香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源重卡售出2443輛，同比增長(zhǎng)488％，環(huán)比增長(zhǎng)34％。從2021年2月起到現(xiàn)在，新能源重卡實(shí)現(xiàn)17個(gè)月同比連續(xù)上漲，形成“17連漲”。

與此形成鮮明對(duì)比的是，今年上半年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量35．7萬(wàn)輛，其中 6月重卡銷(xiāo)售5．5萬(wàn)輛，同比下降65．0％。從2021年5月起到現(xiàn)在，重卡單月銷(xiāo)量已連續(xù)同比下滑14個(gè)月，形成“14連降”。

整個(gè)行業(yè)受“雙碳”戰(zhàn)略影響的積極發(fā)展趨勢(shì)不變。

圖1：中國(guó)重卡市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

圖2：中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷(xiāo)量

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一商用車(chē)市場(chǎng)邏輯及發(fā)展趨勢(shì)

商用車(chē)市場(chǎng)分為兩大類(lèi)，貨車(chē)和客車(chē)。貨車(chē)方面，重卡和輕卡占比較大。商用車(chē)作為生產(chǎn)資料與國(guó)民經(jīng)濟(jì)有非常強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，且具有明顯周期性（中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)周期一般在5～7年左右）。

十三五期間，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展→物流行業(yè)高速發(fā)展→帶動(dòng)整個(gè)商用車(chē)市場(chǎng)高速發(fā)展，重卡行業(yè)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年達(dá)到最高點(diǎn)。2021年下半年開(kāi)始已進(jìn)入一個(gè)新的下行回調(diào)周期，2022年受新冠疫情影響下行趨勢(shì)更為明顯。預(yù)期十四五期間，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)整體將由增量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

“雙碳”戰(zhàn)略要求交通運(yùn)輸業(yè)降碳→商用車(chē)新能源化趨勢(shì)，預(yù)期新能源重卡滲透率將不斷提升。我國(guó)汽車(chē)總保有量約3億輛，其中商用車(chē)占比約11％，但商用車(chē)二氧化碳排放約占汽車(chē)碳排放總量的56％。交通運(yùn)輸部明確提出2028年全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)要碳達(dá)峰，基于國(guó)家提出的“雙碳”戰(zhàn)略，未來(lái)商用車(chē)減碳是一個(gè)重點(diǎn)，未來(lái)商用車(chē)的新能源化會(huì)加速發(fā)展。

二新能源重卡市場(chǎng)具體分析

新能源重卡整體銷(xiāo)量情況

2021年新能源重卡起飛，年銷(xiāo)量首次破萬(wàn)。進(jìn)入2022年以來(lái)，新能源重卡銷(xiāo)售繼續(xù)維持高水平，截止6月底數(shù)據(jù)，上半年銷(xiāo)量已破萬(wàn)，顯示出重卡領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁趨勢(shì)。根據(jù)《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知 財(cái)建〔2020〕86 號(hào)》， 新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至 2022 年底結(jié)束�？紤]到補(bǔ)貼退坡及地方政府減碳?jí)毫�，預(yù)計(jì)下半年新能源重卡銷(xiāo)量將創(chuàng)新高。

圖3：新能源重卡年度銷(xiāo)量及滲透率

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

圖4：2019－2022H1新能源重卡月度銷(xiāo)量走勢(shì)

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新能源重卡氫燃料別銷(xiāo)量

從動(dòng)力形式來(lái)看，2022年上半年新能源重卡技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，銷(xiāo)售9542輛，占比94．3％；燃料電池重卡累計(jì)銷(xiāo)售566輛，占比5．6％；混合動(dòng)力重卡累計(jì)銷(xiāo)售12輛，占比0．1％。

燃料電池重卡整體滲透率仍較低，但6月首次“大爆發(fā)”值得關(guān)注（FCEV：1月16輛、2月14輛、 3月76輛、4月16輛、5月26輛、6月418輛；BEV：1月2263輛、2月925輛、3月1427輛、4月1103輛、5月1799輛、6月2025輛）。

2021年全年，燃料電池車(chē)型在新能源重卡終端銷(xiāo)量占比達(dá)到7．46％，今年1－5月，燃料電池重卡累計(jì)僅銷(xiāo)售148輛，在前5月新能源重卡終端實(shí)銷(xiāo)占比僅有1．93％。6月，燃料電池重卡售出418輛，同比暴漲2359％，迎來(lái)今年首次爆發(fā)。

伴隨“3＋2”示范城市群的啟動(dòng)及各地方政府氫能規(guī)劃的出臺(tái)，氫能及燃料電池汽車(chē)已進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，在此背景下越來(lái)越多傳統(tǒng)商用車(chē)品牌陸續(xù)推出燃料電池重卡車(chē)型。

圖5：新能源重卡燃料別占比

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圖6：2022H1新能源重卡燃料別月度銷(xiāo)量

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新能源重卡車(chē)型別銷(xiāo)量

2021年新能源牽引重卡銷(xiāo)量占比過(guò)半，進(jìn)入今年?duì)恳��?chē)仍是主力車(chē)型。2022年6月，國(guó)內(nèi)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)售1394輛，同比增長(zhǎng)346．8％，環(huán)比增長(zhǎng)2．5％；上半年，新能源牽引車(chē)總計(jì)售出6042輛，同比增長(zhǎng)558．2％。

圖7：新能源重卡車(chē)型別銷(xiāo)量占比（2021年）

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圖8：2022年新能源重卡車(chē)型別月度銷(xiāo)量

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新能源重卡品牌別銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額

今年上半年，三一集團(tuán)、徐工重卡、漢馬科技，以及東風(fēng)汽車(chē)的新能源重卡銷(xiāo)量都超過(guò)了1000輛，市場(chǎng)較分散。

圖9：2022年H1新能源重卡品牌別銷(xiāo)量

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新能源重卡區(qū)域別銷(xiāo)量

2022年上半年，各地新能源重卡銷(xiāo)量極不均衡。Top3省份上牌占比52．2％，其中河北占比40％。從城市角度來(lái)看，前十城市合計(jì)占59．7％，前五城市合計(jì)占43．3％。上牌Top10城市中，河北省占了4個(gè)。河北、河南等地區(qū)對(duì)新能源重卡的需求較高系該地區(qū)高耗能高污染的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下降碳?jí)毫λ�致�?/p>

圖10：2022年上半年省別新能源重卡上牌情況

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圖11：2022年上半年城市別新能源重卡上牌情況

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燃料電池重卡品牌別銷(xiāo)量情況

2022年上半年燃料電池重卡總計(jì)銷(xiāo)售566輛，其中佛山飛馳、智藍(lán)汽車(chē)、一汽解放位列前三，銷(xiāo)量總占74％。其中，佛山飛馳占比47％。隨著“3＋2”燃料電池汽車(chē)城市群?jiǎn)��?dòng)及各地氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)，燃料電池重卡逐步放量，同時(shí)也吸引越來(lái)越多車(chē)企推出燃料電池重卡車(chē)型。

圖12：2022年上半年燃料電池重卡品牌別銷(xiāo)量及占比

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       原文標(biāo)題 : 電動(dòng)重卡誰(shuí)的江湖？2022年6月份氫能重卡迎來(lái)爆發(fā)