各國氫能布局加速推進。

2023年，歐洲、美國、中東、日韓各國或發(fā)布最新國家氫能規(guī)劃、或密集發(fā)布氫能補貼，氫能政策不斷出臺。全球各國的氫能布局正在向具體落實加速推進，氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)逐漸由規(guī)劃或示范階段邁入規(guī)模化、商業(yè)化階段。

尤其海外各國各自的資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不同，氫能源的供需發(fā)展基礎(chǔ)不同，誕生了國際氫能貿(mào)易的需求。2023年各國的氫能貿(mào)易合作開始頻繁，如日韓、中東、歐洲等地區(qū)已經(jīng)開始出現(xiàn)國際氫能進出口案例。

能景研究總結(jié)歸納了2023年全球、以及美國、歐洲、中東、日韓等重點地區(qū)的氫能發(fā)展趨勢、方向和特點，以供行業(yè)參考。

01 2023年全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加落地

2023年全球氫能政策更加落地。2023年全球多地減碳目標(biāo)逐漸明晰，氫能的減碳定位更加凸顯。各國氫能政策在規(guī)劃、補貼、標(biāo)準(zhǔn)等各方面提出了更明確的目標(biāo)和更具實施性的發(fā)展路徑。這些為氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化、規(guī)�；�發(fā)展奠定了全球政策基礎(chǔ)與發(fā)展動力。

全球國家級氫能規(guī)劃繼續(xù)增多，氫能國際貿(mào)易成為新的亮點。2023年，根據(jù)已有信息統(tǒng)計，14個國家首次推出國家氫能戰(zhàn)略，另有美國、日本、德國更新了其氫能戰(zhàn)略，綠氫或清潔氫產(chǎn)能及利用目標(biāo)上調(diào)。其中，以德國、日本為首的發(fā)達國家基于未來氫能需求預(yù)測與自身能源稟賦情況，明確制定了氫能進口目標(biāo)。同時，一方面受到德、日及歐盟等國的氫能進口目標(biāo)激勵，另一方面也受到國際跨國能源集團及國際合作的推動，南美、中東、非洲等國開始將氫能國際出口定為氫能發(fā)展目標(biāo)。

適用于氫能各領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系逐漸形成，暢通國際氫基能源貿(mào)易渠道。一方面，歐盟基于其對氫能發(fā)展?jié)摿Φ淖钚略u估，在其新能源頂層法規(guī)《可再生能源指令》中新增了綠氫評價標(biāo)準(zhǔn)、氫基能源評價標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，國際綠氫組織也在其綠氫標(biāo)準(zhǔn)《GHS 2.0》中新增了綠色甲醇及綠氨的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這2份標(biāo)準(zhǔn)是國際第一次對綠氫、氫基能源制定的系統(tǒng)化的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)中國、美國等各國的綠氫認(rèn)證及與歐盟的氫基能源貿(mào)易打下了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)，也是當(dāng)前中國甲醇燃料等各領(lǐng)域協(xié)會制定國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的重要參考依據(jù)。

02歐洲：明確氫基能源標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)展目標(biāo)，協(xié)助多領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型 

2023年，歐洲提出多領(lǐng)域綠氫替代目標(biāo)，對歐洲綠氫市場需求形成有力支撐。一是在交通領(lǐng)域推進加氫站建設(shè)，提出航空燃油領(lǐng)域氫能替代目標(biāo)。7月歐盟理事會批準(zhǔn)發(fā)布《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施條例》，要求歐盟成員國到2030年底，在規(guī)劃的跨歐洲運輸網(wǎng)絡(luò)(TEN-T)的核心路線沿線每200公里建立一座1000kg/d公共加氫站。10月歐盟理事會通過《ReFuel EU航空法規(guī)》，提出到2030年所有航空燃料中1.2%是來自綠氫的合成燃料。二是全球首次提出了工業(yè)領(lǐng)域的綠氫替代目標(biāo)。10月歐盟理事會通過《可再生能源指令（RED）》最新修訂法案中指出，到2030年工業(yè)用氫氣中42%應(yīng)來自非生物來源可再生燃料（RFNBOs），到2035年比例提升至60%。

歐盟及各成員國著力完善綠氫標(biāo)準(zhǔn)等政策體系保障，為綠氫規(guī)�；�發(fā)展打下政策基礎(chǔ)。2023年2月13日，歐盟《可再生能源指令》（RED Ⅱ）修訂案正式發(fā)布，其中提出了詳細的規(guī)則來定義歐盟可再生氫的構(gòu)成。授權(quán)法案規(guī)定了三種可以被計入可再生能源的氫氣，包括：1.直接由可再生能源發(fā)電所產(chǎn)生的氫氣；2.在可再生能源比例超過90%的地區(qū)采用電網(wǎng)供電所生產(chǎn)的氫氣；3.在低二氧化碳排放限制的地區(qū)簽訂可再生能源電力購買協(xié)議后采用電網(wǎng)供電來生產(chǎn)氫氣。

歐盟及各成員國開始密集推出上游制氫及制氫裝備補貼與投資。一是推進綠氫生產(chǎn)創(chuàng)新補貼機制——歐洲氫能銀行計劃。2023年3月歐盟委員會發(fā)布“歐洲氫能銀行計劃”，專項預(yù)算約合人民幣58億元，計劃以拍賣的形式，圍繞“選定試點項目”進行最高4.5歐元/kg的制氫補貼，最高可運作10年。二是各成員國政府同步推出綠氫及電解槽補貼政策。如2023年法國推出了40億歐元的“差價補貼合同”方案，以彌補清潔氫和灰氫之間的成本差距，補貼持續(xù)長達15年；意大利撥款3億歐元，用于在全國六個地區(qū)購買氫能列車和建設(shè)綠氫生產(chǎn)、存儲和列車加氫設(shè)施等。

03美國：將氫能作為綠色產(chǎn)業(yè)一環(huán)，加大補貼力度

2023年，美國首次發(fā)布了全國性的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2023年6月，美國能源部發(fā)布了國家氫能戰(zhàn)略《國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》，指出到2030年美國清潔氫產(chǎn)量將從政策發(fā)布時的近零增至1000萬噸/年，且清潔氫的應(yīng)用將側(cè)重于化工、重卡等其他脫碳替代方案有限的領(lǐng)域。2023年10月，美國能源部宣布投資70億美元，以項目投資的形式，在全美建設(shè)7個“清潔氫能中心”，投資項目主要包括可再生能源制綠氫、天然氣制藍氫等及核電制氫等。

繼續(xù)保持對氫能領(lǐng)域前沿技術(shù)突破的關(guān)注。一方面，美國能源部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌美國氫能技術(shù)的發(fā)展方向及資助支持，涵蓋低成本清潔氫制取、地質(zhì)氫開發(fā)、車載液氫、燃料電池船舶等多種前沿技術(shù)方向。2023年，美國能源部相繼提出了為期10年共5900萬美元的氫能前沿技術(shù)研究與示范補助、以及共2000萬美元的地質(zhì)氫項目研究資助等多項氫能技術(shù)補貼。另一方面，美國企業(yè)在氫能創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化方面實現(xiàn)了較多突破，如2023年美國推出了首款商業(yè)化無銥PEM電解槽、完成首次液氫卡車商業(yè)運行、實現(xiàn)“低溫壓縮儲氫”技術(shù)的儲氫容量首次提升至重卡需求級別等。

開展國際合作，謀求清潔氫能出口。在國際氫能貿(mào)易市場上，美國氫能出口國的定位逐漸明晰。2023年美國資助的7大“清潔氫能中心”中，加利福利亞氫能中心及海灣沿岸氫能中心的部分項目正計劃對日韓以及歐洲出口低碳氫或氫基能源。其中數(shù)項項目由日、美等多國企業(yè)共同投資。此外，部分建成的氫基能源項目已開始對外出口，典型如2023年美國墨西哥灣沿岸的綠氨項目開始向歐洲交付綠氨等，位于德州的生物甲醇項目也正在規(guī)劃擴建產(chǎn)能，以加大對歐洲航運企業(yè)如馬士基等的綠色燃料出口。

04 中東：推進大項目建設(shè)，發(fā)揮能源出口國的優(yōu)勢

中東各國明確了氫能發(fā)展目標(biāo)。中東地區(qū)一直在傳統(tǒng)化石燃料方面占主導(dǎo)地位，在全球能源轉(zhuǎn)型下，該地區(qū)正處于革命性的轉(zhuǎn)變中。各國開始陸續(xù)提出低碳氫的目標(biāo)，如沙特阿拉伯的目標(biāo)是引領(lǐng)全球氫氣出口，將藍色和用于管道出口到歐洲的綠色氫氣；阿拉伯聯(lián)合酋長國的目標(biāo)是140萬噸到2031年實現(xiàn)低碳氫；而阿曼預(yù)計到2030年實現(xiàn)100萬噸綠色氫，到2050年達到800萬噸。

積極規(guī)劃項目，推進GW級綠氫項目建設(shè)。截至2023年10月，中東地區(qū)約有超過 40個低碳氫項目，2023年中東各政府和企業(yè)均加大投資，推動當(dāng)?shù)谿W級綠氫項目的建設(shè)。政府方面，除政策推動和財政補貼發(fā)展綠氫外，2023年各國政府通過政企合作積極推動綠氫項目發(fā)展，如約旦能礦部（MOEM）與四家企業(yè)簽署合作推進該國綠氫項目、沙特政府通過沙特公共投資基金投資NEOM綠氫項目等。2023年中東地區(qū)能源企業(yè)也積極布局建設(shè)新的綠氫項目，如沙特阿拉伯能源公司ACWA Power在沙特西北部開展的綠氫設(shè)施建設(shè)項目、阿曼能源公司發(fā)布規(guī)劃將開展生產(chǎn)能力達到15GW的綠氫項目等。

發(fā)揮能源基地優(yōu)勢，開展氫基能源出口國際合作。在能源轉(zhuǎn)型過渡上，氫基能源成了中東地區(qū)國家的重要選擇，政府和企業(yè)紛紛開展氨基能源出口和國際合作。出口方面，2023年中東地區(qū)的氨基能源出口范圍進一步擴大，如2023沙特實現(xiàn)了分別向日本、中國、歐洲輸送首批低碳氨。國際合作方面，中東地區(qū)國家因能源基地優(yōu)勢與各國合作開展氫基能源國際合作項目，如沙特ACWA Power公司與印尼等國能源企業(yè)簽署15萬噸綠氨項目開發(fā)協(xié)議，與美國空氣產(chǎn)品公司簽署綠氨購買協(xié)議等。 

05日韓：推進發(fā)電領(lǐng)示范，推進國際合作 

通過多類示范項目重點推進氫能在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。日韓基于自身資源稟賦特點，將氫能視為未來能源轉(zhuǎn)型的主要方案之一，同時積極布局氫能在生產(chǎn)、交通等多領(lǐng)域的實際應(yīng)用示范。一方面持續(xù)挖掘氫燃料電池技術(shù)的應(yīng)用場景，如2023年日本首次嘗試?yán)�用從車輛退役的燃料電池為分布式數(shù)據(jù)中心供電、啟動基于氫長時儲能的月球車研發(fā)計劃等。另一方面大力探索氫基能源利用技術(shù)，推動氫基能源在儲氫、發(fā)電、船舶等領(lǐng)域的應(yīng)用，如2023年日本展開了日本首艘國產(chǎn)氨燃料船舶制造，韓國則計劃建設(shè)國際首套商用氨裂解制氫發(fā)電廠。

同步開展海外制氫項目建設(shè)及氫能進口布局。日韓兩國將進口氫能以及氫基能源視為將來能源缺口的重要補充，并在2023年展開了從政府端到企業(yè)端的密集國際合作，以打通國際貿(mào)易渠道。一方面與潛在的氫能出口國進行高層對話溝通，如2023年日韓兩國領(lǐng)導(dǎo)人訪美期間，提出共建氫氨脫碳燃料供應(yīng)鏈。另一方面則積極布局海外制氫項目建設(shè)。2023年日韓兩國的各大企業(yè)或財團在澳洲、東南亞等地簽訂了一系列綠氫項目開發(fā)協(xié)議，典型如韓國三星集團在澳大利亞西部的氫氨項目，計劃于2027年開始生產(chǎn)20萬噸氫氣，并在2029年開始對韓出口綠氨。

日韓企業(yè)積極推進國際合作與技術(shù)輸出。一方面，日韓兩國在氫能技術(shù)尤其是燃料電池技術(shù)方面仍處于國際領(lǐng)先地位，同時以三菱、斗山等企業(yè)的國際交流渠道及品牌影響力為基礎(chǔ)，得以參與各國及企業(yè)團體的氫能項目計劃，并處于技術(shù)提供方的地位。典型如日本豐田，以技術(shù)提供方的身份，2023年分別在中國、澳大利亞等國建設(shè)了燃料電池發(fā)動機、氫能發(fā)電機的生產(chǎn)工廠。 另一方面，日韓企業(yè)通過自研或技術(shù)引進的方式拓展技術(shù)領(lǐng)域，以保持技術(shù)優(yōu)勢與輸出。如2023年豐田首次推出PEM電解槽、橫河電機投資挪威燃料電池公司TECO 2030等。 

內(nèi)容節(jié)選自《2024年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報》，完整報告將于“2024氫基能源綠色發(fā)展論壇”發(fā)布，敬請關(guān)注。

來源：能景研究

作者：侯淋

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       原文標(biāo)題 : 美日歐阿等地氫能布局加速，國際氫能合作及貿(mào)易開始增多