文源 | 源Sight

作者 | 柯基

中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的第三次浪潮正在重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)版圖。

3月11日，阿里通義千問(wèn)與Manus官宣戰(zhàn)略合作。這距離騰訊元寶登頂AppStore僅過(guò)去8天，距離DeepSeek引發(fā)全球技術(shù)地震不過(guò)47天。

在資本市場(chǎng)，恒生科技指數(shù)年內(nèi)漲幅超23%，阿里港股自1月低點(diǎn)反彈51.2%，騰訊市值突破4.9萬(wàn)億港元關(guān)口。資本正在用真金白銀押注這場(chǎng)決定未來(lái)十年的戰(zhàn)爭(zhēng)。

要知道，Manus擁有騰訊投資的背景，在算力軍備競(jìng)賽已進(jìn)入白熱化階段，讓阿里的這一舉措頗有深意。

當(dāng)Manus的沙盒漏洞暴露技術(shù)路徑依賴，當(dāng)微信搜索框成為14億用戶的AI入口，勝負(fù)天平開始向生態(tài)整合能力傾斜。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)不再關(guān)乎單點(diǎn)技術(shù)突破，而是生態(tài)系的全維度對(duì)抗。

01

暗度陳倉(cāng)

阿里的閃電戰(zhàn)撕開行業(yè)防線。

3月6日凌晨，Manus發(fā)布的一段演示視頻點(diǎn)燃全網(wǎng)，其"股票報(bào)告生成"功能僅需上傳上市公司財(cái)報(bào)，便能自動(dòng)完成行業(yè)分析、財(cái)務(wù)建模、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等全流程操作，內(nèi)測(cè)邀請(qǐng)碼在黑市炒至10萬(wàn)元。

但這場(chǎng)狂歡僅持續(xù)72小時(shí)。3月10日，就有網(wǎng)友爆料成功突破系統(tǒng)沙盒防護(hù)，其泄露的29個(gè)內(nèi)置工具顯示，其核心架構(gòu)依賴Claude 3.5 Sonnet微調(diào)模型，且存在"shell_exec可執(zhí)行任意命令""browser_console_exec支持JS代碼注入"等12項(xiàng)高危漏洞。

危局之下，阿里通義千問(wèn)的橄欖枝成為救命稻草。3月11日官宣的合作協(xié)議披露，Manus中文版將深度集成通義QwQ-32B模型。這款僅320億參數(shù)的輕量化模型，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)推理能力比肩DeepSeek-R1（6710億參數(shù)），且在國(guó)產(chǎn)昇騰芯片上的推理速度提升39%。阿里云同步開放"飛天智算平臺(tái)"的智能算力資源，或?qū)⒔档蚆anus單任務(wù)處理成本。

截圖來(lái)源于Manus官網(wǎng)

技術(shù)協(xié)同的背后是生態(tài)卡位。通義千問(wèn)開源庫(kù)200+垂直場(chǎng)景模型與Manus工具鏈結(jié)合后，形成"模型調(diào)用-任務(wù)拆解-結(jié)果驗(yàn)證"的閉環(huán)系統(tǒng)。

這場(chǎng)突襲更深層的意義在于打破技術(shù)路徑依賴。此前Manus因使用未備案海外模型面臨監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，與通義千問(wèn)的合規(guī)則使其獲得"國(guó)產(chǎn)替代"護(hù)身符。

安全漏洞的及時(shí)曝光反而成為Manus的轉(zhuǎn)型契機(jī)：聯(lián)合技術(shù)團(tuán)隊(duì)在48小時(shí)內(nèi)完成三項(xiàng)關(guān)鍵修復(fù)：建立多層權(quán)限隔離機(jī)制，將系統(tǒng)文件訪問(wèn)權(quán)限壓縮83%；重構(gòu)工具調(diào)用接口，注入阿里云盾的實(shí)時(shí)風(fēng)控模塊；部署自研的"天巡"監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)異常指令毫秒級(jí)攔截。壓力測(cè)試顯示，新系統(tǒng)的抗?jié)B透能力達(dá)到等保三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)政務(wù)、醫(yī)療等敏感場(chǎng)景落地掃清障礙。

02

入口爭(zhēng)奪

微信搜索框正演變?yōu)锳I普及化核心戰(zhàn)場(chǎng)。

2月16日，微信灰度測(cè)試的“AI搜索”功能悄然上線。這項(xiàng)看似簡(jiǎn)單的改造，實(shí)則是騰訊對(duì)流量入口的生死競(jìng)速。

這種激進(jìn)源于深刻的危機(jī)感。當(dāng)DeepSeek日活突破3000萬(wàn)，其通過(guò)抖音短視頻、小紅書攻略形成的流量黑洞，已威脅微信的入口地位。小紅書等社交平臺(tái)的“AI攻略”等話題，用戶自發(fā)分享的DeepSeek使用教程播放量突破2.3億次，形成去中心化的流量裂變效應(yīng)。

騰訊的防守反擊建立在對(duì)用戶行為的精準(zhǔn)洞察。接入滿血版DeepSeek-R1后，微信搜索框的日均使用頻次提升，年輕用戶停留時(shí)長(zhǎng)增加。在電商場(chǎng)景中，用戶通過(guò)語(yǔ)音輸入“找200元以內(nèi)帶降噪的藍(lán)牙耳機(jī)”等口令，系統(tǒng)可自動(dòng)比價(jià)京東、拼多多、得物三大平臺(tái)，并將購(gòu)買鏈接嵌入對(duì)話流。這種“搜索即服務(wù)”模式，使微信商城的GMV轉(zhuǎn)化率提升17%。

這場(chǎng)戰(zhàn)役展現(xiàn)騰訊罕見的執(zhí)行力。從決策接入DeepSeek到完成微信入口改造僅用17天，期間協(xié)調(diào)TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）、CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）、WXG（微信事業(yè)群）三大事業(yè)群資源，突破“騰訊內(nèi)部協(xié)作難于外部合作”的痼疾；技術(shù)團(tuán)隊(duì)采用“三班倒”模式，在72小時(shí)內(nèi)完成1600個(gè)API接口適配，并將模型推理時(shí)延從3.8秒壓縮至1.2秒。

市場(chǎng)用下載量投票——元寶上線首周斬獲600萬(wàn)新增用戶，超越豆包登頂AppStore。這背后是微信生態(tài)的恐怖轉(zhuǎn)化效率：當(dāng)用戶首次觸發(fā)AI搜索功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)推送“領(lǐng)取元寶7天會(huì)員”彈窗，點(diǎn)擊率高達(dá)38%。社交裂變機(jī)制更催生病毒式傳播，微信群里分享的“元寶體驗(yàn)報(bào)告”卡片，帶動(dòng)單日新增用戶峰值突破93萬(wàn)。

騰訊元寶在App Store里的廣告

但競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。阿里與Manus的合作正在開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)——釘釘工作臺(tái)新增的“智能體市場(chǎng)”，已接入基于通義千問(wèn)開發(fā)的行業(yè)AI助手超過(guò)200個(gè)。在金融領(lǐng)域測(cè)試中，Manus生成的招股書分析報(bào)告通過(guò)率達(dá)92%，較人工團(tuán)隊(duì)效率提升14倍。這種垂直場(chǎng)景的滲透，正從B端反向侵蝕C端入口的護(hù)城河。

騰訊的應(yīng)對(duì)策略也顯露鋒芒。微信“搜一搜”團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)“星火計(jì)劃”，向開發(fā)者開放DeepSeek-R1的微調(diào)接口，首批入選的50個(gè)項(xiàng)目中，涵蓋法律文書生成、短視頻腳本創(chuàng)作等場(chǎng)景。更值得關(guān)注的是其對(duì)視頻號(hào)入口的改造——當(dāng)用戶觀看直播時(shí)，長(zhǎng)按屏幕即可喚出AI助手，實(shí)時(shí)解析商品成分、比價(jià)歷史數(shù)據(jù)，將流量入口進(jìn)化為交易決策中樞。

這場(chǎng)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)的終局尚未可知，但數(shù)據(jù)已揭示殘酷真相：在AI重構(gòu)的人機(jī)交互范式下，14億用戶的每一次點(diǎn)擊、每一次語(yǔ)音輸入，都在重塑萬(wàn)億市值的分配圖譜。

03

變量裂變

算力市場(chǎng)的商業(yè)邏輯正經(jīng)歷顛覆性重構(gòu)。截至2024年12月31日，阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收317.42億元，同比增長(zhǎng)13%，該增長(zhǎng)得益于AI相關(guān)產(chǎn)品推動(dòng)的公共云收入增長(zhǎng)，AI收入已連續(xù)六個(gè)季度三位數(shù)增長(zhǎng)。

騰訊祭出差異化競(jìng)爭(zhēng)策略的雙軌制鋒芒畢露�；煸�大模型主攻醫(yī)療、教育市場(chǎng)，客戶留存率達(dá)89%，其秘密在于"場(chǎng)景適配度革命"——在深圳醫(yī)保系統(tǒng)，混元Turbo S模型實(shí)現(xiàn)首字響應(yīng)速度提升。而DeepSeek-R1通過(guò)元寶、微信等C端入口鋪量，也收獲了不少用戶。

芯片戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙在架構(gòu)革新中愈演愈烈。阿里平頭哥含光800芯片采用存算一體設(shè)計(jì)，推理能效比達(dá)17.6IPS/W，在杭州城市大腦項(xiàng)目中，將交通信號(hào)優(yōu)化耗時(shí)從頻延時(shí)從300ms降至150ms。騰訊則通過(guò)燧原科技S60推理卡，其獨(dú)創(chuàng)的動(dòng)態(tài)電壓頻率調(diào)節(jié)技術(shù)，提升電商推薦系統(tǒng)的能效比。

由AI生成的芯片概念圖

這場(chǎng)變革催生算力供給模式的創(chuàng)造性破壞。九章云極DataCanvas推出的算力包產(chǎn)品，以"度"為計(jì)量單位，在MWC 2025展會(huì)上展示的跨境算力調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)東南亞AI初創(chuàng)公司與中東開發(fā)者的算力無(wú)縫流轉(zhuǎn)。這種"算力即服務(wù)"模式，與阿里云"靈碼計(jì)劃"形成共振——后者已吸引建信金融科技等12家機(jī)構(gòu)接入，構(gòu)建起從芯片到應(yīng)用的合規(guī)生態(tài)。

邊緣計(jì)算與中心化算力的協(xié)同進(jìn)化重塑產(chǎn)業(yè)格局。阿里云與杭鋼股份的合作則開創(chuàng)工業(yè)遺址轉(zhuǎn)型范例。寧波鋼鐵舊廠房改造的綠色智算中心，采用間接蒸發(fā)冷卻技術(shù)將PUE值降至1.15，年省電2.1億度。該中心與之江實(shí)驗(yàn)室 AI 訓(xùn)練基地形成協(xié)同，為寒武紀(jì)MLU370等國(guó)產(chǎn)芯片提供液冷適配方案，解決散熱難題的同時(shí)降低功耗25%。

這種"硬件重生"策略，正從長(zhǎng)三角向中西部蔓延，鄂爾多斯 "草原云谷" 數(shù)據(jù)中心的風(fēng)電直供模式，將算力碳排放強(qiáng)度壓縮至0.32kg CO2e/kWh，較傳統(tǒng)火電數(shù)據(jù)中心降低80%。這種依托清潔能源的 "硬件重生" 策略，正從長(zhǎng)三角向中西部蔓延，既緩解東部算力緊張，又帶動(dòng)資源型城市轉(zhuǎn)型。

商業(yè)模式的裂變催生新物種。并行科技通過(guò)服務(wù)器再制造技術(shù)，將算力硬件成本降低30%，服務(wù)覆蓋全國(guó)80%重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。青云科技的"基石智算CoresHub"平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨云邊端算力調(diào)度，在工業(yè)質(zhì)檢場(chǎng)景將模型推理延遲壓縮至27毫秒。

從含光800芯片的晶體管陣列到微信搜索框的智能體應(yīng)答，從飛天智算的云端訓(xùn)練到元寶客戶端的指尖交互，算力革命的漣漪已穿透技術(shù)邊疆，重塑萬(wàn)億市值的分配法則。

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       原文標(biāo)題 : 騰訊手里的獨(dú)角獸，投奔了阿里