新玩家依然有機(jī)會。

8月13日，英媒《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，中國激光雷達(dá)廠商將從美國國防部黑名單中被移除。

據(jù)多位知情人士透露，五角大樓認(rèn)為，全球最大的電動(dòng)汽車激光雷達(dá)制造商禾賽科技不符合列入黑名單的法律標(biāo)準(zhǔn)，因此決定將其從中國軍方關(guān)聯(lián)企業(yè)黑名單中移除。

了解相關(guān)情況的人士表示，美國政府律師擔(dān)心，根據(jù)2021年立法中概述的標(biāo)準(zhǔn)，將其列入名單的理由經(jīng)不起法律審查。

就在今年5月，因不滿被美國列入所謂“中國涉軍企業(yè)”清單，禾賽科技正式起訴美國國防部，在遞交給華盛頓聯(lián)邦法院的起訴書中稱，被美國國防部列入所謂的“1260H清單”導(dǎo)致該公司“聲譽(yù)受損，股價(jià)大幅下跌，損失商機(jī)”，并使其在美國建廠的計(jì)劃擱置。

此前，同在清單上的長江存儲也駁斥了有關(guān)該公司“對美國國家安全構(gòu)成威脅”的指控。

但目前中國的激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)正在全球市場占據(jù)有利地形。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技以及圖達(dá)通等企業(yè)都比海外企業(yè)擁有更大的份額。近三年來，部分大型跨國零部件企業(yè)比如博世集團(tuán)、采埃孚以及大陸集團(tuán)等紛紛退出了自研激光雷達(dá)。

但正因?yàn)槿绱�，中國激光雷達(dá)企業(yè)仍在搶占市場中艱難前行。

從導(dǎo)入期走向成長期

近日，知名咨詢機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布《2024車載激光雷達(dá)市場報(bào)告》，其中提到，中國已成為全球車載激光雷達(dá)革命的推動(dòng)力，國產(chǎn)激光雷達(dá)占據(jù)全球84%市場份額，全球前三都是中國企業(yè)。

當(dāng)然，這跟智駕的天秤，偏向了激光雷達(dá)有關(guān)。

報(bào)告顯示，2023年全球汽車激光雷達(dá)市場為5.38億美元，同比增長79%。預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車激光雷達(dá)市場將增長到36.32億美元，復(fù)合年增長率38%。其中乘用車和輕型商用車激光雷達(dá)市場將從4.14億美元增長到29.93億美元，年均復(fù)合增長率39%；自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場將從1.24億美元增長到6.38億美元，年均復(fù)合增長率31%。

市場的騰飛，主要?dú)w功于中國汽車廠商的推動(dòng)。

Yole數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，有近200個(gè)乘用車/輕型商用車激光雷達(dá)項(xiàng)目，其中90%來自中國整車廠。與歐美整車廠主要在高端汽車使用激光雷達(dá)不同，中國整車廠正在將激光雷達(dá)整合到更便宜的汽車上，推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)的大幅降價(jià)和普及。

報(bào)告提到，激光雷達(dá)制造商正在利用規(guī)模優(yōu)勢和新技術(shù)來降低激光雷達(dá)的成本，2023年，中國激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)低于500美元，與此同時(shí)，歐美激光雷達(dá)企業(yè)成本仍居高不下，平均售價(jià)在700至1000美元。

目前全球約有44家主要汽車激光雷達(dá)廠商。從2023年的廠商市場份額來看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通占據(jù)了全球前三，華為、大疆覽沃分別排名第五、第七。這五家中國廠商共計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)市場84%的份額，同比提升11個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，2023年，禾賽占據(jù)了全球汽車行業(yè)激光雷達(dá)市場份額的近50%。在該公司18億元人民幣的收入中，美國市場約占40%。

2023年，禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場上擁有73%的市場份額。禾賽科技在全球已獲得來自18家主機(jī)廠的近70款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，值得一提的是，理想汽車是其最大單一客戶。

禾賽財(cái)報(bào)顯示，2023年總營收為18.77億元，較上年同期的12億元增長56.1%，營收增長主要是自動(dòng)駕駛及ADAS相關(guān)產(chǎn)品的增長所致。

2023年，禾賽激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量22.21萬臺，較去年同期大幅增長176%。其中ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量19.49萬臺，較上一年增長超過200%。

不過與另一大激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)不同的是，過去一年禾賽科技的毛利率呈現(xiàn)下降趨勢。由上一年的39.2%下降至2023年的35.2%。禾賽表示，毛利率的下降主要是因?yàn)槊�利較低的激光雷達(dá)產(chǎn)品板塊業(yè)務(wù)比重上升所致。

速騰聚創(chuàng)方面，2023年速騰聚創(chuàng)營收總額11.2億元，較上一個(gè)財(cái)年的5.3億元同比增長111.2%。營收增長主要?dú)w功于產(chǎn)品銷售，尤其是激光雷達(dá)產(chǎn)品的大幅增長。

2023年，速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品銷售收入為9.64億元，較2022年的3.99億元大幅增長141.2%。這其中，激光雷達(dá)產(chǎn)品銷售收入為7.77億元，同比增長384.6%，占到其總營收的7成左右。營收增長的同時(shí)，速騰聚創(chuàng)的毛利也在去年實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)正，達(dá)到9364萬元，毛利率也由上一年的-7.4%轉(zhuǎn)正為去年的8.4%。

毛利率轉(zhuǎn)正同樣歸功于激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)顯示，去年速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)產(chǎn)品毛損率由上一年的101%減少至去年的5.9%。

需要注意的是，速騰激光雷達(dá)毛損率下降的同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格也在下降，財(cái)報(bào)顯示，2023年速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)單臺平均售價(jià)由2022年的4300元下降到3200元。

所以，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)毛損率下降，更多的是建立在成本下降的基礎(chǔ)上，成本下降背后一個(gè)很重要的原因，是出貨規(guī)模的大幅增長帶來成本的攤平。

圖達(dá)通是蔚來汽車的激光雷達(dá)供應(yīng)商，2023年的市場份額為19%，2022年為15%。圖達(dá)通已于2023年8月通過中國證監(jiān)會IPO備案，準(zhǔn)備赴美IPO。

華為以6%的市場份額排名第五，這主要得益于鴻蒙智行等合作車型的大賣。大疆覽沃的市場份額為1%，與Ouster、Luminar等激光雷達(dá)企業(yè)并列七，小鵬P5是覽沃最為成名的一次合作。

在業(yè)內(nèi)人士看來，從行業(yè)大環(huán)境來看，隨著智能電動(dòng)汽車的興起，尤其是中國智能汽車市場ADAS能力和質(zhì)量的提高，激發(fā)了消費(fèi)者對高階智能駕駛車型的偏好，從而提振了整車廠對激光雷達(dá)的配置需求，加速行業(yè)從導(dǎo)入期走向成長期。

而作為龍頭企業(yè)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等充分享受到了行業(yè)擴(kuò)容帶來的紅利。

“訴求是活下來”

雖然汽車激光雷達(dá)廠商擁有了更大的份額，但這些中國企業(yè)也還沒能有勝利者的喜悅。相比汽車產(chǎn)業(yè)，激光雷達(dá)市場小得多。而且，一輪一輪的價(jià)格戰(zhàn)之后，沒有一家企業(yè)能夠維持盈利。

“今天大家的訴求是活下來。”禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆在接受記者采訪時(shí)表示，在他看來，目前普遍的困境在于，同質(zhì)化的競爭者過多，拿下市場但不賺錢。

特別是在整車企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)曠日持久，現(xiàn)在還沒有停下來。“你的客戶不掙錢的時(shí)候，他肯定也不太會允許供應(yīng)商掙錢。他降成本壓力高于任何壓力的時(shí)候，天然會不斷讓供應(yīng)商降價(jià)。我們也沒什么選擇。”

從當(dāng)下來看，車載激光雷達(dá)行業(yè)到現(xiàn)在只有短短十幾年歷史，中國激光雷達(dá)公司更是普遍只有不到10年的發(fā)展歷程，行業(yè)仍處于激烈競爭的時(shí)期。隨著汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化的巨變，激光雷達(dá)廠商與傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈廠商不同，面臨更嚴(yán)峻的生存環(huán)境。

“國內(nèi)的汽車行業(yè)變化很大，和消費(fèi)電子的節(jié)奏逐漸接近。”

一位科技相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，傳統(tǒng)汽車行業(yè)一個(gè)車型的生命周期是7年，3年中期改款。但現(xiàn)在中國車企，尤其是新能源車企，基本一代車型是生命周期3-5年，每年一次改款。而回看消費(fèi)電子的供應(yīng)鏈，是一刻都不停歇的：平均售價(jià)低，迭代非�？�。供應(yīng)商需要一刻不停地做研發(fā)、降成本、推出新產(chǎn)品。

他提到，從第一代激光雷達(dá)上車到現(xiàn)在也沒有幾年的時(shí)間，但那個(gè)時(shí)代的產(chǎn)品無論從成本還是性能已經(jīng)跟不上現(xiàn)在的新架構(gòu)產(chǎn)品了。

“對于供應(yīng)商來說，這代表著激烈競爭，但也代表著很大的機(jī)遇。因?yàn)榭偰苡许?xiàng)目的窗口是開放的，供應(yīng)企業(yè)不再像以前一樣，只要進(jìn)入了一款車型的供應(yīng)鏈，在3年甚至7年內(nèi)都很安全，現(xiàn)在可能在每年一次的改款中就會被淘汰。”

所以為了進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能、降低成本，占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置，各大公司在研發(fā)上仍在繼續(xù)投入大量資金。以速騰聚創(chuàng)為例，今年一季度研發(fā)費(fèi)用約1.5億元，同比增長達(dá)到97.4%。

另一方面激光雷達(dá)也正在和馬斯克的純視覺“做對抗”。

特斯拉堅(jiān)定地棄用激光雷達(dá)在于馬斯克相信人類如果能通過視覺和大腦實(shí)現(xiàn)安全駕駛，那攝像頭配合算法算力系統(tǒng)也能實(shí)現(xiàn)。不過，特斯拉早期就舍棄激光雷達(dá)部分原因是當(dāng)時(shí)激光雷達(dá)過于昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達(dá)售價(jià)會超過10萬美元。

李一帆也認(rèn)為，馬斯克并非不喜歡激光雷達(dá)，只是限于當(dāng)下成本的原因，不得不“口是心非”說激光雷達(dá)是偽需求，如果激光雷達(dá)的成本降低到比較低的闕值，馬斯克可能會重拾激光雷達(dá)。

但激光雷達(dá)也有一些挑戰(zhàn)需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等。“自動(dòng)駕駛技術(shù)方案需要對每種技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)做仔細(xì)權(quán)衡，選出最適合的方案，這也是對自動(dòng)駕駛算法的一種挑戰(zhàn)。”業(yè)內(nèi)人士表示。

所以新玩家依然有機(jī)會。

對于眼下的市場環(huán)境，激光雷達(dá)行業(yè)自2021年起被廣泛應(yīng)用于乘用車之后，在過去的幾年中，大行其道已是趨勢。

除了去年的基本面，多家上市的激光雷達(dá)公司也對今年的業(yè)績抱有極大期望，其中禾賽科技給出的預(yù)期是，今年出貨量大幅增長至60-70萬臺，到2025年實(shí)現(xiàn)盈利，速騰聚創(chuàng)則直接將沖擊的目標(biāo)定在100萬臺。

財(cái)報(bào)顯示，截止到去年年底，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)與22家車企及Tier 1取得定點(diǎn)合作，車型涉及63款。其中有12家車企的24款車型SOP；禾賽科技也大抵如此，預(yù)計(jì)在今年底實(shí)現(xiàn)12家車企的40種車型達(dá)成SOP。

頭部玩家的增長，以及激進(jìn)的目標(biāo)，更是整個(gè)市場大環(huán)境對車載激光雷達(dá)態(tài)度的映射。畢竟現(xiàn)在激光雷達(dá)在汽車市場的滲透率只有個(gè)位數(shù)。整車企業(yè)能夠接受的智駕系統(tǒng)成本占整車成本4%左右，這里面包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等。

隨著激光雷達(dá)價(jià)格的下探，也有望讓中國智駕再一次走向全球領(lǐng)先位置。

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       原文標(biāo)題 : 甩掉純視覺，國產(chǎn)激光雷達(dá)的中場戰(zhàn)事