雄踞“全球汽車(chē)第一產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)”寶座十年之后，中國(guó)成為汽車(chē)保有量第一大國(guó)也只是時(shí)間問(wèn)題。與此同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)的平均車(chē)齡由2010年的2．47年增長(zhǎng)至4．5年，一個(gè)規(guī)模超萬(wàn)億的汽車(chē)后市場(chǎng)悄然誕生。

與近兩年產(chǎn)銷(xiāo)雙降、自主品牌空間被不斷壓縮的車(chē)市不同，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)依然在“野蠻生長(zhǎng)”。

萬(wàn)億市場(chǎng)的蛋糕，讓眾多玩家垂涎不已，卻又無(wú)從下口。2015年前后，互聯(lián)網(wǎng)資本挾裹著創(chuàng)業(yè)潮，想靠補(bǔ)貼換流量的“互聯(lián)網(wǎng)思維”整合汽修市場(chǎng)。但轟轟烈烈的“免費(fèi)洗車(chē)”運(yùn)動(dòng)之后，創(chuàng)業(yè)公司倒閉殆盡，連阿里系的阿里車(chē)碼頭都“敗走麥城”，中國(guó)汽修汽配市場(chǎng)，仍是“夫妻店”的天下。

互聯(lián)網(wǎng)資本未暇“顛覆”的汽車(chē)檢修設(shè)備廠(chǎng)商，則在穩(wěn)步擴(kuò)張。中國(guó)龐大的汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模和高速增長(zhǎng)的車(chē)市，同時(shí)也吸引了不少海外廠(chǎng)商。

作為世界汽車(chē)維修檢測(cè)設(shè)備龍頭，Snap－on（NYSE： SNA）在2004年就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在江蘇昆山建立了其第一家位于亞洲的生產(chǎn)制造中心。四年之后，Snap－on又在浙江蕭山建立實(shí)耐寶工具制造公司，開(kāi)始提供專(zhuān)業(yè)手動(dòng)工具。2019年，北美與歐洲以外的市場(chǎng)能給Snap－on的工具和維修系統(tǒng)及信息服務(wù)兩大業(yè)務(wù)帶來(lái)1．46億美元的銷(xiāo)售凈額。

在Snap－on進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的同一年，道通科技在廣東深圳成立，創(chuàng)始人是留美歸來(lái)的李紅京。創(chuàng)業(yè)伊始，李紅京希望把握住“汽車(chē)內(nèi)部信號(hào)從模擬時(shí)代向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)變”的契機(jī)，瞄準(zhǔn)對(duì)汽車(chē)自行檢修“情有獨(dú)鐘”的歐美車(chē)主。

2005年底，道通科技推出了首款讀碼卡產(chǎn)品，在Snap－on的大本營(yíng)美國(guó)市場(chǎng)與之正面競(jìng)爭(zhēng)。憑借便宜了30％的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和不用培訓(xùn)就能上手的簡(jiǎn)易操作，道通科技不僅打開(kāi)了美國(guó)市場(chǎng)，而且業(yè)務(wù)越做越大，2019年其營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)接近12億元。時(shí)至今日，北美仍然是道通科技的第一大市場(chǎng)，營(yíng)收占比長(zhǎng)期超過(guò)四成。

2016－2019年道通科技主營(yíng)業(yè)務(wù)地區(qū)分布

如今，中國(guó)等新興汽車(chē)后市場(chǎng)逐漸成熟，市場(chǎng)增量逐漸釋放，道通科技將如何占據(jù)主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，逐鹿智能汽車(chē)時(shí)代？

因需而變，Snap－on與汽車(chē)市場(chǎng)同步崛起

1913年12月1日，福特首條汽車(chē)流水線(xiàn)投產(chǎn)。短短十五年間，超過(guò)1500萬(wàn)輛福特T型車(chē)駛下流水線(xiàn)，售價(jià)從1910年的780美元降至360美元。一時(shí)間，汽車(chē)成為大眾消費(fèi)品，美國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)也被迅速“催熟”。

Snap－on就誕生于汽車(chē)工業(yè)蓬勃發(fā)展的美國(guó)，并成為收獲汽車(chē)后市場(chǎng)紅利的第一批企業(yè)。1920年，Snap－on的第一款產(chǎn)品是擁有五個(gè)手柄和十個(gè)可替換套筒的扳手，最初的樣品由創(chuàng)始人Joseph Johnson及其同事William Seidemann手工打造。在混沌初開(kāi)的汽車(chē)維修市場(chǎng)，這款扳手“以一抵五十”，迅速成為“爆款”。憑借“爆款”帶來(lái)的原始積累，Johnson和Seidemann建立了Snap－on，并開(kāi)設(shè)了首家工廠(chǎng)。

之后，Snap－on的發(fā)展順風(fēng)順?biāo)�，分公司遍布美�?guó)各地，產(chǎn)品線(xiàn)也逐漸擴(kuò)張。在這一時(shí)期，Snap－on開(kāi)始進(jìn)入工廠(chǎng)、礦場(chǎng)和發(fā)電廠(chǎng)等新場(chǎng)景，為卡車(chē)、飛機(jī)和農(nóng)用設(shè)備提供工具和維護(hù)服務(wù)。該業(yè)務(wù)自此生根發(fā)芽，如今成為Snap－on四大營(yíng)收支柱之一。

1929年的大蕭條成為Snap－on奠定業(yè)界龍頭地位的又一個(gè)契機(jī)。在那個(gè)萬(wàn)馬齊喑的時(shí)代，Snap－on極具魄力地推出了貸款服務(wù)，允許客戶(hù)在賺錢(qián)之后再支付訂單。此舉不但幫助客戶(hù)度過(guò)難關(guān)、建立了行業(yè)口碑，而且金融服務(wù)的種子也就此埋下。

Snap－on的崛起也自此和美國(guó)的“國(guó)運(yùn)”緊密相連。二戰(zhàn)時(shí)期，Snap－on成為美國(guó)政府的首選供應(yīng)商，拯救美國(guó)大兵于工具短缺的水深火熱中。戰(zhàn)爭(zhēng)需求也激發(fā)了Snap－on的研發(fā)需求。美國(guó)軍方甚至給Snap－on“開(kāi)小灶”，授權(quán)其購(gòu)買(mǎi)鎳合金鋼，以滿(mǎn)足軍用工具的需求。Snap－on工具產(chǎn)品線(xiàn)也進(jìn)一步延伸至重型軍事裝備、鐵路和航空領(lǐng)域。

從上世紀(jì)50年代開(kāi)始，Snap－on產(chǎn)品線(xiàn)不斷豐富，不管是美國(guó)國(guó)內(nèi)還是海外業(yè)務(wù)都進(jìn)入快速擴(kuò)張期，新工廠(chǎng)和配送中心拔地而起。僅20世紀(jì)70年代的十年間，Snap－on的產(chǎn)品銷(xiāo)售額就翻了近5倍，達(dá)到3．7億美元。

在上世紀(jì)90年代，Snap－on開(kāi)始提供維修整體解決方案，四大支柱業(yè)務(wù)就此定型。除了通過(guò)自研開(kāi)拓產(chǎn)品線(xiàn)外，Snap－on還通過(guò)收購(gòu)，擴(kuò)展品牌和產(chǎn)品矩陣。隨著日本和中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起，Snap－on先后進(jìn)入這兩大新興市場(chǎng)，龍頭地位更加穩(wěn)固。

2016－2019年Snap－on主要業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入

不過(guò)，就算有龍頭坐鎮(zhèn)，歐美汽車(chē)維修設(shè)備市場(chǎng)仍有潛在增量。歐美高昂的人工成本讓車(chē)主傾向于自主檢修。在價(jià)格需求主導(dǎo)的市場(chǎng)環(huán)境內(nèi)，人力和材料成本更低的中國(guó)廠(chǎng)商則抓住了手持檢修設(shè)備機(jī)遇。

道通科技最初的拳頭產(chǎn)品就是讀碼卡。這一手持檢修設(shè)備僅手機(jī)大小，能夠讀取車(chē)輛電控系統(tǒng)的故障碼，簡(jiǎn)單易用。為了兼容更多的車(chē)型數(shù)據(jù)，李紅京一度“潛伏”進(jìn)美國(guó)二手車(chē)市，裝扮成消費(fèi)者收集車(chē)輛數(shù)據(jù)。

時(shí)至今日，海外市場(chǎng)一直是道通科技的主要收入來(lái)源，營(yíng)收占比超過(guò)八成。道通科技的產(chǎn)品線(xiàn)也不斷豐富，如今包含汽車(chē)維修診斷電腦、TPMS（胎壓自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）等系列產(chǎn)品，并且推出了針對(duì)汽車(chē)維修的云服務(wù)。

中國(guó)營(yíng)收微降，道通科技如何復(fù)制海外增長(zhǎng)？

2019年，道通科技海外業(yè)務(wù)依然是營(yíng)收增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力——北美和歐洲市場(chǎng)營(yíng)收增速逾四成，包含亞太、南美在內(nèi)的其他市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)也超過(guò)三成。而近兩年，道通科技通過(guò)贈(zèng)送TPMS相關(guān)設(shè)備發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)，營(yíng)收反而微降0．7％。

Snap－on在新興市場(chǎng)也不如意，其工具和維修系統(tǒng)及信息服務(wù)兩大業(yè)務(wù)在北美和歐洲以外的市場(chǎng)均出現(xiàn)同比下滑，銷(xiāo)售總額從2018年的1．57億美元下滑至1．46億美元。

究其原因，是因?yàn)橹袊?guó)等新興汽車(chē)后市場(chǎng)的業(yè)態(tài)依然小而碎，廠(chǎng)商難以收獲規(guī)模發(fā)展的紅利。交通部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在2016年底有機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)62萬(wàn)家。這些店大多為“夫妻店”的形式，只能提供單一種類(lèi)的服務(wù)，在業(yè)務(wù)種類(lèi)和服務(wù)質(zhì)量上還不足以動(dòng)搖4S店的地位。因此，盡管4S店定價(jià)較高，甚至有“天下苦4S店久矣”的說(shuō)法，依然罕有正面挑戰(zhàn)者出現(xiàn)。

中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的萬(wàn)億蛋糕，得先有整合者，上下游才能“分而食之”。

“互聯(lián)網(wǎng)＋”和創(chuàng)業(yè)潮最先嗅到商機(jī)。和團(tuán)購(gòu)、共享單車(chē)補(bǔ)貼用戶(hù)的策略相同，互聯(lián)網(wǎng)資本想通過(guò)補(bǔ)貼洗車(chē)這一高頻場(chǎng)景，切入汽車(chē)維保市場(chǎng)并引流。阿里開(kāi)辟了“阿里車(chē)碼頭”業(yè)務(wù)，并在2016年9月放出“狠話(huà)”：中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)只需要2萬(wàn)家線(xiàn)下門(mén)店，95％的門(mén)店都將面臨淘汰，而阿里車(chē)碼頭在2017年底就將達(dá)到2萬(wàn)家門(mén)店的規(guī)模。

但是互聯(lián)網(wǎng)資本低估了汽車(chē)后市場(chǎng)的復(fù)雜程度。因?yàn)槭袌?chǎng)的確不夠成熟，“夫妻店”為主的線(xiàn)下門(mén)店能力有限、業(yè)務(wù)單一，即便是洗車(chē)都不能維持服務(wù)質(zhì)量，品牌口碑更是無(wú)從談起。一旦涉及維修保養(yǎng)，配件和服務(wù)就成為關(guān)鍵，免費(fèi)洗車(chē)吸引來(lái)的流量無(wú)法保證業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化，無(wú)利可圖的線(xiàn)下店紛紛退網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)公司也在燒完現(xiàn)金后偃旗息鼓，就連阿里車(chē)碼頭也“敗走麥城”。

如今，新一輪的整合潮已箭在弦上。騰訊投資的途虎養(yǎng)車(chē)從門(mén)店入手，逐漸向零部件供應(yīng)鏈整合；阿里則重整旗鼓，整合康眾、汽車(chē)超人等零部件供應(yīng)商，以天貓車(chē)站的形式吸引線(xiàn)下加盟店，用統(tǒng)一的SaaS平臺(tái)整合上下游。

對(duì)道通科技來(lái)說(shuō)，整合不僅會(huì)帶來(lái)規(guī)�；瘶I(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)遇，而且可能帶來(lái)全新的“生態(tài)位”。未來(lái)汽車(chē)維修將更加智能化，通過(guò)整合檢測(cè)設(shè)備和智能維修云平臺(tái)，道通科技將進(jìn)一步拓展其綜合解決方案業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)故障維修預(yù)測(cè)、遠(yuǎn)程診斷和協(xié)助、智能維修方案推薦等更智能的功能。

在未來(lái)，道通科技將開(kāi)放平臺(tái)的信息端口，引入主機(jī)廠(chǎng)、二手車(chē)、零部件供應(yīng)商、保險(xiǎn)等玩家，形成自己的汽車(chē)后市場(chǎng)生態(tài)圈。同時(shí)，道通科技也在布局電池檢修設(shè)備等新產(chǎn)品線(xiàn)，搶占新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)時(shí)代的紅利。

即將迎來(lái)百歲生日的Snap－on，業(yè)務(wù)早已不再局限于汽車(chē)維修領(lǐng)域，長(zhǎng)期內(nèi)仍然會(huì)是全球首屈一指的工具廠(chǎng)商和維保服務(wù)提供商。作為賽道的先驅(qū)，Snap－on總能因時(shí)而變，其與美國(guó)軍方的合作更是可遇而不可求。

作為后起之秀，道通科技自然不可能短期內(nèi)達(dá)到Snap－on的業(yè)務(wù)種類(lèi)和規(guī)模，不過(guò)，兩者在汽車(chē)維修檢測(cè)設(shè)備和解決方案上的正面競(jìng)爭(zhēng)將延續(xù)至新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)時(shí)代，鹿死誰(shuí)手尚未可知。更為重要的是，道通科技的生態(tài)位布局，已然描下了截然不同的發(fā)展路徑。