上的企業(yè)共有15家，其中，北京市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司以交易量44．49萬輛和交易額500．72億元排名首位。

6、需求趨勢(shì)：新能源二手車將成為交易主體

在需求趨勢(shì)方面，從我國(guó)二手汽車行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)分析。2020年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，《規(guī)劃》明確，新能源汽車工業(yè)是“十四五”期間的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，并力爭(zhēng)通過15年的努力發(fā)展，使純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，可以預(yù)見，在政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，新能源二手車將成為我國(guó)二手車上游供給的主要來源。

同時(shí)，根據(jù)天天拍車發(fā)布的《新能源二手車數(shù)據(jù)報(bào)告》中的信息顯示，相較于傳統(tǒng)燃油車，新能源車的置換周期更短，13％的新能源車開不到1萬公里就被賣出；同時(shí)，63％的新能源車行駛不足5公里即被賣出，這均表明，相較于燃油車，新能源車的置換周期更短，二手交易的活躍度更高。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)二手汽車行業(yè)市場(chǎng)需求洞察報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500＋經(jīng)濟(jì)學(xué)家／資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院