“未來五年，汽車行業(yè)的確定性及不確定性會(huì)是什么？”

“特斯拉的‘軟硬分離’，可以被復(fù)制嗎？”

“OEM何去何從？

智能駕駛浪潮襲來，相關(guān)技術(shù)也隨之逐漸成熟，廣闊的市場(chǎng)吸引眾多玩家入局�？萍蓟ヂ�(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)車企、新造車企、以及一眾初創(chuàng)公司成為智能駕駛行業(yè)的主要參與者。

過去幾年，在政策與資本的共同助力下，中國(guó)的智能駕駛行業(yè)飛速發(fā)展，想象空間巨大。2018年下半年開始，由于發(fā)展不及預(yù)期，業(yè)界開始更加冷靜的看待和思考這項(xiàng)技術(shù)：如何變得更加安全、怎樣進(jìn)行落地、什么時(shí)候?qū)⒄嬲龑?shí)現(xiàn)……

伴隨著商業(yè)化進(jìn)程的提速，業(yè)內(nèi)一直熱衷于對(duì)這些話題的探討。2020年9月2日下午，由聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟、中關(guān)村融創(chuàng)企業(yè)開放創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)和億歐聯(lián)合主辦的“星話“系列探討——暢聊智能駕駛論壇在線上舉辦。

本次活動(dòng)由聯(lián)想之星投資副總裁劉慶作為主持人，邀請(qǐng)了北科天繪CEO張智武、芯馳科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO仇雨菁、覺非科技創(chuàng)始人劉斌、映馳科技創(chuàng)始人兼CEO黃映、村田制作所資深高級(jí)工程師崔璐、斯柯達(dá)汽車數(shù)字實(shí)驗(yàn)室白天明、斯柯達(dá)中國(guó)產(chǎn)品部郭舒雅幾位嘉賓共同探討未來行業(yè)發(fā)展方向及技術(shù)趨勢(shì)。

以下內(nèi)容為各位嘉賓精彩發(fā)言，經(jīng)億歐汽車編輯，有部分刪減。

智能駕駛賽道持續(xù)變革，產(chǎn)業(yè)鏈各角色如何順勢(shì)入局？

聯(lián)想之星投資副總裁劉慶：聯(lián)想之星是一家投資布局智能駕駛賽道的企業(yè)，此次活動(dòng)希望能夠加深企業(yè)對(duì)于行業(yè)的理解和思考，同時(shí)幫助企業(yè)之間進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流。

今天給大家拋出的第一個(gè)問題是：未來五年之內(nèi)，各位認(rèn)為汽車行業(yè)變革的確定性與不確定性是什么？對(duì)于自身企業(yè)參與其中看到的機(jī)會(huì)或者切入點(diǎn)是什么？

北科天繪CEO張智武：我覺得接下來5年汽車行業(yè)的變革，離不開經(jīng)濟(jì)規(guī)律。汽車行業(yè)是一個(gè)對(duì)于價(jià)格成本、品牌定位十分敏感的行業(yè)，所以未來智能駕駛落地的程度取決于成本與運(yùn)營(yíng)之間的匹配度。

首先，我認(rèn)為自動(dòng)駕駛是場(chǎng)景性相關(guān)的。目前智能駕駛有很多場(chǎng)景，那么這些場(chǎng)景未來將會(huì)如何盈利呢？比如說目前無人出租車熱度很高，但它是最難實(shí)現(xiàn)的場(chǎng)景，要做到任何人，任何時(shí)間，任何地點(diǎn)的共享出行，需要克服技術(shù)，法規(guī)和成本上的多個(gè)瓶頸，很難預(yù)測(cè)規(guī)�；�運(yùn)營(yíng)的準(zhǔn)確時(shí)間節(jié)點(diǎn)。但如果是在特定場(chǎng)景，比如缺失勞動(dòng)力或沒有人愿意做的剛需場(chǎng)景下，就可以快速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

第二，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域開發(fā)出的相關(guān)功能會(huì)不會(huì)被浪費(fèi)？可以肯定的是好的技術(shù)不會(huì)被浪費(fèi)。比如高級(jí)別自動(dòng)駕駛中已經(jīng)成熟的、可以量產(chǎn)的、成本可以支撐的部分技術(shù)，可以降維打擊，先用到ADAS，擴(kuò)大ADAS的外延，提升智能化體驗(yàn)。原來的ADAS只有防撞、跟車功能，未來5年L4的很多功能會(huì)移植到這上面，用戶愿意為附加的功能買單，車企的責(zé)任也在可以承受的范圍之內(nèi)。

車路協(xié)同是政府高度介入的領(lǐng)域，大規(guī)模落地的時(shí)間點(diǎn)不確定。應(yīng)該投入多少錢、對(duì)自動(dòng)駕駛的貢獻(xiàn)有什么具體的體現(xiàn)以及如何去做，這是我們現(xiàn)階段沒有想明白的問題。

對(duì)于我們團(tuán)隊(duì)來說，北科天繪作為一家專注于無人駕駛導(dǎo)航型激光雷達(dá)和測(cè)繪類激光雷達(dá)的研究和生產(chǎn)的公司，也就是傳感器的供應(yīng)商，首先要為客戶服務(wù)。如果是智能駕駛的終端用戶，我們要提供符合車規(guī)級(jí)的，性能上滿足客戶要求，成本上可以支撐的硬件解決方案。目前一些企業(yè)在北京、上海、廣州、長(zhǎng)沙、重慶等城市有一些自動(dòng)駕駛的試點(diǎn)，其中會(huì)有一些車路協(xié)同的元素，需要傳感器的部分，我們也會(huì)積極參與。

芯馳科技CEO仇雨菁：我們看到確定的是汽車電子電器架構(gòu)的不斷演進(jìn)，以特斯拉、大眾MEB平臺(tái)為代表，從分布式往集中式演進(jìn)，這對(duì)于芯片本身的算力提升需求很明確。

不確定的是什么時(shí)候可以完成這個(gè)演變進(jìn)程，整個(gè)過程中大家的策略是怎樣的。最后每一家主機(jī)廠都會(huì)形成自己的架構(gòu)，還是行業(yè)內(nèi)形成一個(gè)相對(duì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。真正高級(jí)別的自動(dòng)駕駛會(huì)是以什么樣的形式呈現(xiàn)。

芯馳科技主要是做汽車芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)，目標(biāo)還是要可以落地。所以我們認(rèn)為在目前階段智能座艙、人機(jī)交互、ADAS這些功能會(huì)漸漸成為車輛標(biāo)配，這部分是我們目前著眼的重點(diǎn)。

映馳科技創(chuàng)始人兼CEO黃映：未來5年可以確定的是軟件在整車成本里面的比重會(huì)越來越高。

不確定的一點(diǎn)是5G相比4G有很大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，比如高帶寬，低延時(shí)，但對(duì)大規(guī)模的自動(dòng)駕駛應(yīng)用來說它的功耗和運(yùn)營(yíng)成本也很高，會(huì)不會(huì)6G才是能夠根本解決自動(dòng)駕駛落地的必要條件？

映馳科技是一家專注于智能駕駛域控制器的核心安全軟件平臺(tái)公司，主要是針對(duì)高級(jí)輔助駕駛和未來自動(dòng)駕駛的操作系統(tǒng)軟件，做B2B的企業(yè)軟件業(yè)務(wù)，但實(shí)際上更多考慮的是C端用戶的場(chǎng)景痛點(diǎn)，未來也是從軟件這個(gè)方面作為切入點(diǎn)，賦能車廠通過OTA的方式來不斷和消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)，產(chǎn)生新的商業(yè)價(jià)值。

覺非科技創(chuàng)始人劉斌：從現(xiàn)階段我們接觸的客戶和對(duì)市場(chǎng)的理解，確定的是現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛技術(shù)是能產(chǎn)生價(jià)值的。舉一個(gè)例子，覺非科技同商用車廠合作，借助高精地圖實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)油和前方道路預(yù)警，證明輔助駕駛確定是可以提升安全性和經(jīng)濟(jì)性的，并能夠?yàn)樯逃密嚦掷m(xù)創(chuàng)造價(jià)值。

不確定的是在乘用車場(chǎng)景上，消費(fèi)者什么時(shí)候可以因?yàn)檐囕v的自動(dòng)駕駛功能而產(chǎn)生購(gòu)買行為�，F(xiàn)階段，消費(fèi)者在購(gòu)買車輛后，使用輔助駕駛功能的頻率仍然很低。

覺非科技是一家以數(shù)據(jù)引擎為核心的自動(dòng)駕駛解決方案提供商，選擇的切入點(diǎn)就是高精地圖和高精定位技術(shù)，這是在多數(shù)ODD場(chǎng)景中都會(huì)應(yīng)用到的核心技術(shù)。

村田制作所資深高級(jí)工程師崔璐：我們認(rèn)為毫無疑問的是整個(gè)市場(chǎng)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電氣化發(fā)展�？梢阅眯〉馁N片陶瓷電容的數(shù)量作為參考：一輛沒有附加功能的車，它的數(shù)量大概只有兩到三千個(gè)；而現(xiàn)在智能化電氣化的車輛，比如某款高端的PHEV，會(huì)使用超過15000 pcs的MLCC，HEV相對(duì)PHEV會(huì)少一點(diǎn)，但也達(dá)到了7000多pcs。

智能駕駛行業(yè)的最終愿景是實(shí)現(xiàn)完全的無人駕駛，在這個(gè)技術(shù)途徑中，是直接切入到L5，還是會(huì)從逐漸迭代，從L2開始循序漸進(jìn)，慢慢打磨算法、傳感器，等到最高的投放成本下降后才可以商用，這是我們認(rèn)為不確定的地方。

村田公司主要業(yè)務(wù)是元器件產(chǎn)品，是汽車行業(yè)里的二級(jí)供應(yīng)商。我們切入點(diǎn)的一個(gè)是隨著智能網(wǎng)聯(lián)化的不斷發(fā)展，對(duì)于芯片的算力的需求會(huì)不斷增長(zhǎng)，比如L3目前需要差不多80TOPS的算力，L4的話可能要100TOPS以上。隨著算力需求的提升，周邊元器件的需求也會(huì)有變化。

斯柯達(dá)中國(guó)產(chǎn)品部郭舒雅：毫無疑問是數(shù)字化。斯柯達(dá)對(duì)于儀表板、汽車座椅或車身結(jié)構(gòu)的開發(fā)基本上是以正常速度進(jìn)行的，但多年來汽車的操控方式已然發(fā)生了本質(zhì)變化，這在很大程度上是由于互聯(lián)互通技術(shù)和人機(jī)對(duì)接的突破性發(fā)展導(dǎo)致的。我如何理解一輛車，而它又如何理解我？這些是我們要解決的關(guān)鍵問題。在斯柯達(dá)，我們會(huì)確保不僅僅因?yàn)榧夹g(shù)上的可行性就盲目實(shí)施某些計(jì)劃，我們更關(guān)注那些能夠?yàn)槿藗兊娜粘Ｉ�活增加�?shí)際便利并充滿啟發(fā)的東西。

斯柯達(dá)汽車數(shù)字實(shí)驗(yàn)室白天明：確定的是未來的個(gè)人移動(dòng)出行方式將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出汽車的范圍。因此，我們正在努力為消費(fèi)者建立一個(gè)移動(dòng)出行領(lǐng)域的生態(tài)系統(tǒng)，汽車只是其中一種出行方式，而人們的選擇將遠(yuǎn)不止于此。

事實(shí)上，我們不僅關(guān)注傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)，還重視移動(dòng)出行方式的創(chuàng)新。為此，我們于去年建立了斯柯達(dá)汽車中國(guó)數(shù)字實(shí)驗(yàn)室。作為一個(gè)全新的創(chuàng)新中心，才華橫溢的年輕人與充滿活力的初創(chuàng)企業(yè)將在這里攜手共創(chuàng)移動(dòng)出行方式的嶄新未來。我們對(duì)在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的目標(biāo)非常明確——提供智慧解決方案，助你實(shí)現(xiàn)美好生活。

可以“復(fù)制”的特斯拉

聯(lián)想之星投資副總裁劉慶：關(guān)于軟硬分離這個(gè)部分，中國(guó)會(huì)復(fù)制特斯拉嗎？具體來講，像特斯拉可以做到軟件和硬件的獨(dú)立收費(fèi)，其他整車廠是否會(huì)跟進(jìn)這種模式？

映馳科技創(chuàng)始人兼CEO黃映：軟硬分離更多是為了客戶體驗(yàn)和實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。未來汽車整車廠并不會(huì)基于硬件而產(chǎn)生大的收入變化，而是基于服務(wù)。整車制造廠會(huì)將更多智能化的重心進(jìn)行整合，并不會(huì)繼續(xù)沿用現(xiàn)在的供應(yīng)商合作模式。

原因是目前供應(yīng)商給主機(jī)廠提供的都是黑盒模式，只會(huì)將軟硬件捆綁在一起賣給你，并不會(huì)真正的對(duì)你開放整個(gè)系統(tǒng)架構(gòu)和數(shù)據(jù)。也正是受制于此，主機(jī)廠無法主導(dǎo)后的數(shù)據(jù)更迭，也就不能通過軟件來優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車這個(gè)時(shí)代，整個(gè)供應(yīng)商的開發(fā)體系和客戶體驗(yàn)是完全不一樣的。對(duì)于客戶來說，智能汽車更像是一個(gè)智能化的產(chǎn)品，而不是簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)A點(diǎn)到B點(diǎn)的移動(dòng)工具。我認(rèn)為未來國(guó)內(nèi)乃至全世界的主機(jī)廠數(shù)量一定會(huì)再下降一半，一部分的整車廠會(huì)變成代工廠，留下的就是堅(jiān)持核心技術(shù)研發(fā)的頭部汽車企業(yè)。

芯馳科技CEO仇雨菁：軟硬分離需求來自于市場(chǎng)，芯片和軟件技術(shù)的迭代使得軟硬分離成為可能。曾經(jīng)的整車電子電器架構(gòu)里面，涵蓋了70－100個(gè)ECU，它們且來自于不同廠家，相對(duì)功能單一。這一點(diǎn)是受制于過去車規(guī)芯片的算力不夠強(qiáng)，迭代速度相對(duì)較慢，也沒有相對(duì)模塊化和方便移植軟件架構(gòu)，硬件和軟件強(qiáng)耦合，升級(jí)一個(gè)功能需要涉及到好幾個(gè)不同硬件和軟件供應(yīng)商。

而現(xiàn)在技術(shù)在不斷演進(jìn)迭代。拿芯馳的芯片來說，性能比以前強(qiáng)大很多，可以支持復(fù)雜的操作系統(tǒng)和上層應(yīng)用； 架構(gòu)上設(shè)計(jì)靈活，通過異構(gòu)設(shè)計(jì)和虛擬化設(shè)計(jì)來滿足不同功能（軟件）的需求，同時(shí)可以支持多種不同的操作系統(tǒng)。 同時(shí)軟件的模塊化使得軟件和硬件的耦合度大大降低，上層應(yīng)用的升級(jí)和底層隔離，真正從技術(shù)上可實(shí)現(xiàn)OTA。

覺非科技創(chuàng)始人劉斌：如果想要軟硬分離，對(duì)現(xiàn)階段主機(jī)廠客戶的要求還是比較高的，需要他們能夠定義出在某個(gè)硬件上要實(shí)現(xiàn)的具體功能，包括想要什么樣的功能模塊、需要多大的算力、用什么樣的傳感器去實(shí)現(xiàn)等。但最根本的原因不在于算法和算力，而是軟件和硬件的架構(gòu)問題。

“開放”還是“封閉”？

聯(lián)想之星投資副總裁劉慶：智能化、網(wǎng)聯(lián)化的持續(xù)推進(jìn)，會(huì)給產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)關(guān)系會(huì)發(fā)生哪些新的變化？未來主機(jī)廠和初創(chuàng)企業(yè)會(huì)有怎樣的合作關(guān)系？

芯馳科技CEO仇雨菁：汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)，我們認(rèn)為未來還應(yīng)該是一個(gè)開放的生態(tài)。拿芯片舉例，除了少數(shù)主機(jī)廠，單獨(dú)的某個(gè)主機(jī)廠去支撐一家芯片企業(yè)是有難度的。

拿手機(jī)來說，像蘋果是一個(gè)從上到下很封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，操作系統(tǒng)、芯片等都是自己來完成的。而對(duì)于安卓這種生態(tài)來講，大家都會(huì)使用高通的芯片，在芯片上再去做自己的不同的上層的應(yīng)用。但蘋果手機(jī)的出貨量可以養(yǎng)活整個(gè)封閉的生態(tài)，對(duì)于汽車而言，相對(duì)整體的量比手機(jī)小很多，應(yīng)用場(chǎng)景更加復(fù)雜，芯片種類更加豐富，主機(jī)廠養(yǎng)活自己的芯片公司，或是整個(gè)生態(tài)鏈會(huì)更加困難。

斯柯達(dá)汽車數(shù)字實(shí)驗(yàn)室白天明：與當(dāng)?shù)貎?yōu)秀初創(chuàng)企業(yè)和創(chuàng)新人才合作也是斯柯達(dá)汽車中國(guó)數(shù)字實(shí)驗(yàn)室的工作核心。目前，斯柯達(dá)汽車中國(guó)數(shù)字實(shí)驗(yàn)室正與中國(guó)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，收集極具前瞻性和創(chuàng)新性的想法和解決方案。比如在2019年，斯柯達(dá)汽車中國(guó)數(shù)字實(shí)驗(yàn)室在北京相繼舉辦了兩屆“城市出行創(chuàng)意馬拉松”挑戰(zhàn)賽。通過定期舉辦這種開放式的創(chuàng)新競(jìng)賽，斯柯達(dá)正在不斷發(fā)展面向未來出行服務(wù)的創(chuàng)新概念和解決方案。作為我們?nèi)�球�?chuàng)新機(jī)構(gòu)的一部分，斯柯達(dá)汽車中國(guó)數(shù)字實(shí)驗(yàn)室將不僅在中國(guó)為用戶發(fā)展創(chuàng)新的數(shù)字業(yè)務(wù)和出行服務(wù)，而且還將把這些創(chuàng)新服務(wù)推廣到歐洲及全球各地的市場(chǎng)。

結(jié)語

億歐汽車認(rèn)為，未來，新四化一定是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)大的發(fā)展方向。細(xì)分來看，接下來3年，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商、自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商、車企、資本、政府、車路協(xié)同六方力量，將共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛向前發(fā)展。

從自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商角度來看，未來將以場(chǎng)景為先導(dǎo)，相關(guān)企業(yè)分批實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；對(duì)于自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商來說，更多企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)；而車企會(huì)更加注重方案量產(chǎn)的可能性；政府則將予以行業(yè)更高關(guān)注度，與企業(yè)探索更多新的合作模式；資本方面多持觀望態(tài)度，等待技術(shù)進(jìn)一步落地；車路協(xié)同這項(xiàng)新技術(shù)也將成為高等級(jí)自動(dòng)駕駛背后的推動(dòng)力。

可以肯定的一點(diǎn)是，智能駕駛?cè)匀皇钦麄�(gè)汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注的方向。

作者： 曹宇琦 來源：億歐