芝能智芯出品

中國汽車行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的下半場，“智駕平權(quán)” 成為核心發(fā)展主題。眾多車企紛紛發(fā)力，比亞迪、吉利、奇瑞、長安、廣汽等車企相繼推出智駕解決方案，全力推動 “全民智駕” 時代的來臨。

●這次余凱博士在百人會2025年主要是兩個核心觀點：

◎智能駕駛作為智能汽車的 “基帶”，已迎來價值拐點。未來 3 年，脫手開（hands off）有望實現(xiàn)，5 年將實現(xiàn)閉眼開（eyes off），10 年隨心開（minds off）的愿景也并非遙不可及。

◎智駕行業(yè)即將快速收斂，“自研 + 第三方” 并行將成為車企最安全的選擇�？赡苡� 20% 的車企選擇自研智能駕駛技術(shù)，而 80% 的車企將選擇攜手第三方合作研發(fā)。

我們可以回顧下整個內(nèi)容，對我們了解國內(nèi)智能駕駛芯片的生態(tài)也是有幫助的。

Part 1

2025年智駕平權(quán)的“最大公約數(shù)”

“智駕平權(quán)”是2025年開始中國汽車行業(yè)邁向智能化下半場的戰(zhàn)略宣言，比亞迪、吉利、奇瑞、長安、廣汽等頭部車企密集發(fā)布智駕解決方案，核心目標(biāo)是通過平臺化技術(shù)加速智能駕駛的普惠化，讓“全民智駕”從愿景變?yōu)楝F(xiàn)實。

● 地平線以其軟硬結(jié)合的技術(shù)和布局，成為中國車企的選擇（“智駕領(lǐng)域的最大公約數(shù)”）。

◎地平線已與27家OEM（42個品牌）建立合作，其中包括中國前十大車企，2024年地平線在自動駕駛芯片市場的占有率超過30%，意味著每三輛搭載L2+以上智駕功能的汽車中，就有一輛采用地平線方案。

◎征程6系列是地平線的拳頭產(chǎn)品。2025年起，這一系列將搭載于超100款中高階智駕車型，覆蓋20余家車企及品牌。

最新旗艦芯片征程6P，以560TOPS的超強算力面向城區(qū)全場景智駕，已成功流片并完成實車驗證，地平線預(yù)計2025年征程家族累計出貨量突破1000萬套，成為國內(nèi)首家實現(xiàn)千萬級量產(chǎn)的智駕科技企業(yè)，正在從技術(shù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為行業(yè)生態(tài)的核心樞紐。

● 地平線的成功離不開其技術(shù)創(chuàng)新的獨特性。

◎2023年，其端到端自動駕駛算法UniAD榮獲CVPR最佳論文獎，這是計算機視覺領(lǐng)域的“奧斯卡”，標(biāo)志著地平線在全球AI算法領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。

◎2024年，Vision Mamba論文在全球AI領(lǐng)域引用率排名第三，直接融入征程系列芯片的硬件架構(gòu)，使其支持最先進(jìn)的算法，實現(xiàn)高效、低功耗和快速部署。

◎2025年對地平線而言是關(guān)鍵的爆發(fā)期。隨著征程6系列的大規(guī)模量產(chǎn)和HSD的高階智駕系統(tǒng)上車，地平線不僅將鞏固現(xiàn)有市場份額，還將進(jìn)一步拉開與競爭對手的差距。

在英偉達(dá)、高通等國際巨頭的競爭牌桌上，地平線憑借本土化優(yōu)勢和性價比，已占據(jù)最大份額，如余凱博士所言：“我們的使命是讓好用的自動駕駛飛入尋常百姓家。”

Part 2

軟硬一體的方案：SuperDrive

如果說征程6系列是地平線的硬件基石，那么Horizon SuperDrive（HSD）則是其軟件算法的集大成者。

HSD是地平線基于端到端視覺語言大模型（VLA）打造的全場景高階智駕系統(tǒng)，目標(biāo)是為用戶提供“體驗無斷點、模式無切換、全場景無差別”的擬人駕駛體驗，將于2025年Q3實現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付，其綜合體驗已躋身行業(yè)第一梯隊。

HSD的突破體現(xiàn)在多個維度。在復(fù)雜場景下的表現(xiàn)堪稱驚艷，在城區(qū)道路上實現(xiàn)“三點式調(diào)頭”，僅靠11個攝像頭和560TOPS算力，就能應(yīng)對中國特有的車流、人流和外賣小哥混雜的路況。

這種能力在全球范圍內(nèi)都屬罕見，客戶體驗后普遍認(rèn)為HSD已達(dá)到當(dāng)前智駕體驗的最高水平。

HSD摒棄了對高精地圖的依賴，通過端到端大模型實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的通用性，降低了部署門檻，加速了量產(chǎn)進(jìn)程，并將技術(shù)與美學(xué)結(jié)合，其交互界面榮獲iF設(shè)計大獎，不僅真實還原世界，還能識別交警手勢，展現(xiàn)出接近人類司機的認(rèn)知能力。

智能駕駛類似智能汽車的“基帶”，智能手機的基帶技術(shù)支撐通訊功能，智能駕駛是智能汽車的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

● 地平線預(yù)測，智能駕駛將經(jīng)歷三個階段：3年實現(xiàn)“脫手開”（hands off），5年實現(xiàn)“閉眼開”（eyes off），10年實現(xiàn)“隨心開”（minds off）。

◎這意味著，到2028年，L3級智駕將普遍落地；

◎到2030年，L4級將成熟；

◎到2035年，真正的全自動駕駛或?qū)�實現(xiàn)。

價值拐點的到來，將徹底改變汽車的使用場景。

想象一下，周五下班后，一位工程師上車后無需駕駛，而是打游戲、看視頻或睡覺，次日清晨在青島海邊看日出。這種“車即空間”的愿景，依賴于智能駕駛的成熟。地平線HSD的量產(chǎn)，正是這一趨勢的先鋒。

2025年開始智駕技術(shù)的快速迭代，行業(yè)即將進(jìn)入收斂期。

智能駕駛作為標(biāo)準(zhǔn)化功能，難以形成品牌差異化，正如智能手機的基帶技術(shù)，基帶起初由廠商自研，但隨著技術(shù)成熟，80%的廠商轉(zhuǎn)向第三方供應(yīng)商，如高通。

類似地，未來智駕領(lǐng)域可能呈現(xiàn)“二八開”格局——20%車企堅持自研，80%選擇與第三方合作“自研+第三方”并行是最安全的選擇。自研能保留技術(shù)掌控力，但成本高、周期長；第三方合作則能以快打慢、以高打低，快速跟上技術(shù)演進(jìn)速度。

地平線的生態(tài)合作模式，正成為車企的首選。其與27家OEM的深度綁定，以及2025年中國電動汽車百人會官方接駁車的角色，充分展示了其技術(shù)落地能力。

傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時代以用戶數(shù)據(jù)和流量為王，而AI時代更追求“逼近世界真相”。AlphaZero通過虛擬數(shù)據(jù)超越人類棋藝，DeepSeek靠數(shù)學(xué)推理震驚世界，AI智駕的上限不依賴人類駕駛數(shù)據(jù)，而是通過強化學(xué)習(xí)超越人類習(xí)慣。

地平線正是這一邏輯的踐行者，其端到端算法和HSD系統(tǒng)，旨在突破人類駕駛的局限，打造更安全、更高效的智駕體驗。

小結(jié)

“地平線不僅是智駕平權(quán)的‘最大公約數(shù)’，更是智能汽車未來的引路人。”2025年，隨著征程6系列的千萬級量產(chǎn)和HSD的落地，地平線將迎來發(fā)展的巔峰時刻，同時推動中國智駕行業(yè)邁向價值拐點。

智能駕駛作為智能汽車的“基帶”，是技術(shù)革新的基礎(chǔ)，更是用戶體驗升級的起點，行業(yè)快速收斂的趨勢下，“自研+第三方”的合作模式將成為主流。

       原文標(biāo)題 : 地平線：智駕行業(yè)快速收斂，迎來拐點｜2025年百人會