機器人全面替代人類還早。

虎頭蛇尾的機器人馬拉松

4月19日，當天工Ultra、松延動力N2與行者二號等人形機器人相繼沖過終點線，分別取得冠亞季軍。號稱“全球首個人形機器人半程馬拉松”正式落下了帷幕。

當天有20個機器人參賽，其中只有7個跑完了全程21公里，而第一個出發(fā)的天工機器人不負眾望拿下了冠軍，用時2小時40分鐘，配速達到了每小時八九公里，中途也更換了3次電池。

相比之前各路“酷炫”的機器人動作操作，這次馬拉松比賽產(chǎn)生了非常大的期望落差，搞笑、倉促、尷尬才是主要感受。通過直播我們看到機器人摔跤、撞護欄、甚至“頭身分離”仍頑強奔跑，工程師全程拿著遙控手忙腳亂調(diào)試，觀眾一邊加油一邊調(diào)侃……

有一說一，對于此次全球首個人形機器人半馬拉松，因為其真實連續(xù)多變的環(huán)境，一些企業(yè)其實還是做了一些準備的。

例如，為規(guī)避訓練中關(guān)節(jié)磨損程度的不確定性，某機器人選擇了4臺機器作為替補選手，如果比賽中機器人選手的關(guān)節(jié)出現(xiàn)了損壞，便立刻更換。（在這次機器人馬拉松中，這是被允許的，包括補能。）

有些機器人也加強了N2腳踝的結(jié)構(gòu)強度，連桿加粗，齒輪箱加厚，就連軸承的接觸面積也做了加大，以提高機器人的抗沖擊能力。同時也優(yōu)化了N2的算法，讓其在落地時的力氣不要太大，降低N2對腳踝的磨損。

而另一家來自清華團隊的夸父機器人此前在接受媒體采訪時表示， “夸父”奔跑速度可超7km/h，通過一個以降低運動耗能為目標的強化學習框架提升其運動效率、穩(wěn)定性與地形適應能力，最終實現(xiàn)快速真機遷移和擬人步態(tài)穩(wěn)定奔跑，能在戶外低溫、大風、地形起伏等復雜情況下實現(xiàn)30余分鐘的持續(xù)穩(wěn)定跑步 。

但從結(jié)果來看，很多機器人都沒能堅持跑完全程，這說明真實的馬拉松還是遠超實驗室的模擬難度，關(guān)節(jié)結(jié)構(gòu)、能耗效率、散熱能力和運動算法的強弱在這次馬拉松中暴露無疑。

不過，有業(yè)內(nèi)人士表示，本次馬拉松主要測試的是雙足移動能力。但對多數(shù)人形機器人企業(yè)而言，眼下的重點在于精細操作能力，即上半身的手眼腦協(xié)同，這才是打開商業(yè)化場景的關(guān)鍵。因此，對于展示下肢能力的馬拉松，許多企業(yè)缺乏興趣。即使表現(xiàn)出色，也難轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值；若表現(xiàn)不佳，更可能拉低估值。

所以這次馬拉松比賽，既缺少近期大熱的宇樹與眾擎機器人，曾在河西走廊玉門展示長距離、復雜地形奔跑的星動紀元也沒有參賽，有科技巨頭背書，大家給予厚望的小鵬機器人同樣并未出席……

有大v調(diào)侃，恐怕這次馬拉松比賽是“空頭”主辦的比賽，是想主動刺破人形機器人的泡沫。這次比賽最累的不是機器人，而是背后的工程師和跟隨保障團隊，前前后后操碎了心。本來以為AGI時代即將來臨，機器人替代普通人工作不是夢。看了這次比賽，心可以放肚子里了，還能再做五十年的社畜，飯碗保住了。

機器人行業(yè)需要用發(fā)展的眼光來看

在比賽前大部分從業(yè)人士對于比賽普遍是不太看好的，認為會暴露行業(yè)中很多問題，象征大于實質(zhì)。但沒想到還是有20個機器人真正到現(xiàn)場參加比賽，這是需要勇氣和信心的。讓我們先給他們點個贊，還是要用發(fā)展的眼光來看機器人。

這次比賽全程是直播的形式，同時邀請了國內(nèi)外140家媒體來報道，直接把機器人摔跟頭、亂轉(zhuǎn)圈、撞圍欄的畫面直播給全球觀眾看，就是要讓全世界都看到中國機器人發(fā)展的真實情況有進步，但也有不足！

比起企業(yè)以往精心錄制的高清demo視頻，指定場景和空間的運動表現(xiàn)，譬如馬拉松，無疑才是最好的真人秀。行業(yè)的未來，取決于能否跨越“技術(shù)炫技”與“實用工具”之間的鴻溝。政策紅利與資本推力固然重要，但最終需回歸商業(yè)本質(zhì)：解決真實需求。

逐際機器人創(chuàng)始人張巍此前接受采訪時認為，具身智能目前還存在諸多難題。硬件同質(zhì)化嚴重，真正可用的具身智能產(chǎn)品少；多數(shù)人形機器人處于“Demo”階段，難以落地商用；機器人在性價比、穩(wěn)定性和適應復雜環(huán)境能力等方面表現(xiàn)不佳，距離大規(guī)模生產(chǎn)和廣泛應用仍需5 - 20年；目前數(shù)據(jù)處理方法難以滿足理想功能需求，不應盲目堆數(shù)據(jù)提升性能。

那么我們要怎么展望機器人的未來呢？不如先看看過去。

01、掃地機器人行業(yè)歷經(jīng)幾十年沉淀

如今的人形機器人的尷尬處境，其實在掃地機器人行業(yè)已經(jīng)完整體驗過一遍行業(yè)迭代與需求爆發(fā)。掃地機器人誕生于上世紀90年代，瑞典伊萊克斯推出“三葉蟲”（Trilobite），配備超聲波避障和地圖構(gòu)建功能，但厚度達13厘米，價格高昂（約2000美元），僅實現(xiàn)有限量產(chǎn)。

2002年，美國iRobot推出Roomba系列，采用“三段式清掃結(jié)構(gòu)”（邊刷+滾刷+吸塵口），售價降至199美元，成為首款大規(guī)模普及的家用掃地機器人。但其隨機碰撞模式導致覆蓋率低，常被用戶吐槽為“智障機”。

2010年，美國Neato推出全球首款基于激光雷達（LDS）和SLAM（即時定位與地圖構(gòu)建）技術(shù)的掃地機器人XV-11，實現(xiàn)全局規(guī)劃清掃，支持斷點續(xù)掃，但因成本高難以普及。

當中國制造逐漸在全球市場占據(jù)重要地位之后，制造業(yè)的邊際成本更低了，以前幾百美元一套的激光雷達價格被打到幾百人民幣甚至更低，而做工程式創(chuàng)新則正是中國企業(yè)所擅長的。所以在2013年之后，中國品牌科沃斯、石頭科技、小米等迅速占據(jù)全球主要市場份額。全球掃地機器人成為年銷百億美元的大市場，2024年出貨2060萬臺。

筆者認為人形機器人必然也要經(jīng)歷類似掃地機器人的從需求洞察到需求完善的階段，也會經(jīng)歷不止一輪的“絕望之谷”，把意志不堅定想賺快錢沒有技術(shù)積累的企業(yè)洗出去。當然你也可以說掃地機器人與其說是機器人，不如說是更智能的工具，跟今天的具身智能機器人相差甚遠。

其實倒也不必如此界限分明，現(xiàn)在去糾結(jié)人形機器人能不能實現(xiàn)真正意義通用機器人意義不大，飯還是要一口一口吃的，不能越過某些步驟直接去賣未來的價格。無論是在商業(yè)還是技術(shù)上都是不道德的。

人形機器人無論是對B端還是C端用戶，歸根結(jié)底還是要看功能需求的實現(xiàn)程度，你不能今天能夠倒水明天不行，時不時出現(xiàn)死機和機械故障的問題。這是人形機器人企業(yè)必須做好的基礎(chǔ)東西，而不是賣一個明天的產(chǎn)品，只有演示價值和娛樂價值。

那么，人形機器人應該有怎樣的發(fā)展路徑？

02、行業(yè)過熱會提前導致同質(zhì)化內(nèi)卷

有分析報告指出，目前機器人行業(yè)也存在著技術(shù)等級劃分。

L1：機器人無自主操控，類似遙控車。人類遙控機器人做動作（大部分機器人公司處于這個水平）。

L2：機器人有基礎(chǔ)輔助智能+操控監(jiān)督。人形機器人可以根據(jù)預編程做出動作并保持穩(wěn)定，但仍然需要持續(xù)的人工監(jiān)督和操控（目前業(yè)內(nèi)頂尖的機器人公司能夠接近這個水平）。

L3：機器人具身智能+訓練監(jiān)督。機器人在通過大量場景訓練之后，具備了獨立運行的能力，只在部分場景下尋求人工監(jiān)督干預。（這也是目前所有機器人公司都在奮斗的目標，關(guān)鍵需要大量的數(shù)據(jù)訓練和更強的AI模型）

L4：機器人自主學習智能+輕微監(jiān)督。（這應該是大部分人預想的機器人了，可以幫忙做復雜的家務，這時候人形機器人才會走進千萬家庭）

L5：機器人完全自主。（機器人達到甚至超越人類，參考各種科幻電影）

所以為什么會出現(xiàn)只是L2級別的機器人，但卻獲得L5級別機器人的關(guān)注度和資本支持？行業(yè)過熱一定會導致大量同質(zhì)化競爭內(nèi)卷，做技術(shù)不如挖同行，做技術(shù)不如抄方案，只要考慮賺資本市場的錢就好了，其他的就不需要考慮了。如果人形機器人行業(yè)出現(xiàn)這種局面，那么很有可能會導致行業(yè)整體信譽度下降，資本泡沫只會成就極少數(shù)公司，然后其他公司一地泡沫。

前段時間機器人概念炒作大幅超越了產(chǎn)業(yè)基本面進度，在未來2-3年內(nèi)不可能大規(guī)模量產(chǎn)的情況下給予了過高的業(yè)績預期，很多機器人股的PE估值已經(jīng)超過100倍PE。這樣的PE對應沒有盈利的機器人公司和少量的B端訂單恐怕難以撐起來。

人形機器人技術(shù)是否成熟，體現(xiàn)在是否具備三個能力：在不同環(huán)境下執(zhí)行5到10個通用任務的能力、執(zhí)行任務時高成功率和高穩(wěn)定性，以及處理多類型信息并快速作出決策與響應的能力。

高盛認為，目前全球人形機器人都未具備這三方面能力。

就算是行業(yè)內(nèi)目前最樂觀的估算，出貨量也只有幾萬，遠達不到出現(xiàn)市場效應的程度。據(jù)中信證券統(tǒng)計，2024年全球人形機器人出貨數(shù)量將達到2000臺以上，正式迎來商業(yè)化元年，目前主流廠商在手訂單累計已超過1萬臺，預計2025年全球人形機器人出貨將達到1萬-2萬臺。

03、非人形機器人早已商用，人形機器人還需要長期主義

在工廠流水線、倉儲物流和特種作業(yè)領(lǐng)域，非人形機器人早已占據(jù)主流，做好技術(shù)市場匹配才能活的更久。它們或許是機械臂、AGV小車，或是四足機器人，雖不具備人形外觀，但憑借高精度、低成本和場景適配性，成為工業(yè)自動化的核心力量。例如，優(yōu)必選的物流機器人已在比亞迪工廠實現(xiàn)貨物分揀效率翻倍，而大疆的農(nóng)業(yè)無人機每年噴灑農(nóng)藥覆蓋超億畝農(nóng)田。

被稱為機器人行業(yè)領(lǐng)軍者的宇樹，官方團隊缺席了這次比賽頗有些遺憾，但宇樹在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先并不是靠吹捧來的。高盛就認為宇樹在硬件方面全自研電機、減速器、控制器、激光雷達等關(guān)鍵核心零部件，在軟件方面自研高性能感知及運動控制算法。所以宇樹的份額優(yōu)勢主要來自技術(shù)領(lǐng)先而非成本屠夫。

今年3月10日，智元啟元大模型(GenieOperator-1)，它開創(chuàng)性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架構(gòu)，該架構(gòu)由VLM(多模態(tài)大模型)+MoE(混合專家)組成，實現(xiàn)了可以利用人類視頻學習，完成小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，并成功部署到智元多款機器人本體。這對于機器人整個行業(yè)統(tǒng)一模型范式，降低行業(yè)成本，快速迭代升級大有裨益。

技術(shù)的成長靠的是一次次揭短和正面問題，如果只有粉飾不敢回答用戶的質(zhì)疑和建議，那么就形不成正向的商業(yè)技術(shù)循環(huán)。當泡沫浪潮退去，正是打磨技術(shù)與產(chǎn)品最好的時期。宇樹、智元、天工等都有不錯的技術(shù)，但是真正決定成敗的是商業(yè)化落地，歷史上有太多技術(shù)導向的產(chǎn)品一地雞毛。

寫在最后

馬拉松比賽有終點，但技術(shù)創(chuàng)新沒有終點。這一次比賽恐怕是機器人行業(yè)史上最好的技術(shù)直面會，機器人廠商們需要搞清楚自家產(chǎn)品“為誰而跑”，希望能夠在一次次“翻車”中走出來，變得更強大。

參考資料：

這屆機器人馬拉松把我看傻了 來源：智能Pro

首場人形馬拉松之后 來源：高工人形機器人

機器人跑馬拉松需要什么 來源：后浪研究所

虎頭蛇尾的機器人馬拉松 來源：投行圈子

       原文標題 : 首場機器人馬拉松“翻車”，我對機器人祛魅了