“藥改”招招見血，吃醫(yī)保家底的時代過去了
我們不難預見這兩批政策之后外資和本土藥企會出現(xiàn)劇烈分化：非專利產(chǎn)品質(zhì)量和價格都趨于一致，最后由十幾到幾十家擅長平衡成本和質(zhì)量的藥企瓜分仿制藥市場，成為由醫(yī)保買單基層和慢病市場的用藥主導，由醫(yī)保局進行“帶量采購，醫(yī)生按通用名處方”。這些藥企賺個20%~30%的毛利，因為訂單巨大而且不再有醫(yī)院團隊或者代理商的推廣費用，企業(yè)還有不錯的生產(chǎn)動力。
另外一塊更有看點的是專利創(chuàng)新藥，本土和外資藥企靠產(chǎn)品競爭，醫(yī)保根據(jù)國家藥品談判部分買單，專業(yè)的學術(shù)營銷方式成為主流，高風險的新藥研發(fā)也給企業(yè)帶來80%~95%的毛利。至于這中間的產(chǎn)品，比如品質(zhì)不佳的仿制藥和價格過高的原研藥就逐漸退出舞臺，還帶上了沉迷于它們過去輝煌而無法自拔的員工。
從目前創(chuàng)新藥研發(fā)情況看，制約新藥上市回報的不是市場競爭，而是醫(yī)保支付能力。在醫(yī)保基金無法大幅擴容下，新藥的銷售增量幾乎等于非專利藥降價和輔助藥退出帶來的空間。
非專利藥降價除了招標辦的持續(xù)壓力，另一個核心手段就是仿制品一致性評價（GQCE）。一致性評價因為生產(chǎn)、試驗和支付的復雜性，必將成為醫(yī)藥行業(yè)關(guān)注、爭議和角力的焦點。
在通過評價的仿制藥還不多時，醫(yī)保支付可能還是遵循現(xiàn)在的實際藥價同比例報銷辦法；等明年289個基藥品種完成評價，按通用名統(tǒng)一支付價的時代就可能來臨。
這個時間正好又疊加上新藥成批上市的時段，到時候的醫(yī)藥行業(yè)就會面目全非。大家并非沒看到這個趨勢，只是低估了趨勢來臨的時間和政策的執(zhí)行力度。如果藥企沒有提前2~3年做好產(chǎn)品線和業(yè)務模式的全面調(diào)整，接下來面臨劇變就只能被動應付，單純裁員或者縮小業(yè)務規(guī)模了。
不過同行們也不要對職業(yè)前景壓力太大，醫(yī)藥行業(yè)的特點之一就是醫(yī)生開藥和患者用藥都是有剛性的，而且只會升級無法降級。你要做的就是hold住，別在行業(yè)再次爆發(fā)之前被淘汰出局了。
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