未來三年，自動駕駛將走到哪一站？賽道里的玩家們都將扮演什么樣的角色？這個生機勃勃的產業(yè)里還有哪些機會？億歐汽車希望在《2020－2023中國高等級自動駕駛產業(yè)發(fā)展趨勢研究》報告中，將這些干貨分享給各位讀者。

最近一段時間，一度被澆冷水、“戳泡沫”的自動駕駛卻成為了汽車產業(yè)里唯一火熱的細分領域。

在受疫情影響，各大車企停產、全球車市一片蕭條的背景下，諸多向疫區(qū)輸送無人車的自動駕駛公司卻獲得不少關注。同時，中國自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司小馬智行、馭勢科技分別獲得豐田和博世的戰(zhàn)略投資。

但與此同時，自動駕駛領域的發(fā)展還充滿著爭議。車企們用真金白銀對發(fā)展路徑進行投票。此前，奧迪對億歐汽車進行回應稱：“并未取消Level 3自動駕駛技術研發(fā)項目，而是將其提升至大眾集團層面，整合至Car．Software軟件車載開發(fā)部門�！钡�顯而易見的是，其曾經主推的L3技術路線正在被邊緣化。

最近5年以來，自動駕駛成為了汽車智能化最重要的組成部分，在低等級自動駕駛相關技術已經逐漸被突破的今天，業(yè)界更關注L3級以上的自動駕駛將走向何處。

億歐汽車試圖在迅速變化的產業(yè)發(fā)展中找到一個未來的方向，我們總結的“六大趨勢”將在報告里呈現。

資本：寒意與暖陽

中國自動駕駛究竟是熱度不減還是逐漸慘淡？或許從資本市場的反應中能一窺究竟。

2014年，百度和寶馬合作研發(fā)自動駕駛技術可以看作一個“里程碑”的事件。彼時，中國資本開始關注到這項未來技術。

隨后幾年，百度自動駕駛團隊出走了不少相關專家。看到“風口”后，他們陸續(xù)成立自動駕駛相關公司。一時間，細分賽道上多出了不少投資標的。

企業(yè)規(guī)劃著遠大目標的同時，業(yè)界與資本對這項新技術的發(fā)展也滿是樂觀。“高等級自動駕駛將迅速量產并實現商業(yè)化”成為當時的流行論調。

據億歐汽車統(tǒng)計，2015年至2017年間，完成融資的自動駕駛相關企業(yè)數量飛速增長，且諸多企業(yè)都在同一年完成多輪融資。這是中國自動駕駛行業(yè)的“黃金三年”。

2018年后，增速明顯放緩。

資本寒冬令投資人愈發(fā)謹慎，團隊、規(guī)劃、“愿景”不再讓資方輕易買單，而商業(yè)化可行性成為了考察的重點。但其中的矛盾在于，過去資本的瘋狂追逐，已經將自動駕駛相關企業(yè)的估值抬高；另一方面，自動駕駛企業(yè)持續(xù)“燒錢”的需要，也讓資本望而卻步。

到了2019年，雙方這種“矛盾”繼續(xù)激化。此時，單純“講故事”已不足以吸引資本加注，資本將更加關注有商業(yè)落地苗頭的自動駕駛企業(yè)。一時間，“自動駕駛寒冬已至”的言論不絕于耳。

但一方面，“暖陽”也悄然而至。

這一年，政府對自動駕駛技術的支持力度空前。據億歐汽車統(tǒng)計，2019年，國內智能網聯(lián)示范區(qū)數量環(huán)比增長146％，其中，地市級示范區(qū)數量暴增近3倍，由14個增長至41個，高速公路示范區(qū)數量也急速增加。

這為自動駕駛相關企業(yè)提供了更多測試場地，加速技術發(fā)展。諸如長沙、廣州等地政府，更是分別與百度、文遠知行等科技公司成立合資公司，深度綁定，共同面向該市市民運營Robotaxi，成為中國自動駕駛的發(fā)展之路上新的里程碑。

與此同時，車路協(xié)同和5G的飛速發(fā)展，也為迭代速度變緩的單車智能技術開辟了另一條道路。

六大趨勢

進入2020年以來，自動駕駛企業(yè)融資不斷，整個行業(yè)正呈現出另一番景象。這不由讓人懷疑自動駕駛春天已經到來。自動駕駛商業(yè)化落地前夜，多方力量推動下，億歐汽車認為，2020－2023年中國高等級自動駕駛行業(yè)將發(fā)生六大趨勢。

其中，自動駕駛全棧解決方案提供商、自動駕駛非全棧解決方案提供商、車企、資本、政府、車路協(xié)同這六方力量，將共同推動自動駕駛朝新方向變革。

從自動駕駛全棧解決方案提供商角度來看，目前高等級自動駕駛技術還無法適配任何駕駛場景，應用場景的重要性不斷凸顯。該類企業(yè)通常選定1～2個應用場景，全力攻破，以快速實現商業(yè)化落地。諸如小馬智行、圖森未來等聚焦開放道路場景的自動駕駛企業(yè)，未來將打磨技術，專注解決剩下的“長尾問題”，以確保絕對安全。而馭勢科技、慧拓等則聚焦于限定道路場景，其將產品和運營作為未來三年發(fā)展重點，希望在不久的將來實現大規(guī)模試點運營、小規(guī)模商業(yè)化運營。

從自動駕駛非全棧解決方案提供商角度來看，以感知層、決策層、執(zhí)行層三大關鍵系統(tǒng)作為劃分標準，憑借體系化的底盤控制系統(tǒng)，及與主機廠的深度綁定關系，目前執(zhí)行層基本被國際Tier 1供應商壟斷，初創(chuàng)企業(yè)很難切入，而決策層與場景息息相關，企業(yè)也較難將其單獨拆分提供標準化產品。因而，未來三年，激光雷達、毫米波雷達等感知領域關鍵零部件將繼續(xù)受到關注。與此同時，提供車輛運動感知的高精度定位模塊作用將逐漸凸顯，慢慢變得不可或缺，其厘米級的精度，能為自動駕駛汽車精確理解自身定位提供幫助。

從車企角度來看，隨著目前大多數國內車企L2級自動駕駛車型量產的實現，更高等級自動駕駛車型的量產成為車企新目標。出于對功能安全的重視，傳統(tǒng)車企多選擇漸進式路線——先實現部分L3級自動駕駛量產。遂即，未來三年，車企將HWP（高速公路引導）和TJP（交通擁堵引導）作為主攻的兩大功能。考慮到乘用車用戶使用停車場的頻率，吉利、廣汽、長城等諸多車企也制定了AVP（自主代客泊車系統(tǒng)）發(fā)展戰(zhàn)略，并希望短期以此產生營收。

從政府角度來看，中央政府和地方政府都對自動駕駛給予越來高的關注度。就中央政府而言，其自2015年至2020年發(fā)布多項相關政策，關注點從智能網聯(lián)汽車細化至自動駕駛汽車。2020年初，國家相繼出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》與《汽車駕駛自動化分級》兩項方案，進一步明確自動駕駛戰(zhàn)略地位與未來發(fā)展方向。大方針指導下，各地方政府層面也相繼出臺自動駕駛相關政策跟進，主要圍繞開放公共道路測試路段、建立智能網聯(lián)示范區(qū)兩方面展開。未來三年，將有越來越多城市政府出臺相關政策，在路權方面給予自動駕駛相關企業(yè)幫助，并與后者探索更多合作模式。

從資本角度來看，憑借優(yōu)秀人才背景和廣闊商業(yè)前景，高等級自動駕駛相關企業(yè)在過去三年吸引了資本諸多目光。但隨著技術發(fā)展不及預期，資本將在未來三年圍繞市場空間、業(yè)務快速擴展的可能性、商業(yè)模式三個角度重新審視自動駕駛相關企業(yè)，并觀望企業(yè)落地進程以做出下一步決策。

從車路協(xié)同角度來看，這項新技術為企業(yè)高等級自動駕駛技術的實現開辟了另一條道路，將單車智能與智慧道路相結合，高等級自動駕駛技術的實現難度與成本得以降低。得益于此，園區(qū)、礦區(qū)等場景的自動駕駛將在未來三年擴大應用范圍，并逐漸轉向常態(tài)化，而車輛編隊駕駛、停車場自主泊車等場景自動駕駛技術則會進行示范應用，但暫時不會投入運營。另一方面而言，由于基礎建設的真正投入使用與技術成熟度息息相關，因此未來三年，車路協(xié)同的主要工作仍將集中在基礎建設層面，并將配合基礎設施建設開展小范圍應用試點。

毋庸置疑的是：自動駕駛將是整個產業(yè)長期關注的賽道，億歐汽車也將長期關注這一領域。

最后，感謝為此次報告撰寫提供幫助的業(yè)內人士與行業(yè)專家，因為諸位的大力支持，才有了報告最終的呈現（排名不分先后）：

圖森未來CEO陳默

AutoX CEO肖健雄

馭勢科技CEO吳甘沙

白犀牛CTO夏添

辰韜資本執(zhí)行總經理賀雄松

文遠知行CEO韓旭

慧拓CEO陳龍

博世中國

通用汽車

騰訊

百度

長城汽車

長安汽車

以及諸多報告中涉及的企業(yè)為研究工作給予的支持，再次感謝！