電力需求與社會許可

全球 AI 發(fā)展在 2026 年碰上了最現實的障礙——電力供應不足。據行業(yè)專家分析，AI 工作負載已在全球消耗數十吉瓦電力，到本世紀末可能達到數百吉瓦，逼近現有電力基礎設施的極限。

“2026 年是電力瓶頸真正開始制約 AI 發(fā)展的年份�！盓merald AI 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Varun Sivaram 在達沃斯警告說。他透露美國計劃在未來三年內建設 50 吉瓦的數據中心容量，但只有 25 吉瓦能接入電網。

中國預計到 2030 年將有 400 吉瓦的備用容量供 AI 使用。AI 對電力的需求急劇增長。與普通數據中心不同，AI 數據中心需要持續(xù)高功率運行，對電網穩(wěn)定性和容量提出了前所未有的挑戰(zhàn)。

思科的 Patel 指出，由于電力限制，AI 基礎設施的架構正在重塑，多個數據中心日益互聯，作為單個虛擬集群運行。這種分布式架構既是為了應對電力短缺，也是為了提高資源利用率。

當美國民眾的電費賬單因數據中心建設而上漲時，科技巨頭們意識到：技術能力不再是唯一的門檻，社會許可同樣重要。

微軟威斯康星州卡利多尼亞數據中心項目的失敗成為一個轉折點。當地社區(qū)的反對導致項目停止，這一事件促使微軟重新思考其基礎設施戰(zhàn)略。

微軟推出的社區(qū)優(yōu)先框架承諾采用不將成本轉嫁給住宅用戶的費率結構，并為其數據中心所需的新電力容量和電網升級提供資金。

該公司還承諾支付全額地方財產稅，支持學校、醫(yī)院、公園和圖書館等公共服務，并設定了到 2030 年將數據中心用水強度降低 40 %的目標。

“最重要的決策往往在地方層面做出，”微軟副主席兼總裁布拉德·史密斯表示，“這反映了基礎設施擴張在地方層面產生的巨大影響。”

隨著 AI 代理數量的激增——行業(yè)研究公司 IDC 預計到 2029 年將有超過 10 億個 AI 代理在全球經濟中運行——信任和透明度變得更加重要。

平臺轉型

AI 發(fā)展進入新階段，企業(yè)需求從“能用”轉向“好用”，科技公司自身也在經歷角色轉變。在這個新階段，單純提供計算能力或模型已經不夠。

谷歌已將年度資本支出計劃上調至約850億美元，并預告 2026 年將繼續(xù)增加投入。其云業(yè)務銷售額同比增長近 32%，超過增長預期。同時，谷歌的 AI 基礎設施負責人告訴員工，公司必須每半年將其運算能力翻倍以滿足 AI 服務需求。

公司首席執(zhí)行官皮查伊表示，2026 年將是“格外緊張的一年”，理由是AI競爭加劇以及滿足云端與算力需求的壓力。

英偉達最近聘請了其首位首席營銷官，直接向黃仁勛匯報。這一崗位設立不僅僅是為了營銷產品，而是戰(zhàn)略轉型的信號。英偉達正從 GPU 供應商轉向平臺和基礎設施提供商，需要向全球企業(yè)、政府和行業(yè)解釋算力如何部署、使用和長期運行。

參考資料：

https://finance.sina.com.cn/hy/hyjz/2026-01-19/doc-inhhvsft7967847.shtml?cre=tianyi&mod=pchp&loc=2&r=0&rfunc=9&tj=cxvertical_pc_hp&tr=12

https://www.cnbctv18.com/technology/wef-davos-2026-ai-adoption-power-security-enterprise-readiness-tech-ceos-19824094.htm/amp

https://ai.zhiding.cn/2026/0116/3177073.shtml

https://m.zhitongcaijing.com/article/share.html?content_id=1321270